Bản tin chiều 02/10/2018

Giá dầu tiếp tục tăng khi dầu thô Brent đang dao động trên ngưỡng 85 USD và gần mức cao nhất trong bốn năm vì kỳ vọng nguồn cung sẽ thắt chặt hơn khi lệnh trừng phạt của Mỹ lên Iran có hiệu lực vào tháng tới.

Dầu thô Brent giao tháng 12 ở mức 85,09 USD/thùng, tăng 11 cent và gần mức đỉnh 85,45 USD trong phiên trước, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2014. Brent đã tăng khoảng 20% ​​so với mức thấp gần đây nhất trong tháng 8.

Dầu thô WTI giao tháng 11 cũng tăng 34 cent lên 75,64 USD/thùng. Dầu WTI tăng khoảng 17% kể từ giữa tháng Tám.

Tâm lý thị trường càng được hỗ trợ bởi thỏa thuận vào phút chót để cứu vãn NAFTA như một hiệp ước ba bên giữa Hoa Kỳ, Mexico và Canada, giải cứu một khu vực thương mại mở trị giá 1,2 nghìn tỷ đô la một năm mà đã sắp sửa sụp đổ.

Quan trọng hơn, thị trường dầu đã được thúc đẩy bởi lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ngành dầu mỏ của Iran, nước cung cấp với mức cao nhất trong năm nay là gần 3% trong số gần 100 triệu thùng lượng tiêu thụ hàng ngày của thế giới.

Dữ liệu thương mại tại Refinitiv Eikon cho thấy xuất khẩu đường biển của Iran trong tháng 9 chỉ là 1,9 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ giữa năm 2016.

Các biện pháp trừng phạt của Washington sẽ bắt đầu vào ngày 4/11 và các nhà phân tích nói rằng có thể không đủ năng lực sản xuất dự phòng trong ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã phải chật vật để thay thế xuất khẩu giảm từ Iran, theo một cuộc khảo sát của Reuters được công bố hôm thứ Hai.

Các quỹ đầu cơ và quản lý tiền khác đã tăng vị thế dài ròng trong sáu hợp đồng dầu khí lớn lên thêm 50 triệu thùng nữa trong tuần tính đến ngày 25/9.

Các nhà quản lý danh mục đầu tư đã tăng vị thế mua ròng của họ lên tổng cộng 196 triệu thùng trong năm tuần qua. Hiện tại, vị thế mua ròng chiếm ưu thế hơn nhiều so với vị thế bán với tỷ lệ hơn 12: 1, gần mức cao kỷ lục 14: 1 hồi tháng Tư.

Nhưng làn sóng mới của vị thế giá lên tập trung gần như hoàn toàn vào dầu Brent thay vì dầu WTI hay nhiên liệu tinh chế.

Các nhà quản lý quỹ đã nâng vị thế mua ròng cho dầu Brent lên thêm 172 triệu thùng kể từ ngày 21/8 so với mức tăng chỉ 5 triệu thùng cho WTI. Các nhà quản lý quỹ hiện đang nắm giữ vị thế mua ròng gần 500 triệu thùng đặt cược giá Brent thậm chí sẽ tăng cao hơn nữa so với mức hiện tại cao nhất trong bốn năm. Đối với Brent, tỷ lệ vị thế dài so với vị thế ngắn là hơn 19: 1, tăng từ một tỷ lệ chỉ 8: 1 vào đầu tháng Tám, và gần mức kỷ lục 21: 1 thiết lập vào tháng Tư.

Dự báo

Mục tiêu tiếp theo của trader giá lên là đạt mức 77.83 (mức cao nhất ngày 21/11/2014) và con số tròn trĩnh 80.00.

Xangdau.net đã rất ngạc nhiên trước sức mạnh của đà tăng giá hôm thứ Hai, nhưng tin rằng giá đã được thúc đẩy bởi một thỏa thuận thương mại đang chờ ký kết giữa Mỹ, Canada và Mexico, cũng như ngày càng gia tăng sự chú ý và viễn cảnh dầu thô sẽ đạt 100 đô la một thùng. Tuy nhiên hầu như bất kỳ tin tức giảm giá nào cũng sẽ thấy một đợt bán tháo trong giá.

