Bản tin chiều 12/6/18

Giá dầu đi lên cùng với các thị trường toàn cầu trong phiên sáng nay, do lạc quan về kết quả của hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Singapore. Tuy nhiên, đà tăng bị hạn chế bởi dấu hiệu sản lượng cao hơn từ Nga, Mỹ và Saudi. Ngoài ra, còn do các thương nhân không muốn thực hiện hợp đồng mới trước cuộc họp giữa các nhà sản xuất OPEC và đồng minh vào ngày 22/6.

Dầu thô Brent giao tháng 8 ở mức 76,50 USD/thùng, tăng 5 cent so với đóng cửa phiên trước. Dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ ở mức 66,19 USD/thùng, tăng 9 cent.

Dầu thô được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh và việc cắt giảm sản lượng tự nguyện của các thành viên OPEC, nhưng giới phân tích cho biết thị trường dầu mỏ cũng được thúc đẩy bởi các sự kiện chính trị.

Hôm nay, Trump và Kim bắt đầu hội nghị thượng đỉnh một ngày tại Singapore với mục tiêu thu hẹp cách biệt về cách thức kết thúc vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Các thị trường toàn cầu đi lên do hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều được mong đợi đã diễn ra tại Singapore trong bối cảnh thiện chí. Kết quả tích cực có thể là một tin tức tốt cho các thị trường.

Tuy nhiên, một số yếu tố cơ bản trong thị trường dầu mỏ chỉ ra xu hướng giá thấp hơn, với sản lượng từ ba nhà sản xuất lớn nhất Nga, Mỹ và Saudi Arabia đều tăng. Sản lượng của Nga được báo cáo tăng từ mức dưới 11 triệu thùng/ngày lên 11,1 triệu thùng/ngày trong đầu tháng 6. Tại Mỹ, sản lượng tăng gần 1/3 trong hai năm qua, lên mức kỷ lục 10,8 triệu thùng/ngày.

Hiện nay, nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới Saudi Arabia cũng có những dấu hiệu tăng sản lượng. Saudi Arabia cho biết họ đã nâng sản lượng dầu lên hơn 10 triệu thùng/ngày trong tháng 5 từ mức 9,9 triệu thùng/ngày trong tháng 4. McKenna cho biết “điều này phù hợp với lý thuyết rằng Saudi Arabia và Nga đang hướng tới sự thay đổi thỏa thuận tại cuộc họp trong tháng này”.

Dự báo

Thị trường sẽ tiếp tục biến động mạnh trong thời gian chờ đợi cuộc họp OPEC chính thức diễn ra vào ngày 22/6.

Hiện nay có nhiều nguyên nhân khiến giá có xu hướng đi xuống: sản lượng giảm ở Iran và Venezuela có thể được bù đắp bởi Nga, OPEC; khả năng OPEC và các đối tác sẽ dần rút khỏi thỏa thuận cắt giảm sản lượng; sản lượng khai thác của Mỹ tiếp tục tăng trong khi cơ sở hạ tầng xuất khẩu bị không theo kịp tốc độ tăng trưởng; nhu cầu tiêu thụ xăng ở Mỹ trong mùa lái xe du lịch hè năm nay có thể bị ảnh hưởng bởi giá xăng đang ở mức cao kỷ lục. Nhu cầu tiêu thụ dầu trên thế giới bị đe dọa sau khi Mỹ áp thuế nhập khẩu lên Liên minh Châu Âu và Nafta cũng như các đồng minh khác làm dấy lên nguy cơ cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Do đó, WTI sẽ nằm trong phạm vi 65-70, nhưng nghiêng về hướng xuống 65 nhiều hơn.

Bản tin sáng ngày 12/6/2018

Giá dầu thô WTI tăng hôm thứ Hai do Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq cảnh báo các nhà sản xuất chống lại việc nới lỏng giới hạn sản xuất trong bối cảnh các báo cáo cho hay sự gia tăng sản lượng của Nga và Saudi.

Trên sàn giao dịch New York Mercantile Exchange WTI giao tháng 7 tăng 36 cent lên mức 66,10 USD / thùng, trong khi trên sàn giao dịch ICE London, Brent giao dịch không đổi ở mức 76,46 USD/thùng.

Bộ trưởng dầu mỏ của Iraq, Jabar al-Luaibi, hôm thứ Hai cảnh báo các nhà sản xuất chốt lại việc bơm thêm dầu, cho rằng giá dầu vẫn cần được hỗ trợ.

Điều đó đã giúp giá dầu tăng trở lại từ mức suy yếu trong đầu phiên giao dịch sau các báo cáo Nga và Saudi tăng sản lượng.

Sản lượng dầu của Nga đã tăng 150.000 thùng/ngày trong tuần đầu tiên của tháng 6 lên 11,1 triệu thùng/ngày. Đó là mức vượt quá hạn ngạch mà quốc gia nà đã thỏa thuận trong hiệp ước sản xuất do OPEC khởi xướng.

Thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,8 triệu thùng/ngày, lần đầu tiên được ký kết vào tháng 11/2016, giữa OPEC và các thành viên không thuộc OPEC đã loại bỏ nguồn cung dầu thô dư thừa   trên thị trường, làm cho giá dầu tăng cao hơn.

Tại cuộc họp tiếp theo của OPEC vào ngày 22 tháng 6, thỏa thuận do OPEC dẫn đầu dự kiến ​​sẽ được xem xét.

Saudi, trong khi đó, tăng sản lượng thêm hơn 100.000 thùng một ngày trong những tuần gần đây, WSJ đưa tin hôm thứ Sáu tuần trước. Như vậy, sản lượng của Saudi đã tăng vọt lên khoảng 10 triệu thùng/ngày.

Các báo cáo về tăng sản lượng của Nga và Saudi xuất hiện trong bối cảnh các dấu hiệu của một sự gia tăng liên tục trong sản lượng của Mỹ, làm tăng lo ngại về sự chậm lại trong việc tái cân bằng các thị trường dầu mỏ.

Số lượng giàn khoan hoạt động tại Mỹ tăng 1 lên 862, mức cao nhất kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2015, theo số liệu từ công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes.

Sự khởi đầu tích cực trong tuần này đối với giá dầu thô chỉ xuất hiện vài ngày sau khi dữ liệu cho thấy các nhà giao dịch tiếp tục cắt giảm đặt cược của họ về đà tăng giá hơn nữa.

Dữ liệu CFTC COT được công bố hôm thứ Sáu cho thấy các vị thế mua ròng đầu cơ trong dầu thô WTI đã giảm còn 352.140 từ mức 370.980 trong tuần trước đó.

Phân tích kỹ thuật

Dầu thô tăng vào cuối phiên giao dịch bật lên trên ngưỡng kháng cự gần đường trung bình 10 ngày tại 66.07. Vùng hỗ trợ được nhìn thấy gần đường xu hướng dốc hướng lên gần 64,50. Động lượng âm đang giảm tốc vì  MACD có màu đỏ với quỹ đạo tăng, phản ánh sự củng cố. Chỉ báo dao động stochastic nhanh đã tạo ra tín hiệu mua chéo ra khỏi vùng quá bán, phản ánh động lượng tích cực.

Dự báo

Giá dầu thô chốt gần mức cao của phiên đảo chiều từ xu hướng giảm đầu phiên. Sản lượng cao kỷ lục của Mỹ  là 10,8 triệu thùng/ngày đã gây sức ép lên giá, cùng với việc các báo cáo nói rằng Saudi và Nga sẽ tăng sản lượng để bù đắp cho sản lượng giảm mạnh của Venezuela và viễn cảnh cấm vận Iran. Nga thực sự đã tăng sản xuất trước cuộc họp tháng Sáu, và Saudi Arabia được Mỹ bí mật yêu cầu tăng sản lượng, để giảm áp lực lên giá xăng dầu của Mỹ.

Về kỹ thuật giá dầu thô cho thấy các giao dịch giá tăng để tiếp cận kiểm nghiệm ngưỡng kháng cự quan trọng là 66.50 và đang chờ đợi để vượt qua ngưỡng kháng cự này hoặc chọc thủng xuống ngưỡng hỗ trợ 65.50 để phát hiện các mục tiêu tiếp theo một cách rõ ràng, điều này duy trì giá tiếp tục giao dịch 2 bên vẫn tồn tại, với sự trái ngược giữa đường âm EMA50 và chỉ báo dao động stochastic dương cho thấy thêm 1 lí do để giá đi ngang.

Về phía các nguyên nhân cơ bản, thị trường sẽ tiếp tục biến động mạnh trong thời gian chờ đợi cuộc họp OPEC chính thức diễn ra vào ngày 22/6.

Hiện nay có nhiều nguyên nhân khiến giá có xu hướng đi xuống: sản lượng giảm ở Iran và Venezuela có thể được bù đắp bởi Nga, OPEC; khả năng OPEC và các đối tác sẽ dần rút khỏi thỏa thuận cắt giảm sản lượng; sản lượng khai thác của Mỹ tiếp tục tăng trong khi cơ sở hạ tầng xuất khẩu bị không theo kịp tốc độ tăng trưởng; nhu cầu tiêu thụ xăng ở Mỹ trong mùa lái xe du lịch hè năm nay có thể bị ảnh hưởng bởi giá xăng đang ở mức cao kỷ lục. Nhu cầu tiêu thụ dầu trên thế giới bị đe dọa sau khi Mỹ áp thuế nhập khẩu lên Trung Quốc, Liên minh Châu Âu và Nafta cũng như các đồng minh khác làm dấy lên nguy cơ cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Do đó, WTI sẽ nằm trong phạm vi 65-70, nhưng nghiêng về xu hướng hướng về 65 nhiều hơn.