Bản tin chiều 3/10/2018

Giá dầu Mỹ vẫn trụ quanh mốc 75 USD do kỳ vọng thị trường thắt chặt một khi Mỹ áp lệnh trừng phạt cho dầu Iran, mặc dù đồng USD mạnh và nguồn cung Mỹ tăng đã kìm bớt giá.

Dầu thô WTI giao tháng 11 giảm 8 cent xuống 75,31 USD/thùng trên sàn New York Mercantile Exchange, trong khi dầu Brent giao tháng 12 tăng 6 cent lên 84,86 USD/thùng.

Brent và WTI đầu tuần này đều đạt mức cao nhất đã từng thấy hồi tháng 11 năm 2014, và hai hợp đồng đã tăng khoảng 20% và 17% tương ứng kể từ giữa tháng Tám.

Mặc dù vậy, các trader cho biết giá bị hãm lại bởi đồng đô la mạnh khiến cho nhập khẩu dầu đắt hơn đối với các quốc gia sử dụng các loại tiền tệ khác, cũng như nguồn cung tăng tại Mỹ.

Viện Dầu khí Mỹ (API) cho biết hôm thứ Ba rằng tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ tăng 907.000 thùng trong tuần tính đến ngày 28/9 lên 400,9 triệu thùng, trong khi dầu tinh chế giảm 158.000 thùng/ngày.

Tồn kho tăng là do sự tăng trưởng liên tục của sản lượng dầu thô ở Mỹ, tăng 1/3 kể từ giữa năm 2016 lên 11,1 triệu thùng/ngày.

Sản lượng dầu của Nga cũng được báo cáo đã tăng lên mức cao thời hậu Xô viết trong tháng Chín. Nga đã sản xuất kỷ lục 11,356 triệu thùng/ngày, theo số liệu từ CDU-TEK thuộc Bộ Năng lượng hôm thứ Ba.

Động thái này biểu thị rằng Nga đã xóa bỏ hoàn toàn mức cắt giảm 300.000 thùng/ngày đã đồng ý với OPEC trong năm 2016, và thêm hơn 100.000 thùng/ngày.

Về phía cầu, tiêu thụ nhiên liệu đang mạnh đặc biệt tăng trưởng nhanh ở các nền kinh tế mới nổi của châu Á.

Tuy nhiên, giá dầu thô cao, kết hợp với sự mất giá của đồng nội tệ thị trường mới nổi làm đe dọa đến sự tăng trưởng.

Dự báo

Giá dầu đang dao động quanh ngưỡng tâm lý 75 để chờ cơ hội tiếp cận mức mục tiêu tiếp theo là 77.8, với điều kiện giá phải duy trì trên 73.75.

Hiện giờ tâm lý lạc quan đang được hỗ trợ bởi xác nhận của OPEC rằng nhóm này không thể bù đắp hoàn toàn cho nguồn cung Iran bị mất nên không có hiện tượng bán tháo trong đợt giá lên này.

Tuy nhiên, vì giá đã bứt phá thành công mức 75 cũng có nghĩa là bull sẽ cần thận trọng hơn và sẵn sàng bán ngay để chốt lời khi chỉ cần nghe ngóng thấy những tin tức tiêu cực xuất hiện. Chưa kể, vị thế mua và bán hiện giờ đang chênh lệch quá lớn, nhất là hợp đồng Brent sẽ tạo ra nguy cơ lớn cho sự đảo chiều của giá trong ngắn hạn nếu các quỹ đầu tư quyết định chốt lời sau khi giá tăng.

Thị trường sẽ tập trung vào 2 yếu tố chính đó là năng lực sản xuất dự phòng (Mỹ, Saudi, Nga) và tồn kho dầu thô để làm kim chỉ nam giao dịch. Báo cáo tồn kho của API và EIA sẽ vô cùng quan trọng trong tuần này, vì số liệu của nó sẽ cung cấp thêm lực đẩy giá hay tạo phanh kiềm hãm bớt sự hưng phấn trên thị trường.

Từ những lí do trên xangdau.net dự đoán rằng WTI sẽ duy trì phạm vi 74-75 trong hết tuần này và tùy theo điều kiện thị trường hay tâm lý nhà đầu tư mà xu hướng sẽ tiếp tục tiến lên hay sẽ bắt đầu có dấu hiệu thoái lui trở lại vào khu vực 73.

Bản tin sáng này 3/10/2018

Giá dầu giảm hôm thứ Ba trước mức tăng dự kiến hàng tuần tại kho dự trữ của Mỹ. Nhưng những lo ngại dai dẳng về các lệnh trừng phạt của Iran đang tiếp tục giữ giá không xa các đỉnh cao gần bốn năm trong phiên trước đó.

Các nhà phân tích cho rằng các kho dự trữ dầu thô của Mỹ có thể tăng 1,985 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 28/9, cắt ngang đà giảm trong hai tuần trước đó. Viện Dầu khí Mỹ sẽ phát hành một bản số liệu trong một báo cáo vào lúc 4:30 PM ET (20:30 GMT), trước dữ liệu tồn kho chính thức sẽ được Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố hôm thứ Tư.

