Bản tin dầu thô chiều 09/7/2019

Giá dầu giảm do lo ngại về nhu cầu sau những dấu hiệu mới nhất mà cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang kéo nền kinh tế toàn cầu đi xuống, mặc dù các cuộc xung đột tiềm ẩn ở Trung Đông hỗ trợ giá.

Dầu thô Brent giảm 14 cent, tương đương 0,2%, ở mức 63,97 USD/thùng.

Hợp đồng WTI cũng giảm 20 cent, tương đương 0,4%, ở mức 57,46 USD/thùng.

Giá dầu đang bị áp lực bởi những lo ngại về nhu cầu khi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, bước sang năm thứ hai, làm giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng đến nhu cầu dầu mỏ.

Các đơn đặt hàng máy móc cốt lõi của Nhật Bản đã giảm nhiều nhất trong 8 tháng, dữ liệu cho thấy vào thứ Hai, trong một dấu hiệu cho thấy căng thẳng thương mại toàn cầu đang gây thiệt hại cho đầu tư của doanh nghiệp.

Số liệu của chính phủ Nhật Bản hôm thứ Ba cũng cho thấy tiền lương thực tế ở nước này đã giảm trong tháng thứ năm liên tiếp. Nhật là nước tiêu thụ dầu thô lớn thứ tư thế giới.

"Triển vọng kinh tế toàn cầu yếu hơn đang khiến giá dầu chịu áp lực giảm, nhưng căng thẳng ở Trung Đông đang nâng cao nhận thức về rủi ro nguồn cung có thể, nên giữ giá sàn trong trung hạn", Stephen Innes, đối tác quản lý tại Vanguard Markets ở Bangkok cho biết.

Các quỹ phòng hộ đã bán thêm hợp đồng tương lai và quyền chọn Brent vào tuần trước khi những lo ngại về nền kinh tế toàn cầu áp đảo quyết định của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh của họ để gia hạn cắt giảm sản lượng.

Iran hôm thứ Hai đe dọa sẽ khởi động lại máy ly tâm hạt nhân đã ngừng hoạt động và tăng cường làm giàu uranium lên 20% trong một động thái đe dọa hơn nữa thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà Washington đã từ bỏ năm ngoái.

Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm loại bỏ lợi ích mà Iran nhận được để đổi lấy việc đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân theo thỏa thuận năm 2015 với các cường quốc thế giới.

Cuộc đối đầu đã đưa Mỹ và Iran đến gần với xung đột. Tháng trước, Tổng thống Donald Trump đã hủy cuộc không kích vào phút cuối để trả đũa việc Iran bắn hạ một máy bay không người lái của Hoa Kỳ trên vùng Vịnh.

Trong khi đó, Goldman Sachs (NYSE: GS) cho biết tăng trưởng trong sản xuất đá phiến của Mỹ có khả năng vượt xa nhu cầu toàn cầu ít nhất là đến năm 2020, làm hạn chế mức tăng giá dầu bất chấp sự kiềm chế sản lượng do OPEC dẫn đầu.

Theo một cuộc thăm dò sơ bộ của Reuters, dữ liệu của API và EIA sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Ba và thứ Tư dự kiến ​​sẽ cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm trong tuần thứ tư liên tiếp, giảm 3,6 triệu thùng.

Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell sẽ chứng nhận trước Quốc hội về chính sách tiền tệ và tình trạng của nền kinh tế Mỹ vào thứ Tư và thứ Năm. Các trader sẽ tìm hiểu xem liệu Powell có còn nghiêng về việc cắt giảm lãi suất sau khi báo cáo việc làm tháng Sáu của Mỹ cho thấy nền kinh tế có thể quá mạnh để biện minh cho việc nới lỏng.

Dự báo giá dầu thô chiều 09/7/2019

Với báo cáo dữ liệu việc làm tháng 6 của Mỹ tốt hơn mong đợi, các trader sẽ tìm hiểu xem liệu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell có còn nghiêng về động thái cắt giảm lãi suất hay không tại phiên điều trần trước Quốc hội về chính sách tiền tệ và tình trạng của nền kinh tế Mỹ vào thứ Tư và thứ Năm. Từ đó đưa ra dự báo về khả năng Fed quyết định hạ lãi suất tại cuộc họp vào ngày 30-31/7.

Ngoài ra, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi phản ứng của Mỹ và Iran sau vụ bắt giữ tàu chở dầu Iran vào tuần trước cũng như hàng loạt tuyên bố phá vỡ thỏa thuận hạt nhân 2015 nhằm gây sức ép khiến Châu Âu thực hiện cam kết với Iran.

