Bản tin chiều 27/11/2018

Giá dầu giảm trở lại và giao dịch ở gần mức thấp nhất trong hơn một năm qua trong bối cảnh lo ngại về tình trạng cung vượt cầu trên thị trường và sản lượng Saudi đạt mức cao kỷ lục trong tháng 11.

Dầu thô WTI giao tháng 1 giảm 0,4% xuống 51,41 USD/thùng trên sàn New York Mercantile Exchange, trong khi dầu Brent giao tháng 1 cũng giảm 25 cent xuống 60,23 USD/thùng trên sàn London Intercontinental Exchange.

Reuters cho biết Saudi Arabia đã tăng sản lượng dầu lên mức cao nhất trong tháng 11 và bơm khoảng 11,1-11,3 triệu thùng/ngày.

Trong khi đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh sẽ họp tại Áo vào tuần tới, và họ dự kiến ​​sẽ thông báo rằng sản lượng sẽ được cắt giảm.

Hội nghị thượng đỉnh G20 tuần này là một điểm chú ý khác đối với các nhà quan sát thị trường, những người sẽ xem liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể làm hạ nhiệt cuộc chiến thương mại giữa hai nước hay không.

Trong những tháng gần đây, Trump đã gây áp lực lên đồng minh chính trị Ảrập Xêút của mình để không cắt giảm sản xuất.

Hôm thứ Hai, Dow Jones đưa tin rằng Saudi Arabia và OPEC đã lên kế hoạch công bố việc gia hạn cắt giảm hiện tại và hạn ngạch từ năm 2016 đến năm 2019, sau đó thực hiện “tuân thủ quá mức” sẽ xóa bỏ dư cung. Nhóm hy vọng rằng việc cắt giảm "bí mật" này sẽ giúp cho tổng thống khỏi tweet rằng không nên giảm nguồn cung.

"Nó sẽ vẫn là một sự cắt giảm lớn nhưng ít rõ rệt hơn", một cố vấn cấp cao của Saudi nói với Dow Jones. OPEC đã loan tin là cắt giảm 1,4 triệu thùng/ngày trước khi Trump bắt đầu phản đối.

Giá dầu đã mất gần 1/3 giá trị kể từ đầu tháng 10, bị sức ép bởi dư cung và sự bán tháo lan rộng trên thị trường tài chính.

Norbert Ruecker, người đứng đầu nghiên cứu hàng hóa tại ngân hàng Thụy Sĩ Julius Baer, ​​nói: “Dầu đang ở trên một sườn dốc trơn trượt”.

Phản ứng giá tiêu cực nghiêm trọng ngang bằng với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và hậu quả của cuộc họp OPEC tháng 11 năm 2015, khi nhóm quyết định không hành động gì bất chấp một thị trường rất thừa cung.

Ruecker cho biết niêm tin suy yếu "sau một sự thay đổi nhanh chóng đáng ngạc nhiên và rõ rệt trong tâm trạng thị trường từ lo sợ thiếu hụt sang lo lắng thừa cung," trong khi nền kinh tế thế giới cũng đang chậm lại.

Fereidun Fesharaki, chủ tịch tư vấn năng lượng FGE, cảnh báo rằng sự thất bại của OPEC và Nga về việc cắt giảm đáng kể nguồn cung đồng nghĩa giá dầu sẽ giảm sâu hơn, có thể là 50 USD/thùng cho Brent và 40 USD/thùng hoặc thấp hơn cho WTI.

Dự báo

Người bán sẽ tiếp tục thống trị các giao dịch trong tuần này vì không có bất kỳ sự kiện lớn nào để thay đổi xu hướng giảm. Nếu những người bán mới không đẩy giá thấp hơn, thì có khả năng họ sẽ làm hạn chế mức tăng đối với bất kỳ sự phục hồi nào.

Vào giữa tuần, trọng tâm sẽ tập trung vào số liệu Viện Dầu khí Mỹ API và số lượng hàng tồn kho hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA. Vào cuối tuần, các trader sẽ chú ý đến hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina và cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Các nhà đầu cơ giá lên đang hy vọng cho những tin tức tích cực liên quan đến tranh chấp thương mại kéo dài giữa hai nước.

Tuy nhiên, những lo ngại về kinh tế vẫn còn với nền kinh tế toàn cầu dễ bị tổn thương với những cú sốc, điều này đã mang lại sự không chắc chắn chưa từng có cho thị trường dầu.

