Bản tin sáng ngày 19/12/2018
Dầu West Texas Intermediate đã giảm 7%, lần thứ ba trong bốn tuần thị trường đã giảm nhiều như vậy. WTI đã mất 40% giá trị từ mức cao nhất trong bốn năm là 76,90 USD/thùng xảy ra vào đầu tháng 10, một mức giảm giảm 30 USD trong 10 tuần, do lo ngại về một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu tiềm ẩn chồng chất lên lo ngại về nguồn cung dầu thô dư thừa.
Dầu thô WTI của Mỹ đã giảm 3,64 USD, tương đương 7,3%, ở mức 46,54 USD/thùng, sau khi giảm xuống mức thấp tháng 8 năm 2017 là 46,12 USD trước đó.
Brent, chuẩn dầu toàn cầu, giảm 3,35 USD, tương đương 5,6%, ở mức 56,26 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2017.
Phil Davis, người sáng lập PSW Investments tại New York cho biết: "Dầu không nhận được sự tôn trọng nào trong giai đoạn này và chúng ta hoàn toàn mất kiểm soát những tin đồn. Thật điên rồ khi tham gia vào thị trường này. Tôi không vị thế ngắn, cũng không vị thế dài và tôi sẽ không loại trừ bất cứ điều gì ở giai đoạn này, bao gồm kiểm nghiệm ngưỡng 40 USD, mặc dù đó là một sự hỗ trợ rất lớn."
"Chúng ta có thể đạt 40 USD trước khi năm kết thúc, mặc dù chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về điều đó sau báo cáo EIA ngày mai", Tariq Zahir, đối tác quản lý tại Tyche Capital Advisors ở New York, nói, đề cập đến báo cáo cung cầu hàng tuần về dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ khác vào Thứ Tư từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ.
Nhà phân tích tin rằng EIA sẽ báo cáo rằng các kho dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm trong tuần thứ ba liên tiếp trong tuần trước, với mức giảm là khoảng 2,5 triệu thùng. Nhưng dự báo tích cực đó không giúp ích gì cho thị trường hôm thứ Ba.
Chỉ hai tháng trước, hầu như không có trader dầu mỏ nào nghĩ về mức giá như vậy khi WTI dao động trên 75 USD mỗi thùng. Nhiều nhà phân tích Phố Wall thậm chí đã nói về Brent 100 USD khi chuẩn này gần 87 USD vào đầu tháng 10.
Bây giờ, bất kể một phần dữ liệu hay sự phát triển thị trường tích cực như thế nào - có thể là một sự suy giảm trong hàng tồn kho của Mỹ hoặc quyền bất khả kháng ở Libya - bán tháo vẫn tiếp tục, mặc dù có sự gia tăng hoặc tạm dừng ngắn ngủi. Điều đó đã làm nảy sinh quan niệm rằng các thuật toán, chứ không phải con người, đang quyết định giao dịch.
"Tôi vẫn thấy thiếu vắng những người sẵn sàng mua trên thị trường nói chung, đây có lẽ là vấn đề lớn hơn khi các thuật toán nhận ra điều đó và tiếp tục tạo ra điểm yếu để ngăn chặn ngay cả những vị thế dài nhỏ nhất," Scott Shelton, một nhà phân tích và nhà môi giới cho ICAP (LON: NXGN) cho biết trong báo cáo hàng ngày của mình.
Một loạt các tin tức tích cực và tiêu cực tràn ngập thị trường, làm khó khăn hơn để có thể nhận ra một trường hợp tăng giá cho dầu.
Công ty Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) tuyên bố bất khả kháng đối với các hoạt động tại mỏ dầu lớn nhất của đất nước, El Sharara, một tuần sau khi công ty tuyên bố từ bỏ hợp đồng xuất khẩu từ lĩnh vực này sau khi bị nó bị kiểm soát bởi phiến quân. Có 315.000 thùng mỗi ngày được bơm bởi El Sharara và cũng 70.000 thùng/ngày được bơm bởi mỏ El Feel nằm ở phía nam khu vực đó.
Bloomberg báo cáo rằng Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak đã lên kế hoạch gặp gỡ các giám đốc điều hành từ các công ty dầu khí địa phương vào thứ Tư để thảo luận về thỏa thuận và mục tiêu của OPEC về việc cắt giảm sản lượng chung 1,2 triệu thùng mỗi ngày trong sáu tháng tới. Nga đã lên kế hoạch cắt giảm 228.000 thùng/ngày trong quý đầu tiên.
Nhưng một báo cáo của Reuters cho biết Nga đã bơm kỷ lục 11,42 triệu thùng/ngày trong tháng này bù trừ lại cho bất kỳ tâm lý tích cực nào từ việc cắt giảm sắp xảy ra.
Cũng gây sức ép trên thị trường là một báo cáo hàng tháng của EIA cho biết sản lượng dầu từ bảy vùng đá phiến lớn của Mỹ dự kiến sẽ vượt 8 triệu thùng thùng/ngày vào cuối năm nay. Mỹ đã là nhà sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới với 11,7 triệu thùng/ngày.
Xuất khẩu dầu thô của riêng Saudi trong tháng 10 đã tăng lên 7,7 triệu thùng mỗi ngày từ mức 7,433 triệu thùng/ngày trong tháng 9, dữ liệu chính thức cho thấy vào thứ Ba.
Dự báo
Máy móc đang kiểm soát thị trường dầu mỏ, với các nhà giao dịch thực tế đang trong tâm trạng nghỉ lễ, thúc đẩy giá dầu thô xuống đáy 16 tháng và hướng tới mục tiêu kỹ thuật mong muốn từ lâu của những nhà đầu cơ giá giảm là 40 USD/thùng. Và một số người cho rằng 40 USD một thùng là có thể trước khi kết thúc năm.
Sự sụt giảm mạnh mẽ khiến cho một số nhà giao dịch nói về WTI có thể kiểm tra mức hỗ trợ 40 USD, đáy của thị trường, trước khi giao dịch chốt cho năm 2018.
Bây giờ, bất kể một phần dữ liệu hay sự phát triển thị trường tích cực như thế nào - có thể là một sự suy giảm trong hàng tồn kho của Mỹ hoặc quyền bất khả kháng ở Libya - bán tháo vẫn tiếp tục, mặc dù có sự gia tăng hoặc tạm dừng ngắn ngủi. Điều đó đã làm nảy sinh quan niệm rằng các thuật toán, chứ không phải con người, đang quyết định giao dịch.
Như thường lệ, thị trường dầu mỏ dựa vào những nguyên tắc cơ bản về cung và cầu, do đó, khi lượng dư thừa dầu đối mặt với triển vọng tăng trưởng toàn cầu yếu kém, nó cung cấp một tín hiệu giảm cực mạnh cho giá dầu vốn chỉ còn một con đường để đi và đó là giảm xuống. Với thị trường đang chật vật để định hướng, giá dầu rất dễ bị thay đổi trong mối lo ngại rủi ro, nhưng khi mối quan tâm tăng trưởng toàn cầu gây ra tâm lý risk-off thì nó đã tác động tiêu cực mạnh mẽ đến giá dầu.