Vì giá đã bứt phá thành công mức 75 cũng có nghĩa là bull sẽ cần thận trọng hơn và sẵn sàng bán ngay để chốt lời khi chỉ cần nghe ngóng thấy những tin tức tiêu cực xuất hiện. Chưa kể, vị thế mua và bán hiện giờ đang chênh lệch quá lớn sẽ tạo ra nguy cơ lớn cho sự đảo chiều của giá trong ngắn hạn nếu các quỹ đầu tư quyết định chốt lời sau khi giá tăng.

Thị trường sẽ tập trung vào 2 yếu tố đó chính là năng lực sản xuất dự phòng (Mỹ, Saudi, Nga) và hàng tồn kho dầu thô để làm kim chỉ nam giao dịch. Báo cáo tồn kho của API và EIA sẽ vô cùng quan trọng trong tuần này vì số liệu của nó sẽ cung cấp thêm lực đẩy giá hay tạo phanh kiềm hãm bớt sự hưng phấn trên thị trường.

Tổng thống Trump đang rất sốt ruột vì giá xăng cao sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp diễn ra vào đầu tháng 11 tới. Giá xăng cao là một bất lợi cho ông và cả Đảng cộng hòa của mình. Vì vậy, Tổng thống Trump đã từng có ý định có thể sẽ cho phép đưa ra thị trường một lượng dầu thô từ kho dự trữ chiến lược SPR để chống lại giá cao hơn.

Hôm thứ Bảy, Tổng thống Donald Trump đã gọi cho vua Salman của Saui, để thảo luận các biện pháp nhằm duy trì đủ nguồn cung khi xuất khẩu của Iran bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt. Ngoài ra, tại cuộc họp OPEC ở Algieria, tuy các nước sản xuất lớn trong và ngoài OPEC nhất trí sẽ không tăng sản lượng, nhưng Saudi Arabia cho biết họ sẽ tăng sản lượng kể từ tháng 10 và sẵn sàng đưa thêm 550.000 thùng/thùng nữa vào thị trường. Đây sẽ là những lí do để bear tiếp tục bám trụ và chờ thời cơ.

Từ những lí do trên xangdau.net dự đoán rằng WTI sẽ duy trì phạm vi 74-75 trong hết tuần này và tùy theo điều kiện thị trường hay tâm lý nhà đầu tư mà xu hướng sẽ tiếp tục tiến lên hay sẽ bắt đầu có dấu hiệu thoái lui trở lại vào khu vực 73.

Bản tin sáng ngày 02/10/2018

Dầu thô kỳ hạn tăng gần 3% hôm thứ Hai, nâng cả dầu thô chuẩn Mỹ và toàn cầu lên mức chốt giá cao nhất trong gần bốn năm.

Giá dầu thô West Texas Intermediate, tháng 11  CLX8, tăng 2,05 USD, tương đương 2,8%, lên mức 75,30 USD/thùng trên sàn giao dịch New York. Dầu thô Brent tháng 12 LCOZ8, tăng 2,25 USD, tương đương 2,7%, ở mức 84,98 USD/thùng trên sàn ICE Futures Europe sau khi chạm mức cao 85,40 USD trong phiên.

WTI đã đánh dấu mức chốt hợp đồng front-month ở mức cao nhất kể từ cuối tháng 11/2014, trong khi Brent kết thúc phiên giao dịch ở mức cao nhất kể từ cuối tháng 10/2014.

Đà tăng hôm thứ Hai đến sau khi dầu thô Brent có mức tăng hàng tuần là 5%, dựa trên hợp đồng front month, trong khi dầu WTI tăng 3,5% trong tuần. Trong tháng, Brent tăng 6,8%, trong khi hợp đồng của Mỹ đã giảm 4,9% trong tháng 9.

Tuy nhiên, dựa trên mức chốt 74,15 USD cho hợp đồng front month vào cuối tháng 6, WTI đã kết thúc giảm 1,2% trong Q3, trong khi Brent đạt mức tăng hàng quý là 4,1%.

Tin tức cho biết Mỹ và Canada đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để sửa đổi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ đã góp phần làm tăng giá dầu. Thỏa thuận này đã làm giảm bớt lo ngại rằng căng thẳng thương mại sẽ làm tổn thương nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ.

Trong khi đó, thị trường vẫn lo lắng trước những tổn thất về sản xuất của Iran. Mặc dù các biện pháp trừng phạt chính thức của Mỹ đối với xuất khẩu dầu của Iran vẫn còn hơn một tháng nữa, xuất khẩu của Iran đã giảm ít nhất 30% theo nhiều ước tính, do người mua nước ngoài tìm kiếm nguồn dầu khác.