Các trader cũng sẽ tìm kiếm bất kỳ tin tức nào về việc cắt giảm sản lượng do OPEC dẫn đầu. Tuy nhiên, tất cả điều này sẽ cũng chỉ là suy đoán vì OPEC không được lên kế hoạch đưa ra bất kỳ quyết định nào cho đến khi nhóm gặp nhau tại Vienna vào ngày 6 tháng 12.

Do đó, xangdau.net dự báo xu hướng chính hiện nay của giá vẫn là giảm trong một thị trường giá xuống, biên độ biến động cao qua từng phiên, mục tiêu trước mắt của các nhà đầu cơ giá xuống sẽ là ngưỡng tâm lý 50 và sau đó là 49 và 47. Sau đó càng tiến gần đến sát ngày diễn ra cuộc họp OPEC (6-7/12) thị trường sẽ có sự biến động mạnh, và kết quả của cuộc họp OPEC (quyết định đảo ngược chính sách và cắt giảm cung mạnh hơn hay một OPEC + chia rẽ và không thể đưa ra một tuyên bố chung cụ thể, rõ ràng) sẽ quyết định xu hướng giá dầu thô trong tháng 12.

Bản tin sáng ngày 27/11/2018

Giá dầu thô tăng hơn 2% hôm thứ Hai sau đợt giảm mạnh 8% hôm thứ Sáu sau khi Goldman Sachs (NYSE: GS) cho biết giá hiện tại là “điểm tham gia cực kỳ hấp dẫn các vị thế dài trong dầu mỏ” và các mặt hàng khác.

Dầu WTI của Mỹ đã tăng 1,21 USD, tương đương 2,4%, ở mức 51,63 USD/thùng sau khi tăng 3,6% trước đó lên 51,74 USD. Hôm thứ Sáu, dầu WTI đã giảm gần 8%, chạm mức thấp nhất trong vòng 13 tháng là 50,16 USD. WTI đã hồi phục 2% vào đầu tuần đó, một lần nữa vì những lý do không rõ ràng.

Brent, dầu thô toàn cầu, tăng 1,52 USD, tương đương 2,6%, ở mức 60,56 USD/thùng. Nó đã giảm hơn 5% vào thứ Sáu, phá vỡ mức hỗ trợ 60 đã được duy trì kể từ tháng 7 năm 2017, sau một đợt hồi phục vào đầu tuần.

Bất chấp báo cáo của Goldman, quan ngại về tình trạng thừa cung khiến mức hỗ trợ tâm lý 60 của Brent đã bị phá vỡ tuần trước (và gần như đã phá vỡ mức sống còn 50 mà West Texas Intermediate đang bám vào) sẽ tiếp tục.

Sản lượng dầu của Saudi Arabia đạt mức cao nhất từ 11,1 triệu đến 11,3 triệu thùng/ngày trong tháng 11, Reuters trích lời một nguồn tin công nghiệp cho biết. Sản lượng chính xác trung bình trong tháng sẽ chỉ được biết khi tháng 11 kết thúc.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đã không chịu giảm bớt áp lực ông đang chất đống lên vương quốc Saudi để ngăn chặn việc cắt giảm sản xuất tại cuộc họp OPEC ngày 6 tháng 12, với hành động mới nhất là một tweet tự chúc mừng đưa ra hôm Chủ Nhật đọc: "Thật tuyệt vời là giá dầu đang giảm (cảm ơn Tổng thống T). "

Trump được xem là đang có đòn bẩy lớn đối với bất kỳ kế hoạch cắt giảm sản lượng nào của Saudi Arabia sau khi Riyadh thừa nhận vụ mưa sát nhà báo Jamal Khashoggi nhưng không phải do Thái tử Mohamad bin Salman ra lệnh. Nhiều nhà phân tích cho rằng tổng thống là hy vọng duy nhất để Saudi tránh phải đối mặt với các lệnh trừng phạt lớn của Mỹ đối với vụ ám sát này và Trump đã ủng hộ Riyadh cho đến nay.

Dow Jones báo cáo rằng Saudi Arabia và OPEC có thể đã tìm ra cách giải quyết bằng cách lên kế hoạch công bố mở rộng cắt giảm và hạn ngạch hiện tại từ năm 2016 đến năm 2019, sau đó làm việc để "tuân thủ hơn mức hạn ngạch" để xóa bỏ nhu cầu. Nhóm hy vọng rằng việc cắt giảm "bí mật" này sẽ giữ cho tổng thống khỏi tweet rằng không nên giảm nguồn cung.

