Bản tin chiều 30/10/2018

Giá dầu giảm trong phiên sáng thứ Ba khi Saudi Arabia và Nga cam kết sẽ tăng sản lượng dầu thô, làm bớt đi lo ngại hụt cung do lệnh trừng phạt Iran sắp có hiệu lực vào ngày 4/11.

Dầu thô WTI giao tháng 12 giảm 0,01% xuống 67,02 USD/thùng trên sàn New York Mercantile Exchange, trong khi dầu Brent giao tháng 12 cũng giảm 25 cent xuống 77,09 USD/thùng trên sàn giao dịch liên lục địa của London.

Ả Rập Xê út đã cam kết vào đầu tháng sẽ tăng sản lượng dầu để bù đắp sự sụt giảm từ xuất khẩu của Iran dự kiến ​​sẽ bị gây ra bởi các lệnh cấm vận của Mỹ.

Ảrập Xêút sẽ đóng một vai trò “có tính xây dựng và trách nhiệm” trong thị trường năng lượng thế giới, bất chấp lời chỉ trích gần đây và sự cô lập Vương quốc này vì có dính líu trong cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi.

"Một cam kết của Saudi để sản xuất càng nhiều dầu càng tốt, và thị trường chứng khoán bán tháo, đã làm giảm mạnh lo lắng về việc thực hiện các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran", Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nói với Reuters.

Nga cũng cho biết hôm thứ Bảy rằng không có lý do gì để nước này cắt giảm mức sản xuất.Sản lượng dầu thô từ hai quốc gia này cộng với Mỹ đạt 33 triệu thùng/ngày lần đầu tiên vào tháng 9, tăng 10 triệu thùng/ngày kể từ đầu thập kỷ và đủ để đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu toàn cầu, theo Refinitiv Eikon.

Sự bán tháo liên tục trên thị trường chứng khoán cũng đang làm hoảng sợ thị trường dầu, khi chứng khoán Mỹ giảm trở lại trong phiên thứ Hai. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,99%, trong khi chỉ số S & P 500 giảm 0,66% và chỉ số NASDAQ Composite giảm 1,63%.

Điều này xảy ra sau khi một bản tin của Bloomberg cho thấy Washington đang xem xét thuế quan mới đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc còn lại trị giá 257 tỷ USD mà chưa bị đánh thuế bởi cuộc chiến thương mại đang diễn ra, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình không đạt được một thỏa thuận trong các cuộc đàm phán thương mại sắp tới.

Các quỹ phòng hộ tiếp tục thanh lý vị thế giá lên đã mua trước đó trong tuần trước, với nhiều dấu hiệu bán khống xuất hiện lần đầu tiên trong hơn một năm qua.

Xuất khẩu dầu thô trên biển của Iran đã giảm từ mức cao nhất của năm 2018 với hơn 2,5 triệu thùng/ngày trong tháng 5 xuống còn khoảng 1,5 triệu thùng/ngày trong tháng 9 và tháng 10, theo số liệu của Eikon.

Dự báo

Thị trường đang được củng cố bởi kỳ vọng rằng lệnh trừng phạt Iran sẽ làm thắt chặt nguồn cung. Tuy nhiên, hoạt động mua đang do dự vì lo sợ tính biến động cao trên thị trường chứng khoán và những lo ngại về tranh chấp thương mại kéo dài giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng như tác động tiềm ẩn của nó đối với nhu cầu trong tương lai.

Do đó, giá sẽ tiếp tục biến động trong phạm vi 65-67.5 trong bối cảnh sắp đến ngày áp lệnh trừng phạt Iran 4/11, nhưng nếu thị trường chứng khoán tiếp tục biến động tiêu cực như tuần trước thì giá dầu cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Thị trường chứng khoán biến động đã buộc người mua dầu thô phải thận trọng. Diễn biến giá và các số liệu giao dịch của chính phủ cho thấy các quỹ phòng hộ đã tăng số lượng vị thế giá giảm.

WTI sẽ tiếp tục mục tiêu hướng về 65 USD và thậm chí chọc thủng ngưỡng tâm lý này nếu số liệu tồn kho của Mỹ tiếp tục cho thấy mức tăng cao đáng kể và nếu các chỉ số chứng khoán S&P đóng cửa dưới đường trung bình động 200 ngày hoặc lãi suất trái phiếu 10 năm phá vỡ mức cao gần đây. 

Bản tin sáng ngày 30/10/2018

Trừng phạt của Tổng thống Donald Trump sẽ tổn thương Iran và nguồn cung toàn cầu đến mức nào vẫn là một bí ẩn trong thị trường dầu, khiến giá giảm trong khi chứng khoán phố Wall phục hồi nhẹ.

Với thời hạn xử phạt ngày 4/11 đang gần đến, không có thông tin đáng tin cậy về khối lượng dầu thô Iran vẫn đang vận chuyển ra thế giới, theo nhiều nguồn đang cố gắng theo dõi hàng hóa đi từ nước cộng hòa Hồi giáo này.

“Vấn đề trong thị trường dầu mỏ hiện nay là tốc độ mà thông tin và thậm chí những phát triển dự kiến  đang được định giá, vì sự bùng nổ trong giao dịch đã dẫn đến sự thay đổi cực đoan trong ngày, nếu không phải hàng giờ, so với quá khứ, khi xu hướng được phép phát triển qua nhiều tháng,” Energy Aspects có cho biết trong một báo cáo.

