Bản tin dầu thô chiều ngày 14/04/2020

Giá dầu tăng hơn 1% trobg phiên thứ Ba ở châu Á sau khi cơ quan năng lượng của chính phủ Mỹ dự đoán ản lượng đá phiến của nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới này sẽ giảm kỷ lục trong tháng Tư, bổ sung thêm vào mức cắt giảm của các nhà sản xuất lớn khác.

Hợp  đồng tương lai Brent (LCOc1) tăng 53 xu, tương đương 1,7%, lên 32,27 đôla/thùng lúc 0420 GMT sau khi chốt tăng 0,8% hôm thứ Hai. Dầu thô WTI (CLc1) của Mỹ đã tăng 32 xu, tương đương 1,4%, ở mức 22,73 đôla, sau khi giảm 1,5% trong phiên trước đó.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, cùng với Nga và các nước sản xuất khác - được gọi là OPEC + - đã đồng ý cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng mỗi ngày trong tháng Năm và tháng Sáu, bằng khoảng 10% nguồn cung toàn cầu trước khi virus bùng phát.

Mỹ, nhà sản xuất lớn nhất thế giới, cũng đang giảm sản lượng và các quốc gia khác đang cắt giảm sản lượng ước tính khoảng 19,5 triệu thùng/ngày.

Nhưng các nhà phân tích, giám đốc điều hành doanh nghiệp dầu khí và những người khác cho biết bất kể số lượng được kiểm soát như thế nào, mức giảm sẽ không đủ để phù hợp với sự thu hẹp lại của khoảng một phần ba nhu cầu dầu toàn cầu do sự bùng phát dịch.

Giá dầu vẫn giảm hơn 50% từ đầu năm đến nay.

Greg Priddy, giám đốc năng lượng toàn cầu và Trung Đông tại Stratfor ở Houston cho biết: "Chúng ta đang ở thời điểm sự phá hủy nhu cầu vượt xa mọi thứ họ sẽ làm trong bất kỳ sự cắt giảm phối hợp nào."

Hàng tồn kho, nếu có, dự kiến ​​sẽ lấp đầy nhanh chóng ngay cả khi một số thành viên trong số G20 đồng ý mua dầu cho kho dự trữ quốc gia của họ.

"Nga không có nhiều không gian lưu trữ và khả năng chứa ở châu Âu sẽ đầy," Priddy nói.

Tuy nhiên, sản xuất tại Mỹ đang giảm cùng với sự giảm giá và có dấu hiệu sự bùng phát coronavirus có thể đã lên đến đỉnh điểm ở một số khu vực trên thế giới.

Đã có những dấu hiệu ở Trung Quốc, nơi virus bắt đầu và hiện đang được kiểm soát, nhu cầu đó đã quay trở lại với dữ liệu cho thấy nhập khẩu dầu thô đã tăng 12% trong tháng Ba so với cùng kỳ một năm trước.

Tuy nhiên, sản lượng dầu đá phiến của Mỹ dự kiến ​​sẽ có mức giảm hàng tháng lớn nhất trong tháng Tư, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết vào thứ Hai.

Sản xuất đã trượt giảm trong vài tháng qua, nhưng sự sụt giảm dự kiến ​​sẽ tăng tốc mạnh mẽ trong tháng Tư với việc mất gần 200.000 thùng/ngày trong sản xuất, EIA cho biết.

Điều đó sẽ đưa sản lượng dầu đá phiến, vốn là động lực cho sự tăng trưởng mạnh mẽ trong sản xuất của Mỹ, còn 8,7 triệu thùng/ngày.

Nhiều nhà sản xuất của Mỹ, bao gồm các gã khổng lồ như Exxon Mobil (NYSE: XOM) và Chevron (NYSE: CVX), cho biết họ sẽ cắt giảm chi tiêu và dự kiến ​​sẽ sản xuất ít dầu thô hơn trong những tháng tới.

Bản tin dầu thô sáng ngày 14/04/2020

Giá dầu trái chiều hôm thứ Hai khi người tham gia thị trường tán thành thỏa thuận cắt giảm sản lượng lịch sử của các nhà sản xuất thế giới trong khi đặt câu hỏi về tính hiệu quả của chúng.

Các trader cho biết hiện đang tập trung vào dữ liệu hàng tuần về các kho dự trữ dầu thô của Mỹ phát hành vào Thứ Tư từ Cơ quan Thông tin Năng lượng EIA và khảo sát dàn khoan dầu của công ty công nghiệp Baker Hughes phát hành vào thứ Sáu. Điều này nằm trong quan niệm rằng việc cắt giảm gần 10 triệu thùng mỗi ngày vào cuối tuần qua bởi OPEC và các nhà sản xuất khác vẫn thấp hơn nhiều so với sự sụt giảm nhu cầu dầu thô do Covid-19 ước tính 30 triệu thùng/ngày.

