Bản tin chiều 02/11/2018
Giá dầu đảo chiều tăng nhẹ trở lại khi thị trường hy vọng Mỹ và Trung Quốc có thể sớm giải quyết được tranh chấp của họ làm giảm bớt lo ngại sự chậm lại của kinh tế sẽ gây sức ép lên nhu cầu nhiên liệu.
Dầu thô WTI giao tháng 12 tăng 11 cent lên 63,8 USD trên sàn New York Mercantile Exchange, trong khi Brent giao tháng 1 năm 2019 tăng 44 cent lên 73,33 USD trên sàn giao dịch liên lục địa London.
Các trader cho biết dầu đã được nâng đỡ cùng với thị trường chứng khoán châu Á sau một cuộc gọi điện thoại giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc đã làm dấy lên hy vọng rằng tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể được giải quyết.
Tuy nhiên, áp lực giảm giá cũng đang hiện hữu trên thị trường giao ngay, nơi mà Saudi dự kiến sẽ giảm giá dầu thô tháng 12 do nguồn cung cao hơn và sản phẩm lọc dầu dồi dào đã làm xói mòn lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu.
Về phía cung, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã tăng sản lượng dầu trong tháng 10 lên 33,31 triệu thùng/ngày, một cuộc khảo sát của Reuters cho thấy trong tuần này, tăng 390.000 thùng/ngày từ tháng 9 và là mức cao nhất của OPEC kể từ tháng 12/2016.
Tại Mỹ, sản xuất dầu thô đã thiết lập mốc trên 11 triệu thùng/ngày, và Mỹ hiện đang chạy đua sát nút với Nga để giành danh hiệu nhà sản xuất hàng đầu.
Sản lượng của Nga đã tăng lên mức cao kỷ lục 11,41 triệu thùng/ngày trong tháng 10, tăng từ mức 11,36 triệu thùng/ngày của tháng 9.
Với Saudi Arabia bơm 10,65 triệu thùng/ngày trong tháng 10, sản lượng kết hợp từ ba nhà sản xuất dầu hàng đầu ở mức kỷ lục 33,41 triệu thùng/ngày, có nghĩa là Nga, Mỹ và Saudi Arabia đáp ứng hơn một phần ba nhu cầu tiêu thụ gần 100 triệu thùng/ngày của thế giới.
Các biện pháp trừng phạt đối với Iran sẽ có hiệu lực vào đêm chủ nhật và có thể chứng minh là sự gián đoạn lớn nhất đối với nguồn cung dầu toàn cầu trong những năm qua, theo Bloomberg. Trung Quốc là nước mua dầu thô lớn nhất của Iran.
Tập đoàn Sinopec của Trung Quốc và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc không đặt mua bất kỳ lô dầu thô nào từ Iran trong tháng 11, theo Reuters.
Goldman Sachs dự đoán xuất khẩu dầu thô của Iran sẽ giảm xuống còn 1,15 triệu thùng/ngày vào cuối năm, giảm từ khoảng 2,5 triệu thùng/ngày vào giữa năm 2018.
Dự báo
Dầu thô đang giao dịch trong chu kỳ giảm dưới đường trung bình động 200 kỳ (SMA). Dầu thô tiếp tục có đợt bán tháo mạnh hôm thứ Năm khi dầu WTI gần như chạm ngưỡng 63.00. Xu hướng giá là giảm và mục tiêu tiếp theo là 62 và sau đó là mức thấp ngày 6/4 tại 61.05.
Có thể thấy dầu thô giảm mạnh là do cùng một tâm lý bầy đàn đã đưa nó lên mức cao bốn năm vào tháng 9. Các trader đang tháo chạy khỏi vị thế giá lên vì cho rằng Saudi sẽ bơm nhiều hơn để bù đắp khoảng 1,5-2,0 triệu thùng bị mất từ sản lượng của Iran. Động thái thanh lý vị thế giá lên của các nhà đầu cơ là nguyên nhân chính khiến giá sụp đổ trong những ngày qua. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng vào lúc này, nhất là khi lệnh trừng phạt Iran sắp sửa có hiệu lực vào chủ nhật tuần này. Chỉ biết một điều là Tổng thống Donald Trump sẽ làm mọi cách để giữ giá dầu thấp trước khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào ngày 06/11 tới.
Do đó, giá dầu sẽ có sự điều chỉnh trở lại sau sự kiện này, khi các nhà máy lọc dầu Mỹ bước vào mùa sản xuất cao điểm để chuẩn bị nhiên liệu phục vụ cho mùa đông sau Lễ Tạ ơn (22/11). Ngoài ra, thị trường cũng đang chờ đợi kết quả cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc bên lề hội nghị G20 vào cuối tháng này. Hiện nay có tín hiệu cho thấy hy vọng rằng tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể được giải quyết. Nếu đúng như vậy thì dự báo giá dầu có thể dần điều chỉnh tăng trở lại vào phạm vi 67-68 USD.
