Công ty dầu mỏ nhà nước ADNOC của Abu Dhabi đang bắt đầu đợt bán trái phiếu đầu tiên với ba đợt phát hành bằng đồng đô la vào thứ Tư, các nguồn thạo tin về vấn đề này nói với Bloomberg.
ADNOC đang cùng với các công ty dầu khí quốc gia lớn khác triển khai đợt bán trái phiếu trong năm nay, nhằm tận dụng chi phí vay ưu đãi mà sẽ tài trợ cho việc khai thác.
Đầu tuần này, ADNOC cho biết ADNOC Murban RSC, công ty do ADNOC sở hữu 100% vốn vay, hoạt động trên thị trường vốn nợ, đã thành lập và triển khai chương trình Trái phiếu trung hạn toàn cầu (GMTN) để huy động nợ từ thị trường vốn.
Theo các điều khoản của chương trình, ADNOC Murban có thể phát hành giấy bạc bằng đô la Mỹ hoặc các loại tiền tệ khác, với số lượng khác nhau và với nhiều kỳ hạn khác nhau, ADNOC cho biết hôm thứ Hai.
J.P. Morgan Securities plc và Morgan Stanley & Co. International plc cùng đóng vai trò là đại lý và nhà sắp xếp của Chương trình. Ngân hàng Thương mại Abu Dhabi PJSC, Citigroup Global Markets Limited, Ngân hàng First Abu Dhabi, Ngân hàng HSBC plc, BofA Securities, Mizuho International plc và SMBC Nikko Capital Markets Limited cũng đóng vai trò là đại lý.
Hôm thứ Tư, các nguồn tin của Bloomberg cho biết ADNOC Murban đang phát hành các đợt trái phiếu kỳ hạn 5, 10 và 30 năm. Nhà phát hành sẽ tìm cách tăng 105 điểm cơ bản trên đường cong Kho bạc Hoa Kỳ đối với trái phiếu kỳ hạn 5 năm, 115 điểm cơ bản trên đường cong Kho bạc đối với trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 145 điểm cơ bản trên đường cong đối với kỳ hạn 30 năm.
ADNOC dự kiến sẽ tiết lộ chi tiết cuối cùng về đợt chào bán trái phiếu đầu tiên vào thứ Tư.
Fitch Ratings cho rằng công ty có thể huy động được tới 10 tỷ USD trong 4 năm tới. Dựa trên các thỏa thuận hợp đồng với tập đoàn, dòng tiền của ADNOC Murban sẽ thừa đủ để trả khoản nợ mà nó có thể tăng, ngay cả với giá dầu rất thận trọng, Fitch cho biết vào đầu tuần này khi bình luận về thông báo của ADNOC về chương trình Global Medium Term Note.
Đầu năm nay, gã khổng lồ dầu mỏ Aramco của Saudi đã thu hút được các đơn đặt hàng trị giá tổng cộng 31 tỷ USD cho đợt bán trái phiếu mới với quy mô 6 tỷ USD.
Nguồn tin: xangdau.net
