Bản tin chiều 19/10/2018
Giá dầu nhích nhẹ lên vào sáng thứ Sáu nhưng dự kiến sẽ có tuần giảm thứ hai do sự gia tăng bất ngờ của dự trữ dầu thô Mỹ, cùng với những lùm xùm quanh vụ nhà báo người Saudi.
Dầu thô WTI giao tháng 11 tăng 33 cent lên 68,98 USD/thùng trên sàn New York Mercantile Exchange, trong khi dầu Brent giao tháng 12 cũng tăng 43 cent lên 79,72 USD/thùng tại sàn London.
Báo cáo tình trạng dự trữ dầu hàng tuần của EIA là một cú sốc hoàn toàn khiến thị trường dầu giảm sâu trong bối cảnh một số diễn biến liên quan đến các nhà đầu cơ giá lên. Các kho dự trữ dầu thô Mỹ tăng 6,5 triệu thùng trong tuần trước, nhiều gấp gần 3 lần so với dự báo của các chuyên gia phân tích, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA).
Tuy nhiên, ảnh hưởng chính trị tiềm ẩn sau sự biến mất của nhà báo Ảrập Xêút Khaloggi và các biện pháp trừng phạt sắp tới đối với dầu của Iran tiếp tục hiện ra trên thị trường dầu mỏ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết hôm thứ Năm sẽ tìm hiểu chính xác chuyện gì đã xảy ra với Khashoggi, người mà ông nói có thể đã qua đời. Ông cảnh báo về một phản ứng “rất nghiêm trọng” đối với Ảrập Xêút, nước đang chịu sức ép chính trị cho vai trò của mình trong vụ mất tích này.
Các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran, sẽ có hiệu lực vào ngày 4 tháng 11, cũng là nguyên nhân gây lo ngại. Các nhà phân tích cũng lo ngại liệu Saudi Arabia và Nga sẽ có thể bù đắp cho sự sụt giảm xuất khẩu của Iran với khoảng 1 triệu thùng/ngày.
Dự báo
Trong hai tuần qua, các quỹ phòng hộ và nhà quản lý tiền tệ khác đã cắt giảm vị thế dài ròng trong các hợp đồng dầu giao dịch gần nhất, chốt lời sau khi giá dầu chạm mức cao nhất trong bốn năm vào đầu tháng Mười.
Trong tuần tính đến ngày 9/10, các nhà quản lý danh mục đã cắt giảm vị thế dài ròng – chênh lệch giữa các lệnh đặt cược giá lên và giá xuống - trong 6 hợp đồng dầu mỏ quan trọng nhất xuống bớt 36 triệu thùng, sau khi giảm 19 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 2/10, theo số liệu từ sàn giao dịch được biên soạn bởi nhà phân tích thị trường của Reuters -John Kemp.
Ngoài ra, chênh lệch giá giữa hợp đồng WTI giao tháng 11 với tháng 12 là âm hơn 10 cent, một tình huống được mô tả trong các thị trường hàng hóa là contango. Vì các nhà đầu cơ tài chính trong dầu thô không nhận dầu thô thực tế khi đến hạn giao, họ rời khỏi hợp đồng front-month để tập trung vào tháng tiếp theo trước khi hết hạn hợp đồng.
Trong khi đó sự gia tăng hàng tồn kho tiếp tục một xu hướng gần đây đang phát tín hiệu thị trường không phải lo lắng về nguồn cung như đã từng lo sợ. Bên cạnh đó mối quan ngại về căng thẳng giữa Mỹ và Saudi Arabia cũng không tác động tiêu cực đến giá như kỳ vọng. Ý nghĩ rằng tác động từ các biện pháp trừng phạt Iran sẽ được bù đắp bằng sản lượng ở Nga và Saudi đã khiến bull thoái lui một phần.
Xangdau.net dự báo giá sẽ tiếp tục biến động, bull đang dần rời bỏ khỏi hợp đồng tháng 11 để chuyển sang tháng 12 trước khi nó hết hạn vào ngày 22/10. Do vậy WTI giao tháng 11 sẽ có thể tiếp tục giảm trong 2 phiên còn lại, sau đó sẽ dần điều chỉnh trở lại để tìm hướng quay lại phạm vi 71-73 trước khi các lệnh trừng phạt Iran bắt đầu có hiệu lực.
Bản tin sáng ngày 19/10/2018
Với chỉ hơn hai tuần nữa cho đến sự phát triển được dự đoán nhiều nhất trong các thị trường dầu mỏ trong năm nay, các nhà giao dịch có vẻ lúng túng về tác động của các lệnh trừng phạt dầu của Iran vào ngày 4 tháng 11.
Giá dầu WTI kỳ hạn giao dịch tại New York và Brent của Anh tiếp tục giảm hôm thứ Năm sau khi giảm 3% trong ngày hôm trước, khi các kho dự trữ dầu của Mỹ cho thấy mức tăng mạnh mẽ trong tuần thứ tư liên tiếp.
