Bản tin chiều 31/10/2018

Giá dầu phục hồi lần đầu tiên trong ba ngày vào sáng thứ Tư, mặc dù Mỹ, Nga và Saudi Arabia cam kết tăng sản lượng dầu thô chỉ vài ngày trước khi lệnh trừng phạt Iran có hiệu lực. Nhưng lo sợ về triển vọng nhu cầu trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đang gây áp lực lên thị trường.

Dầu thô WTI giao tháng 12 tăng 0,39% lên 66,44 USD/thùng trên sàn New York Mercantile Exchange. Dầu Brent giao tháng 12 tăng 45 cent lên 76,36 USD/thùng trên sàn giao dịch liên lục địa London. Hợp đồng dầu Brent giao tháng 12 sẽ hết hạn sau phiên tối nay 31/10.

Mỹ dự kiến sẽ trở thành nguồn cung cấp năng lượng chính để đáp ứng nhu cầu dầu thô toàn cầu đang tăng trưởng với sự đổi mới về công nghệ và tài chính có khả năng thúc đẩy sản xuất dầu và khí đốt trong thập kỷ tới, theo một bản tin Reuters trích dẫn từ một nhà ngoại giao năng lượng hàng đầu của Mỹ Frank Fannon.

 “Trong vòng 5 đến 10 năm tới, chúng tôi hy vọng sẽ thấy tỷ lệ phục hồi được cải thiện và thậm chí tăng gấp đôi tại một số lưu vực khí dồi dào nhất của chúng tôi. Điều này có nghĩa là trong tương lai gần Mỹ có thể tăng gấp đôi sản xuất, tăng gấp đôi khả năng xuất khẩu và giới thiệu những đổi mới thị trường mới, ”Fannon nói.

Ảrập Xêút và Nga cũng cam kết sẽ tăng sản lượng dầu để bù đắp sự sụt giảm xuất khẩu của Iran. Xuất khẩu dầu của Iran đã giảm khoảng 1/3 trong 5 tháng đầu năm, giảm khoảng 800.000 thùng/ngày, theo CNBC. Báo cáo cũng cho thấy một công ty theo dõi tàu chở dầu ước tính thiệt hại của Iran trong tháng 10 ở mức 100.000 thùng/ngày.

Hôm thứ ba, giám đốc điều hành của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Fatih Birol, cảnh báo rằng giá dầu cao làm tổn hại đến người tiêu dùng và có thể gây hại cho các nhà sản xuất.

 “Thâm hụt tài khoản vãng lai của nhiều nước đã bị ảnh hưởng bởi giá dầu cao. Có hai áp lực giảm cho tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu. Một là giá dầu cao, và ở nhiều nước, chúng liên quan trực tiếp đến giá tiêu dùng. Thứ hai là đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, ”Reuters trích lời Birol.

Viện Dầu khí Mỹ (API) báo cáo dự trữ dầu thô tiếp tục tăng, lần này là 5,69 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 10. Đây là lần tăng thứ tư trong nhiều tuần theo báo cáo của API. Báo cáo này gần giống với dự báo của các nhà phân tích rằng tuần này sẽ chứng kiến một sự gia tăng đáng kể trong dự trữ dầu thô là 4,11 triệu thùng.

Thị trường cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai đã đe dọa sẽ đánh thuế giá trị xuất khẩu trị giá 257 tỷ đô la còn lại của Trung Quốc tùy thuộc vào kết quả cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11.

Dự báo

Thị trường đang được củng cố bởi kỳ vọng rằng lệnh trừng phạt Iran sẽ làm thắt chặt nguồn cung. Tuy nhiên, hoạt động mua đang do dự vì lo sợ tính biến động cao trên thị trường chứng khoán và những lo ngại về tranh chấp thương mại kéo dài giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng như tác động tiềm ẩn của nó đối với nhu cầu trong tương lai.

Do đó, giá sẽ tiếp tục biến động trong phạm vi 65-67.5 trong bối cảnh sắp đến ngày áp lệnh trừng phạt Iran 4/11, nhưng nếu thị trường chứng khoán tiếp tục biến động tiêu cực như tuần trước thì giá dầu cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Thị trường chứng khoán biến động đã buộc người mua dầu thô phải thận trọng. Diễn biến giá và các số liệu giao dịch của chính phủ cho thấy các quỹ phòng hộ đã tăng số lượng vị thế giá giảm.

WTI sẽ tiếp tục mục tiêu hướng về 65 USD và thậm chí chọc thủng ngưỡng tâm lý này nếu số liệu tồn kho của Mỹ tiếp tục cho thấy mức tăng cao đáng kể và nếu các chỉ số chứng khoán S&P đóng cửa dưới đường trung bình động 200 ngày hoặc lãi suất trái phiếu 10 năm phá vỡ mức cao gần đây.

Bản tin sáng ngày 31/10/2018

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cùng với các quan chức thương mại Mỹ và Trung Quốc, đang không giúp giá dầu phục hồi, khi dầu thô chạm mức thấp 2-1/2 tháng vào thứ Ba trong bối cảnh quan điểm cho rằng thị trường đã tăng quá nhanh, quá nhiều.

Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol phát biểu tại một hội nghị năng lượng ở Singapore rằng giá dầu cao đã làm tổn thương người tiêu dùng và có thể làm giảm nhu cầu nhiên liệu tại một thời điểm làm chậm hoạt động kinh tế toàn cầu. IEA là cơ quan giám sát năng lượng của thế giới phương Tây.

