Bản tin chiều 3/1/2019

Giá dầu giảm trong bối cảnh thị trường tiền tệ và chứng khoán biến động, và các nhà phân tích cảnh báo về sự suy giảm kinh tế cho năm 2019 cùng với nguồn cung dầu thô đang tăng trên toàn cầu.

Hợp đồng WTI giao tháng 2 giảm 1,7%, tương đương 79 cent xuống còn 45,75 USD/thùng. Dầu thô Brent giao tháng 3 giảm 0,8%, tương đương 46 cent, ở mức 54,45 USD/thùng.

Tại thị trường dầu giao ngay, Saudi dự kiến ​​sẽ giảm giá tháng 2 đối với các loại dầu thô nặng hơn được bán tới châu Á lên tới 50 xu một thùng do lợi nhuận dầu nhiên liệu yếu hơn, những người trả lời khảo sát của Reuters cho biết hôm thứ Năm.

Thị trường đã bị cuốn theo sự sụt giảm hơn 3% của đồng đô la Mỹ so với đồng yên Nhật đêm qua và sau khi gã khổng lồ công nghệ Apple (NASDAQ: AAPL) cắt giảm dự báo doanh số.

"Chúng tôi đã không thấy trước mức độ giảm tốc kinh tế, đặc biệt là ở Trung Quốc," Giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook phát biểu.

Sự chậm lại ở Trung Quốc và sự hỗn loạn trên thị trường chứng khoán và tiền tệ đang khiến các nhà đầu tư lo lắng, kể cả ở thị trường dầu mỏ.

Giám đốc điều hành và chủ tịch của Tập đoàn tài chính Jefferies, Rich Handler và Brian Friedman, đã viết trong một lưu ý chung cho khách hàng và nhân viên rằng đầu năm là giai đoạn "cực kỳ hỗn loạn" và "tương lai không cảm thấy chắc chắn và lạc quan, và con đường phía trước dường như không rõ ràng. "

Mặc dù ngân hàng đầu tư này chỉ ra rằng đặc biệt là nền kinh tế Mỹ vẫn "ở một nơi tốt", nhưng nói thêm rằng "cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ đã trở thành một trở ngại" và "thị trường cực kỳ biến động và hầu như không thể lường trước hoặc điều hướng. "

"Giá cổ phiếu đang rớt có xu hướng gây tổn hại đến tâm lý người tiêu dùng, điều này thường dẫn đến sự thận trọng cao và giảm chi tiêu ... Các nhà quản lý doanh nghiệp cũng có xu hướng hạn chế chi phí vốn, do đó cũng gây áp lực lên đầu tư dầu."

Về cơ bản hơn, thị trường dầu đã chịu áp lực từ nguồn cung gia tăng cũng như tăng trưởng nhu cầu dự kiến ​​sẽ chậm lại trong bối cảnh thị trường hỗn loạn.

Sản lượng dầu thô của Mỹ đạt ở mức kỷ lục 11,7 triệu thùng mỗi ngày vào cuối năm 2018, đưa Mỹ trở thành nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới.

Sản lượng của Nga cũng đạt kỷ lục hơn 11 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2018.

Nguồn cung từ Iraq, nhà sản xuất lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), cũng tăng, với xuất khẩu tháng 12 ở mức 3,73 triệu thùng mỗi ngày, tăng từ 3,37 triệu thùng mỗi ngày của tháng 11.

Dự báo

Việc cắt giảm sản lượng của OPEC bắt đầu vào ngày 1 tháng 1, nhưng cắt giảm này sẽ không có tác động đến nguồn cung trong vài tuần. Trong khi đó, thị trường có thể sẽ tiếp tục lo lắng rằng những nỗ lực để giảm thiểu tình trạng dư cung sẽ không như mong đợi. Hơn nữa, các nhà đầu tư có khả năng tiếp tục bày tỏ lo ngại rằng suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ dẫn đến giảm nhu cầu dầu thô.