"Nó sẽ vẫn là một sự cắt giảm lớn nhưng ít rõ rệt hơn", một cố vấn dầu mỏ cấp cao của Saudi nói với Dow Jones. OPEC đã đưa ra ý tưởng 1,4 triệu thùng/ngày trước khi Trump bắt đầu đẩy lùi nó.

Bloomberg nói thêm rằng cuộc họp G20 ngày 30 tháng 11 tại Argentina có thể là nơi mà con số cắt giảm sản lượng thực tế sẽ được quyết định. Bộ trưởng Năng lượng Saudi Khalid Al-Falih và nhà đồng cấp Nga Alexander Novak sẽ gặp nhau ở Buenos Aires, củng cố ấn tượng rằng họ sẽ cố gắng đạt được thỏa thuận trước cuộc họp của OPEC. Đây không phải là lần đầu tiên hai cường quốc năng lượng sử dụng G20 để quyết định chính sách dầu mỏ.

Nhưng ngay cả một số nhà đầu cơ giá dầu tăng cho biết thị trường có thể không phản ứng thuận lợi với các cuộc diễn tập bí mật như vậy.

"Nếu OPEC giữ bí mật, thị trường có thể trừng phạt họ vì nó có …

Dự báo

Phiên tăng giá hôm thứ Hai lại có phải chỉ là một đợt phục hồi giá ngắn ngủi như tuần trước? Hay là Saudi và OPEC đã tìm ra cách thoát khỏi “sự ấn định của Trump” mà họ đang bị mắc kẹt?

Liệu vụ mưu sát Khashoggi, treo quanh cổ Saudi, cho phép họ chơi trò chơi trí tuệ với tổng thống hay sẽ đưa tới một cơn thịnh nộ và sự trừng phạt của Mỹ sau này?

Các chỉ số kỹ thuật được theo dõi bởi các nhà giao dịch quan sát biểu đồ cho thấy dầu thô chuẩn của Mỹ nằm sâu trong vùng vượt bán, báo hiệu một sự phục hồi trở lại đã được dự kiến.

Người bán sẽ tiếp tục thống trị các giao dịch trong tuần này vì không có bất kỳ sự kiện lớn nào để thay đổi xu hướng giảm. Nếu những người bán mới không đẩy giá thấp hơn, thì có khả năng họ sẽ làm hạn chế mức tăng đối với bất kỳ sự phục hồi nào.

Vào giữa tuần, trọng tâm sẽ tập trung vào số liệu Viện Dầu khí Mỹ API và số lượng hàng tồn kho hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA. Vào cuối tuần, các trader sẽ chú ý đến hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina và cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Các nhà đầu cơ giá lên đang hy vọng cho những tin tức tích cực liên quan đến tranh chấp thương mại kéo dài giữa hai nước.

Tuy nhiên, những lo ngại về kinh tế vẫn còn với nền kinh tế toàn cầu dễ bị tổn thương với những cú sốc, điều này đã mang lại sự không chắc chắn chưa từng có cho thị trường dầu.

Các trader cũng sẽ tìm kiếm bất kỳ tin tức nào về việc cắt giảm sản lượng do OPEC dẫn đầu. Tuy nhiên, tất cả điều này sẽ cũng chỉ là suy đoán vì OPEC không được lên kế hoạch đưa ra bất kỳ quyết định nào cho đến khi nhóm gặp nhau tại Vienna vào ngày 6 tháng 12.

Do đó, xangdau.net dự báo xu hướng chính hiện nay của giá vẫn là giảm trong một thị trường giá xuống, biên độ biến động cao qua từng phiên, mục tiêu trước mắt của các nhà đầu cơ giá xuống sẽ là ngưỡng tâm lý 50 và sau đó là 49 và 47. Sau đó càng tiến gần đến sát ngày diễn ra cuộc họp OPEC (6-7/12) thị trường sẽ có sự biến động mạnh, và kết quả của cuộc họp OPEC (quyết định đảo ngược chính sách và cắt giảm cung mạnh hơn hay một OPEC + chia rẽ và không thể đưa ra một tuyên bố chung cụ thể, rõ ràng) sẽ quyết định xu hướng giá dầu thô trong tháng 12.