Những diễn biến xung quanh đàm phán thương mại Mỹ-Trung, biến động ở Trung Đông cũng như sự không chắc chắn trong sản xuất dầu trong tương lai của Libya và Venezuela cũng được theo dõi sát sao.

Các trader cần những động thái mạnh mẽ hơn từ hai bên để tin chắc là sẽ ảnh hưởng tới nguồn cung trong bối cảnh lo ngại về tăng trưởng toàn cầu tương lai cho tới khi chủ nghĩa bảo hộ thương mại được chấm dứt để đảm bảo nhu cầu cho các sản phẩm năng lượng được phục hồi.

Số liệu tồn kho dầu thô từ API và EIA, cùng với công bố báo cáo cung-cầu hàng tháng của OPEC (ngày 11/7) và IEA (ngày 12/7) sẽ định hướng cho giá dầu tuần này.

Mốc 60 vẫn là ngưỡng tâm lý kháng cự cực kỳ quan trọng đối với WTI, việc vượt qua được hay không sẽ tùy thuộc rất nhiều vào những diễn biến xung quanh đàm phán thương mại cũng như sức khỏe của 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc.

Phạm vi giao dịch WTI cho tháng 7 này sẽ cực kỳ biến động với những yếu tố ảnh hưởng cung- cầu sẽ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Sau khi đạt được mốc 57, nhìn chung thị trường sẽ cố gắng nỗ lực hướng đến mức kháng cự 60.

Bản tin dầu thô sáng ngày 9/7/2019

Sự không chắc chắn về chính sách của Fed và căng thẳng tiếp tục về vấn đề Iran đang khiến giá dầu bị mắc kẹt trong xu hướng trái chiều.

Dầu thô West Texas Intermediate đã tăng trước phiên điều trần trước quốc hội kéo dài hai ngày của Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ bắt đầu vào thứ Ba khi các trader đặt cược rằng ngân hàng trung ương sẽ ra lệnh cắt giảm lãi suất vào tháng 7.

Powell sẽ có cơ hội củng cố quan điểm của Fed về chính sách lãi suất với nhận xét của mình, mặc dù thị trường không biết liệu ông có còn nghiêng về việc cắt giảm lãi suất sau khi báo cáo việc làm hồi sinh cho tháng 6.

Dầu Brent giảm do những đặt cược trái chiều về cách căng thẳng Mỹ-Iran sẽ diễn ra.

Dầu thô WTI tháng 8 CLQ19 giao dịch tại New York đã tăng 15 cent, tương đương 0,3%, ở mức 57,66 USD/thùng. WTI đã trượt giảm 1,6% trong tuần trước.

Brent tháng 9 BRNU19 giao dịch tại London, chuẩn toàn cầu, đã giảm 12 cent, tương đương 0,5%, xuống còn 64,11 USD/thùng. Brent đã giảm 0,8% trong tuần trước.

Căng thẳng địa chính trị với Iran đã nóng lên, trong khi kỳ vọng về nhu cầu dầu dường như đang giảm, Phil Flynn, nhà phân tích thị trường tại Price Futures Group nhận xét.

Một loạt các bài phát biểu của các quan chức hàng đầu của ngân hàng trung ương trong tuần này có thể thêm vào nỗi ám ảnh về việc cắt giảm lãi suất, thúc đẩy giá dầu nhiều như báo cáo hàng tháng của OPEC và EIA vào thứ Năm và thứ Sáu, tương ứng.

Có một số bài phát biểu theo lịch trình của các quan chức Fed trong tuần này, bao gồm phiên điều trần hai ngày của Powell và bài phát biểu vào tối thứ Hai từ Chủ tịch Fed bang St. Louis James Bullard. Bullard đã bỏ phiếu cho việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 18-19 tháng 6 của Fed. Ngoài ra, biên bản cuộc họp tháng 6 sẽ được công bố vào thứ Tư.

Những người tham gia trong thị trường dầu mỏ dự kiến sẽ chú ý đặc biệt đến các sự kiện này, do áp lực của ngân hàng trung ương đã cắt giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 30-31/7.

Fed Rate Monitor Tool vẫn gợi ý khả năng 100% Fed sẽ cắt giảm lãi suất quỹ liên bang chính từ 2,25% -2,5% xuống 2% -2,25% trong tháng 7.

Chủ tịch Fed Powell cho biết trong một bài phát biểu gần đây, “một ounce phòng ngừa đáng giá hơn một pound thuốc chữa bệnh,” một gợi ý rằng ngân hàng trung ương có thể nghiêng về cái gọi là cắt giảm bảo hiểm để chống lại sự suy giảm kinh tế tiềm năng.