Việc bảo trì nhà máy lọc dầu dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong vài tuần tới, đẩy nhiều thùng dầu hơn vào kho chứa ở Cushing, PIRA Energy, công ty nghiên cứu dầu của Platts, cho biết trong một báo cáo.

Sau khi tăng 3% hôm thứ Hai, giá dầu đã bắt đầu phiên giao dịch ngày thứ Ba tiếp tục tăng với West Texas Intermediate (WTI) chạm mức cao trong tháng 7. Lo ngại rằng kho dự trữ dầu thô của Mỹ có thể đã tăng trong tuần trước lần đầu tiên sau ba tuần, tuy nhiên, đã đẩy thị trường xuống sau đó, trước khi một đợt tăng giá tại thị trường chứng khoán Mỹ đã giúp cắt lỗ.

WTI giao dịch ở New York giao tháng 11 giảm 7 cent, tương đương 0,01%, ở mức 75,23 USD/thùng sau khi đạt mức cao 75,91 USD/thùng, mức đỉnh kể từ tháng 11 năm 2014.

Giá dầu thô Brent giao dịch tại London giảm 18 cent, tương đương 0,2%, ở mức 84,80 USD/thùng. Hôm thứ Hai, Brent đạt mức cao 85,45 đô la, đây cũng là mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2014.

Iran, nước sản xuất dầu lớn thứ 4 thế giới và là nước xuất khẩu lớn thứ ba trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), đang phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt xuất khẩu của Mỹ từ ngày 4/11. Theo các hạn chế, nhà nước Hồi giáo này có thể mất tới 1,5 triệu thùng mỗi ngày trong các chuyến hàng xuất khẩu dầu từ sản lượng cao nhất là 2,7 triệu thùng/ngày trong tháng 5, một số nhà phân tích cho biết.

Các đồn đoán về tác động trừng phạt, được hỗ trợ bởi xác nhận của OPEC rằng nhóm này không thể bù đắp cho nguồn cung Iran bị mất, đã đẩy giá dầu tăng thêm 20% trong năm và hạn chế sự sụt giảm trong bất kỳ đợt bán ra nào.

Một cuộc khảo sát của Reuters về sản lượng OPEC cho thấy sản lượng của Iran trong tháng 9 giảm 100.000 thùng/ngày, trong khi sản lượng của cả nhóm tăng 90.000 thùng/ngày so với tháng 8.

Nhiều nhà phân tích hiện cho rằng 100 đô là một thùng có thể có khả năng cho Brent vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2019.

Dự báo

Giá dầu thô tiếp tục giảm dần để test rào cản 75.00, ghi nhận rằng stochastic thoát khỏi sự tiêu cực và tiếp cận các vùng quá bán, chờ đợi đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng gần đây, được hỗ trợ bởi EMA50, chờ đợi để nhắm tới 77,80 mục tiêu chính tiếp theo, trong khi duy trì giá trên 73,75 đại diện cho điều kiện quan trọng để tiếp tục xu hướng tăng đề xuất.

Mục tiêu tiếp theo của trader giá lên là đạt mức 77.80 (mức cao nhất ngày 21/11/2014) và con số tròn trĩnh 80.00.

Các đồn đoán về tác động trừng phạt, được hỗ trợ bởi xác nhận của OPEC rằng nhóm này không thể bù đắp cho nguồn cung Iran bị mất, đã đẩy giá dầu tăng thêm 20% trong năm và hạn chế sự sụt giảm trong bất kỳ đợt bán tháo nào.

Vì giá đã bứt phá thành công mức 75 cũng có nghĩa là bull sẽ cần thận trọng hơn và sẵn sàng bán ngay để chốt lời khi chỉ cần nghe ngóng thấy những tin tức tiêu cực xuất hiện. Chưa kể, vị thế mua và bán hiện giờ đang chênh lệch quá lớn sẽ tạo ra nguy cơ lớn cho sự đảo chiều của giá trong ngắn hạn nếu các quỹ đầu tư quyết định chốt lời sau khi giá tăng.

Thị trường sẽ tập trung vào 2 yếu tố đó chính là năng lực sản xuất dự phòng (Mỹ, Saudi, Nga) và hàng tồn kho dầu thô để làm kim chỉ nam giao dịch. Báo cáo tồn kho của API và EIA sẽ vô cùng quan trọng trong tuần này vì số liệu của nó sẽ cung cấp thêm lực đẩy giá hay tạo phanh kiềm hãm bớt sự hưng phấn trên thị trường.

Từ những lí do trên xangdau.net dự đoán rằng WTI sẽ duy trì phạm vi 74-75 trong hết tuần này và tùy theo điều kiện thị trường hay tâm lý nhà đầu tư mà xu hướng sẽ tiếp tục tiến lên hay sẽ bắt đầu có dấu hiệu thoái lui trở lại vào khu vực 73.