Whitecap Resources và Veren đã đồng ý sáp nhập trong một thỏa thuận trị giá 10,4 tỷ đô la Mỹ (15 tỷ đô la Canada) sẽ tạo ra một nhà sản xuất dầu nhẹ và ngưng tụ hàng đầu của Canada, hai công ty cho biết vào thứ Hai.

Hai công ty thông báo rằng họ đã ký kết một thỏa thuận kết hợp kinh doanh chắc chắn để kết hợp trong một giao dịch toàn bộ bằng cổ phiếu có giá trị khoảng 10,4 tỷ đô la Mỹ (15 tỷ đô la Canada), bao gồm khoản nợ ròng.

Công ty liên doanh sẽ có giá trị doanh nghiệp là 10,4 tỷ đô la Mỹ (15 tỷ đô la Canada) và sản lượng 370.000 thùng dầu mỗi ngày (boe/d), trong đó 63% là chất lỏng, với sự chồng chéo đáng kể giữa các mỏ truyền thống và phi truyền thống, Whitecap và Veren cho biết.

Sau sáp nhập, công ty sẽ là nhà sản xuất tập trung vào dầu nhẹ lớn nhất của Canada và là nhà sản xuất lớn thứ bảy tại lưu vực trầm tích phía Tây Canada, với tiềm năng tăng trưởng khí đốt tự nhiên đáng kể.

Công ty này sẽ trở thành nhà sản xuất lớn nhất tại Kaybob Duvernay và Alberta Montney có biên lợi nhuận cao với khoảng 220.000 boe/ngày sản lượng phi truyền thống. Công ty cũng sẽ là chủ sở hữu diện tích đất lớn nhất tại Alberta Montney và là chủ sở hữu diện tích đất lớn thứ hai về dầu phi truyền thống Montney và Duvernay với 1,5 triệu mẫu Anh tại Alberta.

"Chúng tôi rất vui mừng khi kết hợp hai cơ sở tài sản cực kỳ tốt để tạo ra một nhà sản xuất năng lượng đẳng cấp thế giới với một trong những bộ tăng trưởng tồn kho sâu nhất của cả hai cơ hội giàu chất lỏng tại Montney và Duvernay, cùng với các cơ hội dầu nhẹ thông thường tại một số lưu vực có lợi nhuận cao nhất tại lưu vực Tây Canada", Grant Fagerheim, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Whitecap cho biết.

Thỏa thuận giữa Whitecap và Veren bao gồm các cổ đông của Veren nhận được 1,05 cổ phiếu phổ thông của Whitecap cho mỗi cổ phiếu phổ thông của Veren nắm giữ. Công ty kết hợp sẽ được điều hành bởi đội ngũ quản lý hiện tại của Whitecap dưới tên Whitecap với bốn giám đốc Veren tham gia Hội đồng quản trị Whitecap, bao gồm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành hiện tại của Veren, Craig Bryksa.

Giao dịch dự kiến ​​sẽ hoàn tất trước ngày 30 tháng 5 năm 2025.

Các nhà phân tích cho biết làn sóng M&A ở Canada bao gồm các giao dịch cơ hội – thay vì cần thiết. Và nhiều giao dịch trong số này có thể sẽ tập trung vào các tài sản không phải là cát dầu như Duvernay Shale hoặc Williston Basin.

Nguồn tin: xangdau.net