Tuy nhiên, một số người tham gia thị trường đã giảm bớt kỳ vọng rằng việc cắt giảm tháng 7 gần như là một điều chắc chắn sau khi tăng trưởng việc làm mạnh mẽ vào tháng 6, báo hiệu nền kinh tế có thể đang rất mạnh mẽ nên sẽ không cần nới lỏng lãi suất. Mức tăng trưởng việc làm dự báo là 160.000.

Bên ngoài tác động của các động thái chính sách đối với đồng đô la, căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục sôi sục trong bối cảnh, mặc dù có rấtít sự rõ ràng về những điều này cuối cùng sẽ có nghĩa gì với giá dầu.

Iran đã thừa nhận vào cuối tuần qua rằng họ đã tăng cường làm giàu uranium vượt quá ngưỡng tinh khiết đã thỏa thuận trong một thỏa thuận hạt nhân mà Washington đã rút khỏi năm ngoái, theo hãng tin ISNA của Iran.

Iran vi phạm thỏa thuận [hạt nhân] giờ đây cũng có thể khiến châu Âu cũng buộc phải áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Ví dụ, EU có thể áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Iran, giống như tổ chức này đã từng thực hiện từ năm 2012 đến 2015. Điều này sẽ không có tác động trực tiếp đến xuất khẩu dầu của Iran vì người châu Âu đã không mua bất kỳ loại dầu nào của Iran kể từ cuối năm 2018 vì các lệnh trừng phạt của Mỹ; đây có lẽ là một lý do khiến Iran không hài lòng.

Tuy nhiên, một cách gián tiếp, các chuyến hàng dầu của Iran chắc chắn có thể bị cản trở bởi các lệnh trừng phạt mới của EU do những cấm vận này chắc chắn cũng sẽ áp dụng cho ngành ngân hàng và bảo hiểm. Trong trường hợp này, những người mua dầu Iran còn lại sẽ gặp khó khăn hơn khi giao dịch và bảo đảm việc mua hàng của họ - vì, hầu hết các công ty bảo hiểm hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển đều có trụ sở tại London.

Phát biểu hôm Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng Tehran “nên cẩn thận hơn” về quyết định mà ông tuyên bố là một bước tiến tới phát triển vũ khí hạt nhân.

“Thị trường dầu bị mắc kẹt trong một tình thế nhiều khó khăn và không biết đi theo hướng nào hoặc xu thế nào,” Stephen Brennock, nhà phân tích tại PVM Oil Associates nói.

Dự báo thị trường dầu thô sáng 9/7/2019

Với báo cáo dữ liệu việc làm của Mỹ tốt hơn mong đợi đã hỗ trợ phần nào cho tâm lý nhà đầu tư vào phiên đầu tuần.

Thị trường sẽ tiếp tục theo dõi phản ứng của Mỹ và Iran sau vụ bắt giữ tàu chở dầu Iran vào tuần trước cũng như tuyên bố làm giàu uranium vượt mức giới hạn thỏa thuận hạt nhân.

Bên cạnh đó, là những diễn biến xung quanh đàm phán thương mại Mỹ-Trung, biến động ở Trung Đông cũng như sự không chắc chắn trong sản xuất dầu trong tương lai của Libya và Venezuela.

Các trader cần những động thái mạnh mẽ hơn từ hai bên để tin chắc là sẽ ảnh hưởng tới nguồn cung trong bối cảnh lo ngại về tăng trưởng toàn cầu tương lai cho tới khi chủ nghĩa bảo hộ thương mại được chấm dứt để đảm bảo nhu cầu cho các sản phẩm năng lượng được phục hồi.

Số liệu tồn kho dầu thô từ API và EIA, cùng với công bố báo cáo cung-cầu hàng tháng của OPEC (ngày 11/7) và IEA (ngày 12/7) sẽ định hướng cho giá dầu tuần này.

Mốc 60 vẫn là ngưỡng tâm lý kháng cự cực kỳ quan trọng đối với WTI, việc vượt qua được hay không sẽ tùy thuộc rất nhiều vào những diễn biến xung quanh đàm phán thương mại cũng như sức khỏe của 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc.

Phạm vi giao dịch WTI cho tháng 7 này sẽ cực kỳ biến động với những yếu tố ảnh hưởng cung- cầu sẽ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Sau khi đạt được mốc 57, nhìn chung thị trường sẽ cố gắng nỗ lực hướng đến mức kháng cự 60.