West Texas Intermediate,, chuẩn Mỹ được giao dịch tại New York, đã giảm 35 xu, tương đương 1,5%, ở mức 22,41 đôla. Brent, chuẩn toàn cầu được giao dịch tại London, đã tăng 26 xu, tương đương 0,8%, lên 31,74 đôla.

“OPEC đang nói rằng họ sẽ cắt giảm gần 10 triệu thùng mỗi ngày nhưng thị trường đang nói "không quá nhanh!, ông Gene McGillian, phó chủ tịch mảng nghiên cứu thị trường tại Tradition Energy ở Stamford, Conn, nói. “Chúng tôi dự kiến EIA sẽ báo cáo mức tăng 10 triệu thùng dầu thô, 7,5 triệu thùng xăng và 2,5 triệu thùng sản phẩm chưng cất cho tuần trước.”

“Về giàn khoan, tôi biết rằng đã giảm khá nhiều trong vài tuần qua nhưng số lượng vẫn ở trên mức thấp của năm 2016.”

Hôm thứ Hai Tổng thống Donald Trump, người khởi xướng cái gọi là thỏa thuận cắt giảm GLOPEC, đã cố gắng gia tăng sự tích cực hơn nữa vào thỏa thuận.

"Đã tham gia vào các cuộc đàm phán, thận trọng mà nói, con số mà OPEC + đang tìm cách cắt giảm là 20 triệu thùng mỗi ngày, không phải là 10 triệu nói chung được báo cáo," ông tweet.

"Nếu bất cứ điều gì gần xảy ra và thế giới quay trở lại hoạt động kinh doanh sau thảm họa Covid 19, Ngành Năng lượng sẽ mạnh mẽ trở lại, nhanh hơn nhiều so với dự đoán hiện tại. Xin cảm ơn tất cả những người đã làm việc với tôi để đưa lĩnh vực kinh doanh rất lớn này trở lại đúng hướng, đặc biệt là Nga và Saudi."

Các kho dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 15,2 triệu thùng trong tuần trước, tăng tổng cộng 30,6 triệu thùng trong ba tuần qua.

Các kho dự trữ xăng đã tăng 10,5 triệu thùng trong tuần trước, dẫn đến mức tăng ròng là 16,5 triệu thùng trong ba tuần.

Tồn kho nhiên liệu chưng cất đã tăng 0,5 triệu thùng trong tuần trước, mặc dù chúng đã giảm ròng 2,4 triệu thùng trong ba tuần.

Các sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel, là một điểm sáng trong dữ liệu EIA hàng tuần kể từ khi Mỹ gia tăng các lệnh đóng cửa do Covid-19 nhờ vào sự gia tăng trong hoạt động giao hàng của các công ty thương mại điện tử như Amazon (NASDAQ: AMZN) và eBay (NASDAQ: EBAY) và các dịch vụ chuyển phát nhanh như FedEx (NYSE: FDX) và DHL. Nhưng ngành vận tải nói chung vẫn chịu sức ép do hoat động vận tải tối thiểu và hoạt động vận tải thương mại khác từ sự tê liệt kinh tế trên khắp nuơc1 Mỹ.

Đối với số lượng giàn khoan hàng tuần, Baker Hughes đã báo cáo giảm 179 giàn khoan dầu trong bốn tuần qua xuống còn 504. Nhưng tổng số giàn vẫn cao hơn 60% so với mức thấp nhất của tháng Năm năm 2016 là 316.

Olivier Jakob, người sáng lập Petromatrix, công ty tư vấn rủi ro năng lượng có trụ sở tại Zug, Thụy Sĩ, cho biết, “việc giảm nguồn cung, nếu được tuân thủ, sẽ không ảnh hưởng đến hàng cập cảng đến trước tháng Sáu-tháng Bảy.”

“Trong hai tuần tới, chúng tôi vẫn ở trong một môi trường nhu cầu bị mất tối đa và nguồn cung dầu thô gần kỷ lục. Nhiều dầu thô hơn có thể được nhìn thấy. Triển vọng về việc cắt giảm nguồn cung và cải thiện nhu cầu có thể làm giảm áp lực contango cho mùa hè sắp tới, nhưng prompt time-spreads có khả năng vẫn chịu áp lực.”

Contango đề cập đến một tình huống trong đó các mặt hàng mà hợp đồng front month trong một thị trường cụ thể giao dịch với mức chênh lệch giảm so với các hợp đồng further month.

Trong trường hợp Brent, dầu thô giao ngay tháng Sáu được giao dịch vào chiều thứ Hai với mức chênh lệch hơn 9,50 đôla một thùng so với hợp đồng ​​giao trong một năm. Động lực thị trường như vậy cho phép các nhà giao dịch mua dầu thô giao ngay, đưa nó vào kho chứa ở đâu đó và cố gắng kiếm lời bằng cách bán nó trong tương lai. Trong khi điều đó có thể sinh lợi cho cá nhân, dầu chứa trong kho lưu trữ tăng xuất hiện như là một phần của hàng tồn kho toàn cầu, làm giá giao ngay giảm hơn nữa.