Giá dầu tiếp tục giảm, hướng đến tháng tồi tệ nhất kể từ tháng 7/2016.

Dầu thô WTI của Mỹ đã giảm 55 cent, tương đương 0,8%, ở mức 67,04 USD / thùng. Nó đã được dẫn đầu cho một giảm gần 9% trong tháng sau ba tuần liên tiếp thua lỗ.

Dầu thô West Texas Intermediate giao tháng 12 CLZ8, trên sàn New York Mercantile Exchange giảm 55 cent, tương đương 0,8%, xuống mức 67,04 USD/thùng. Chuẩn Mỹ đã giảm khoảng 2,4% trong tuần trước và giảm 9% trong tháng sau 3 tuần giảm liên tiếp. Dầu thô Brent tháng 12, giảm 28 cent, tương đương 0,4%, xuống mức 77,34 USD/ hùng. Chuẩn toàn cầu này đã mất 2,7% trong tuần trước giảm gần 7% trong tháng.

Kể từ khi Trump hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân của Iran với phương Tây vào tháng 5, và phục hồi các biện pháp trừng phạt đối với nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ tư thế giới, đã nghi ngờ ông Trump có thể khiến cho doanh số bán dầu của Iran bằng không như khi ông tuyên bố.

Sự bi quan đó đã được củng cố vào cuối tuần sau khi Bộ dầu mỏ Iran cho biết họ đã bắt đầu bán dầu thô cho các nhà máy lọc dầu tư nhân trong nước để xuất khẩu, như một phần của chiến lược chống lại các biện pháp trừng phạt.

Reuters đưa tin hôm thứ Hai rằng các tàu chở dầu thô Iran đôi khi tắt tín hiệu nhận dạng tự động (AIS) và mở lại sau đó trong hành trình của họ. Các điều chỉnh đối với lịch trình tàu chở dầu và các thay đổi hàng tuần của hoạt động bốc dỡ làm tăng thêm sự phức tạp cho nhiệm vụ theo dõi.

Về mặt toàn cầu, trong khi Trung Quốc đã yêu cầu các công ty nhà nước ngừng mua dầu thô từ Iran, các nhà nhập khẩu lớn khác như EU và Ấn Độ đang tìm cách giải quyết các lệnh cấm vận của Mỹ. Chính quyền Trump, trong khi đó, lo sợ Nga sẽ mua dầu của Iran và bán lại nó như là dầu của mình.

Ngoài sự không chắc chắn về tác động của các biện pháp trừng phạt, Saudi Arabia, OPEC và Nga đã gửi các tín hiệu trái chiều về việc liệu họ có cắt giảm sản xuất trong bối cảnh hàng tồn kho tăng hay không. Dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng lên không ngừng trong 5 tuần liền, tăng gần 30 triệu thùng bổ sung vào các kho dự trữ trong nước.

Tâm trạng bi quan mạnh mẽ trong dầu khiến các quỹ đầu tư và các nhà đầu cơ lớn khác cắt giảm cược tăng giá của họ đối với dầu thô Mỹ trong tuần rồi xuống mức thấp nhất trong hơn một năm qua.

"Đáng lo ngại nhất đối với các nhà giao dịch là hiện tại, xuất khẩu của Iran nên bắt đầu giảm nhanh, vì vậy khi dữ liệu theo dõi bắt đầu cho thấy hầu như không có bất kỳ sự sụt giảm hàng tháng nào của Iran trong tháng này, lo lắng bắt đầu," Energy Aspects nói.

Dự báo

Dầu thô đang giao dịch trong chu kỳ giảm dưới đường trung bình động 200 kỳ trên biểu đồ 4 giờ.

Dầu thô đang củng cố đà giảm tháng 10 gần đây trong một mô hình cờ chữ nhật giảm ngay dưới đường trung bình động 50 kỳ. Chỉ số RSI đang nằm dưới đường 50 trong khi MACD đang cắt ngang và đường Stochastic sắp giảm xuống dưới đường 50.

Đường đi của kháng cự ít nhất là giảm với mục tiêu giảm tại mức thấp ngày 13/8 là 65.69 và mức thấp ngày  tháng 8 là 64.40.

Thị trường đang được củng cố bởi kỳ vọng rằng lệnh trừng phạt Iran sẽ làm thắt chặt nguồn cung. Tuy nhiên, hoạt động mua đang do dự vì lo sợ tính biến động cao trên thị trường chứng khoán và những lo ngại về tranh chấp thương mại kéo dài giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng như tác động tiềm ẩn của nó đối với nhu cầu trong tương lai.

Do đó, giá sẽ tiếp tục biến động trong phạm vi 65-67.5 trong bối cảnh sắp đến ngày áp lệnh trừng phạt Iran, nhưng nếu thị trường chứng khoán tiếp tục biến động tiêu cực như tuần trước thì giá dầu cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Thị trường chứng khoán biến động đã buộc người mua dầu thô phải thận trọng. Diễn biến giá và các số liệu giao dịch của chính phủ cho thấy các quỹ phòng hộ đã tăng số lượng vị thế giá giảm.

WTI sẽ tiếp tục mục tiêu hướng về 65 USD và thậm chí chọc thủng ngưỡng tâm lý này nếu số liệu tồn kho của Mỹ tiếp tục cho thấy mức tăng cao đáng kể và nếu các chỉ số chứng khoán S&P đóng cửa dưới đường trung bình động 200 ngày hoặc lãi suất trái phiếu 10 năm phá vỡ mức cao gần đây.