Dữ liệu từ TankerTrackers, một nhà điều tra hàng hóa dầu độc lập, cho biết hôm thứ Tư rằng Iran đã xuất khẩu 2,2 triệu thùng mỗi ngày trong hai tuần đầu tháng 10, không xa mức đỉnh 2,7 triệu thùng/ngày hồi tháng 5 trước khi Mỹ quyết định áp dụng biện pháp trừng phạt chống lại quốc gia Hồi giáo này.
Trong khi đó, nhà máy lọc dầu hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ, Tupras, đang đàm phán với các quan chức Mỹ để có được quyền miễn trừ cho phép họ tiếp tục mua dầu của Iran sau ngày 4 tháng 11, Reuters đưa tin, trích dẫn các nguồn tin công nghiệp.
Một sự pha trộn của các tín hiệu khó hiểu từ cuộc khủng hoảng của Saudi Arabia đối với nhà báo mất tích Jamal Khashoggi cho đến các báo cáo cung-cầu khác nhau từ các nguồn thông tin theo dõi dòng dầu thô toàn cầu đã bổ sung thêm những đồn đoán thị trường trong phiên giao dịch hôm qua.
"Tôi cảm thấy như đây là một ‘bài kiểm tra sự quyết tâm” cổ điển cho bulls trước cấm vận Iran vì ... tất cả mọi người đã có tâm lý lạc quan một cách điên cuồng, nơi các nhà giao dịch phái sinh mua hợp đồng tương lai, các nhà giao dịch thực tế mua các lô hàng và tất cả chúng tôi đã nói về dầu Brent vị thế dài 85 đô la, trong khi mọi người đang nói về dầu 100 đô la,” Scott Shelton, nhà môi giới tại ICAP (LON: NXGN) ở Durham, NC cho biết
“Việc thu mua đã xong nhưng tôi vẫn phải tìm kiếm mức đáy của phạm vi này. Chúng ta có thể duy trì ở đây trong một khoảng thời gian khi thị trường đấu tranh về mặt tinh thần với các chênh lệch giá WTI đang là contango và chênh lệch lợi suất để vị thế mua WTI đang bốc hơi," Shelton nói thêm.
Hợp đồng front-month của WTI, tháng 11, chốt giảm 1,10 đô la, tương đương 1,6%, ở mức 68,65 đô la một thùng, sau khi chạm mức thấp nhất trong một tháng ở mức 68,47 đô la.
Brent, chuẩn toàn cầu cho dầu thô, giảm 76 cent, tương đương gần 1%, ở mức 79,29 đô la một thùng trên sàn ICE Futures Europe.
Dầu Brent chạm mức cao nhất trong 4 năm ở mức trên 86 USD/thùng cách đây 2 tuần, được dự đoán sẽ tăng lên 100 USD vào cuối năm hoặc đầu năm 2019 từ sự kết hợp các biện pháp trừng phạt Iran và cung siết chặt ở các nước sản xuất dầu lớn khác như Libya, Iraq và Venezuela.
Quan điểm đó đã sụp đổ sau khi EIA công bố một mức tăng dầu thô lớn bất ngờ gần 7 triệu thùng trong tuần trước, sau khi mức tăng hàng tuần trước đó là 8 triệu thùng, 6 triệu và 2 triệu thùng.
Dự báo
Đà di chuyển của dầu thô hiện đang giảm do nó đang giao dịch bên dưới đường trung bình động 200 kỳ.
Bears đã thành công khi cố gắng chốt dưới mức 69,00. Đường trung bình động 50 kỳ đã cắt xuống dưới đường SMA 100 xác nhận xu hướng giảm. Các chỉ số RSI, MACD và Stochastic cũng đang nằm trong vùng giảm giá.
Các mục tiêu hướng xuống có thể được đặt gần mức thấp 67,99 ngày 14 tháng 9 và mức thấp 66,84 của tháng 9.
Chênh lệch giá của WTI tháng 11, so với tháng tiếp theo, tháng 12, là âm 10 cent, một tình huống được mô tả trong các thị trường hàng hóa là contango. Vì các nhà đầu cơ tài chính trong dầu thô không nhận dầu thô thực tế khi đến hạn giao, họ rời khỏi hợp đồng front-month để tập trung vào tháng tiếp theo trước khi hết hạn hợp đồng. Một lợi suất âm tại thời điểm đó sẽ có nghĩa là bị thua lỗ tiền.
Trong khi đó sự gia tăng hàng tồn kho tiếp tục một xu hướng gần đây đang phát tín hiệu rằng nguồn cung không phải là một vấn đề. Bên cạnh đó mối quan ngại về căng thẳng giữa Mỹ và Saudi Arabia đã không có tác động vật chất. Ý nghĩ rằng tác động từ các biện pháp trừng phạt Iran sẽ được bù đắp bằng sản xuất ở các nơi khác đã khiến bull thoái lui một phần.
Xangdau.net dự báo giá sẽ tiếp tục biến động, bull đang dần rời bỏ khỏi hợp đồng tháng 11 để chuyển sang tháng 12 trước khi nó hết hạn vào ngày 22/10. Do vậy WTI sẽ có thể tiếp tục giảm hơn trong 4 phiên tới và sau đó sẽ dần ổn định trở lại để tìm hướng quay trởi lại phạm vi 71-73 trước khi các lệnh trừng phạt Iran bắt đầu có hiệu lực.