"Có hai áp lực giảm lên tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu. Một là giá dầu cao, và ở nhiều nước họ liên quan trực tiếp đến giá tiêu dùng. Thứ hai là đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại", Birol nói.

Trong khi đó, chính quyền Trump đã tăng cường chống lại Trung Quốc, bằng cách cảnh báo rằng họ có thể áp dụng hàng tỷ đô la thuế mới vào đầu tháng 12 cho tất cả hàng hóa Trung Quốc còn lại vào Mỹ nếu các cuộc đàm phán vào tháng tới giữa Tổng thống Donald Trump và nhà đồng cấp Tập Cận Bình không thể làm giảm bớt cuộc chiến thương mại giữa hai nước. Washington đã áp đặt thuế quan đối với hàng hóa trị giá 250 tỷ USD của Trung Quốc và Trung Quốc đã trả lời các khoản thuế trả đũa trị giá 110 tỷ USD vào hàng nhập khẩu của Mỹ.

Dầu thô West Texas Intermediate giao tháng 12 CLZ8 đã giảm 86 cent, tương đương 1,3%, ở mức 66,18 USD/thùng trên sàn New York Mercantile Exchange sau khi chạm mức thấp nhất 2-1/2 tháng là 65,36. Dầu WTI đã mất gần 2% đầu tuần này vì lo ngại thị trường đã tăng điểm quá mạnh trong tháng 8 và tháng 9 để đáp ứng các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ Iran bắt đầu từ Chủ Nhật này. Dầu thô Mỹ hiện đang giảm gần 10% trong tháng 10 sau khi tăng 5% trong tháng 9 và tăng 1,5% trong tháng 8.

Dầu thô Brent thô LCOZ8, hết hạn vào ngày thứ Tư, giảm 1,43 USD, tương đương gần 1,9%, xuống còn 75,91 USD/thùng trên sàn giao dịch ICE Futures Europe. Brent giảm 8,2% trong thàng này sau khi tăng 7% trong tháng 9 và tăng hơn 4% trong tháng 8.

Kể từ khi Trump hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân của Iran với phương Tây vào tháng 5 và phục hồi các biện pháp trừng phạt đối với nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ 4 thế giới này, có nghi ngờ về khả năng ông ta có thể khiến cho doanh số bán dầu của nước cộng hòa Hồi giáo bằng không như tuyên bố.

Sự bi quan đó đã được củng cố vào cuối tuần sau khi Bộ dầu mỏ Iran cho biết họ đã bắt đầu bán dầu thô cho các công ty tư nhân trong nước để xuất khẩu như là một phần của chiến lược chống lại các biện pháp trừng phạt.

Các nhà nhập khẩu dầu thô lớn khác của Iran như EU và Ấn Độ cũng đang tìm cách giải quyết các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Dữ liệu Refinitiv Eikon hôm thứ Ba cho thấy sản lượng dầu tăng dần của Nga, Mỹ và Saudi Arabia đạt 33 triệu thùng/ngày lần đầu tiên vào tháng 9.

Đó là mức tăng 10 triệu thùng/ngày kể từ đầu thập kỷ, có nghĩa là ba nhà sản xuất hiện nay đáp ứng một phần ba nhu cầu dầu thô toàn cầu, dữ liệu cho thấy.

Trong khi đó, các kho dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng gần 30 triệu thùng trong 5 tuần qua và dự kiến sẽ tăng thêm 4 triệu thùng nữa vào thứ Tư, các số liệu ước tính cho thấy.

Dự báo

Dầu thô đang giao dịch trong chu kỳ giảm dưới đường trung bình động 200 kỳ (SMA) trên biểu đồ 4 giờ.

Dầu thô giảm xuống mức thấp nhất trong 10 tuần khi thị trường bứt xuống để chọc thủng cờ hiệu giá giảm. Dầu đang mở rộng xu hướng giảm dưới mức 50, 100 và 200 SMA. Các chỉ báo RSI, MACD và Stochastic đang nằm trong vùng tiêu cực cho thấy sự suy yếu tiếp theo phía trước.

Các mục tiêu hướng xuống có thể nằm ở mức 65.00 và mức thấp tháng 8 là 64.40.

Thị trường đang được củng cố bởi kỳ vọng rằng lệnh trừng phạt Iran sẽ làm thắt chặt nguồn cung. Tuy nhiên, hoạt động mua đang do dự vì lo sợ tính biến động cao trên thị trường chứng khoán và những lo ngại về tranh chấp thương mại kéo dài giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng như tác động tiềm ẩn của nó đối với nhu cầu trong tương lai.

Do đó, giá sẽ tiếp tục biến động trong phạm vi 65-67.5 trong bối cảnh sắp đến ngày áp lệnh trừng phạt Iran 4/11, nhưng nếu thị trường chứng khoán tiếp tục biến động tiêu cực như tuần trước thì giá dầu cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Thị trường chứng khoán biến động đã buộc người mua dầu thô phải thận trọng. Diễn biến giá và các số liệu giao dịch của chính phủ cho thấy các quỹ phòng hộ đã tăng số lượng vị thế giá giảm.

WTI sẽ tiếp tục mục tiêu hướng về 65 USD và thậm chí chọc thủng ngưỡng tâm lý này nếu số liệu tồn kho của Mỹ tiếp tục cho thấy mức tăng cao đáng kể và nếu các chỉ số chứng khoán S&P đóng cửa dưới đường trung bình động 200 ngày hoặc lãi suất trái phiếu 10 năm phá vỡ mức cao gần đây.