Bản tin sáng ngày 2/11/2018
Kế hoạch của Donald Trump để giữ giá dầu thấp trước khi cuộc bầu cử giữa kỳ tuần tới của Mỹ dường như đang hoạt động, với dầu thô bắt đầu tháng 11 ở mức thấp gần 7 tháng sau khi đánh giá riêng của tổng thống rằng lệnh trừng phạt chống lại Iran sẽ không bị ảnh hưởng. Sản lượng dầu thô kỉ lục của Mỹ cũng củng cố thêm đà giảm trên thị trường.
Điều không rõ ràng là liệu các nhà đầu cơ dầu giá theo đuổi giá tăng lên khi Trump nhắm mục tiêu Tehran sẽ nhận được bất kỳ sự miễn trừ nào khi lệnh cấm vận xuất khẩu dầu của Cộng hòa Hồi giáo chính thức bắt đầu trong ba ngày.
Trump cho biết trong một bản ghi nhớ của tổng thống hôm thứ Tư đã có đủ nguồn cung cấp dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ từ các quốc gia ngoài Iran để cho phép giảm mua hàng từ Tehran. Ấn Độ và Hàn Quốc đã đồng ý với Mỹ về phác thảo các thỏa thuận cho phép họ tiếp tục nhập khẩu một số dầu của Iran sau cuối tuần này, Bloomberg đưa tin.
Trong khi đó, sản lượng dầu thô của Mỹ đã tăng 416.000 thùng/ngày lên mức kỷ lục 11,346 triệu thùng/ngày trong tháng 8, theo số liệu của chính phủ.
“Đó là một cú sốc cho dầu ngày nay và đó là điều mà Donald Trump mong muốn. Nếu bạn là tổng thống, bạn không muốn mọi người lái xe đến trạm bỏ phiếu bầu và đổ đầy ô tô của họ bằng xăng đắt đỏ,” Phil Davis tại PSW Investments ở New York cho biết. Từ mức cao gần bốn năm trên 2,28 đô la/gallon vào tháng 5 khi Trump công bố lệnh trừng phạt đối với Iran, xăng hiện đã chạm mức thấp 9 tháng dưới 1,69 đô la.
Chốt phiên thứ Năm, dầu thô WTI của Mỹ đã giảm 1,62 USD, tương đương 2,5%, ở mức 63,69 USD/thùng. WTI ban đầu đã giảm xuống còn 63,11 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 9 tháng 4.
Dầu thô Brent, chuẩn quốc tế, bị ảnh hưởng nặng nề hơn, giảm 2,15 USD, tương đương 32,9%, xuống 72,89 USD, mức thấp nhất từ 21/8.
Dầu WTI giảm 11% trong tháng 10 và Brent giảm 9%, ghi nhận mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 7 năm 2018.
Chỉ khoảng một tháng trước, hầu hết các thương nhân dầu mỏ và các chủ ngân hàng Phố Wall đều nói về việc Brent đạt 100 đô la vào đầu năm 2019 sau khi vượt qua 86 đô la. WTI, trong khi đó, đã tăng vọt lên trên 76.
Dự báo
Dầu thô đang giao dịch trong chu kỳ giảm dưới đường trung bình động 200 kỳ (SMA).
Dầu thô đang có đợt bán tháo mạnh hôm thứ Năm khi dầu WTI gần như chạm ngưỡng 63.00.
Xu hướng là giảm và mục tiêu giảm điểm có thể được nhìn thấy gần 63,00 con số và mức thấp ngày 6/4 là 61.81.
Sự bán tháo hôm thứ Năm đã khiến một số nhà giao dịch không thể hiểu được sự cố đột ngột trong mối tương quan của dầu với cổ phiếu và giao dịch đảo chiều với đồng đô la. Cổ phiếu trên Phố Wall tăng trong ngày thứ ba liên tiếp trong khi đồng đô la giảm.
Có thể thấy dầu thô giảm mạnh là do cùng một tâm lý bầy đàn đã đưa nó lên mức cao bốn năm vào tháng 9. Thị trường đang đặt cược vào nguồn cung có thể có sau này vì Saudi đảm bảo rằng nước này sẽ bơm nhiều hơn để bù đắp khoảng 1,5-2,0 triệu thùng bị mất từ sản lượng của Iran. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng vào lúc này và rõ ràng là sẽ có một số tác động từ các lệnh trừng phạt Iran do đó giá dầu WTI sẽ có thể dần dần quay đầu tăng trở lại vào khu vực giá 67-68 sau giai đoạn Lễ Tạ ơn vào cuối tháng 11.