Do tuần này kỳ nghỉ Năm mới rút ngắn phiên giao dịch trong tuần, chúng ta có thể thấy diễn biến giá tương tự như đã thấy trong tuần trước với hầu hết các biến động của thị trường được dẫn dắt bởi sự biến động của thị trường chứng khoán Mỹ. Do đó, tính biến động sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới.

Bản tin sáng ngày 03/01/2019

Dầu bắt đầu giao dịch cho năm 2019 một cách yếu ớt ở châu Á và châu Âu trước khi chốt tăng gần 3% ở New York sau khi Bloomberg báo cáo một sự cố tình hạn chế xuất khẩu dầu đến Mỹ và Trung Quốc trong tháng trước của Saudi Arabia.

Dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ đã tăng 1,13 USD, tương đương 2,5%, ở mức 46,54 USD/thùng.

Brent, chuẩn dầu toàn cầu, tăng 1,11 USD, tương đương 2,1%, lên 54,91 USD.

WTI kết thúc năm 2018 giảm 25% và Brent thấp hơn khoảng 20%.

Trước khi hồi phục vào giữa ngày thứ Tư tại New York, cả hai chuẩn dầu thô đều giảm tới 2%. Dầu thô đã phục hồi sau khi dữ liệu theo dõi tàu chở dầu do Bloomberg tổng hợp cho thấy xuất khẩu dầu thô từ Saudi đã giảm nửa triệu thùng xuống còn 7,253 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 12, nhờ nguồn cung xuất khẩu thấp hơn đến Mỹ và Trung Quốc.

"Hãy để niềm vui và trò chơi của OPEC bắt đầu ngay bây giờ khi năm 2019 đến," John Kilduff, đối tác tại quỹ phòng hộ năng lượng Again Capital ở New York nói. "Chúng ta sẽ chứng kiến rất nhiều biến động khi cắt giảm sản xuất của họ phải đối mặt với bất cứ nhu cầu yếu nào được dự kiến trong dầu trong bối cảnh suy thoái toàn cầu mà mọi người đang nói đến."

OPEC, thất vọng vì thị trường hầu như không hồi phục khi cam kết cắt giảm 1,2 triệu thùng mỗi ngày với sự giúp đỡ của Nga, cho biết vào cuối tháng trước rằng họ đã lên kế hoạch cho một cuộc họp bất thường vào tháng 4 (rõ ràng là sẽ cắt giảm một đợt sản xuất khác) để bổ sung thêm áp lực tăng giá lên thị trường.

Dầu gần như đã là bản sao của thị trường chứng khoán trên Phố Wall trong vài tuần cuối cung của năm 2018, giảm và tăng do lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu và mua ở đáy mạnh mẽ được thúc đẩy bởi các yếu tố vĩ mô toàn cầu, chứ không phải việc gián đoạn sản xuất dầu thô ở Libya và Venezuela.

Các thương nhân cũng sẽ tìm kiếm dữ liệu tồn kho dầu thô hàng tuần của Mỹ, do vào Thứ Sáu từ Cơ quan Thông tin

Dự báo

Các nhà giao dịch hiện đang mua lực hỗ trợ quan trọng và mong chờ các đợt cắt giảm của OPEC sẽ diễn ra. Dữ liệu từ Bloomberg tiết lộ sự sụt giảm xuất khẩu dầu thô từ Saudi trong tháng 12. Bất cứ ai nghĩ rằng Saudis không nghiêm túc trong nhận thức về tình trạng dư cung thì cũng nên bắt đầu xem xét lại.

Tuy nhiên năm 2019 sẽ chứng kiến rất nhiều biến động khi cắt giảm sản xuất của OPEC phải đối mặt với bất cứ nhu cầu yếu nào được dự kiến trong dầu trong bối cảnh suy thoái toàn cầu mà mọi người đang nói đến.