Sự tăng giá của dầu thô trong vài tháng qua đã được đẩy mạnh bằng việc sụt giảm xuất khẩu dầu thô của Iran trước các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ chống lại ngành công nghiệp dầu lửa của Cộng hòa Hồi giáo này, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 4/11.

Các quan chức thuộc Công ty dầu mỏ quốc gia Iran NIOC cho biết họ dự kiến ​​ tạm thời các chuyến hàng dầu thô giảm xuống còn khoảng 1,5 triệu thùng/ngày trong tháng này, so với 2,3 triệu thùng/ngày trong tháng 6, theo những nguồn tin dấu tên.

Với sự sụt giảm trong xuất khẩu của Iran dự kiến ​​sẽ tăng tốc trong những tháng tới, thị trường chuyển sang năng lực dự trữ để duy trì cán cân thị trường, có nghĩa là tập trung mạnh mẽ vào cả Mỹ và Saudi.

Tuy nhiên, hôm thứ Sáu, Baker Hughes báo cáo một sự suy giảm hàng tuần thứ hai liên tiếp trong các giàn khoan dầu đang hoạt động của Mỹ, báo trước sự suy giảm hoạt động khai thác dầu.

Tổng thống Donald Trump vào tháng 5 đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận quốc tế năm 2015 để kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran, thiết lập giai đoạn cho việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế vào tháng tới. Giá hôm thứ Sáu đã tăng đột biến với một số người tham gia thị trường cho là một phần là động thái hỗ trợ từ các báo cáo nói rằng Trung Quốc đang cắt giảm mua dầu của Iran.

Dự báo

Dầu WTI đang trong xu hướng tăng trong khi thị trường đang ở mức cao chưa từng thấy kể từ cuối tháng 11/2014.

Dầu đang giao dịch tốt bên trên đường trung bình động 50, 100 và 200 cho thấy động lực tăng vẫn duy nguyên vẹn. Tuy nhiên, các chỉ số RSI và Stochastics nằm trong vùng quá mua, vì xu hướng quá mạnh nên các chỉ số này có thể vẫn ở trong điều kiện mua quá mức trong một khoảng thời gian dài.

Mục tiêu tiếp theo của trader giá tăng là đạt mức 77.83 (mức cao nhất ngày 21/11/2014) và con số tròn trĩnh 80.00.

Xangdau.net đã rất ngạc nhiên trước sức mạnh của đà tăng giá hôm thứ Hai, nhưng tin rằng giá đã được thúc đẩy bởi một thỏa thuận thương mại đang chờ ký kết giữa Mỹ, Canada và Mexico, cũng như ngày càng gia tăng sự chú ý và viễn cảnh dầu thô sẽ đạt 100 đô la một thùng. Tuy nhiên hầu như bất kỳ tin tức giảm giá nào cũng sẽ thấy một đợt bán tháo trong giá.

Vì giá đã bứt phá thành công mức 75 cũng có nghĩa là bull sẽ cần thận trọng hơn và sẵn sàng bán ngay để chốt lời khi chỉ cần nghe ngóng thấy những tin tức tiêu cực xuất hiện. Thị trường sẽ tập trung vào 2 yếu tố đó chính là năng lực sản xuất dự phòng (Mỹ, Saudi, Nga) và hàng tồn kho dầu thô để làm kim chi nam giao dịch. Báo cáo tồn kho của API và EIA sẽ vô cùng quan trọng trong tuần này vì số liệu của nó sẽ cung cấp thêm lực đẩy giá hay tạo phanh kiềm hãm bớt sự hưng phấn trên thị trường.

Tổng thống Trump đang rất sốt ruột vì giá xăng cao sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp diễn ra vào đầu tháng 11 tới. Giá xăng cao là một bất lợi cho ông và cả Đảng cộng hòa của mình. Vì vậy, Tổng thống Trump đã từng có ý định có thể sẽ cho phép đưa ra thị trường một lượng dầu thô từ kho dự trữ chiến lược SPR để chống lại giá cao hơn.

Hôm thứ Bảy, Tổng thống Donald Trump đã gọi cho vua Salman của Saudi, để thảo luận các biện pháp nhằm duy trì đủ nguồn cung khi xuất khẩu của Iran bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt. Ngoài ra, tại cuộc họp OPEC ở Algieria, tuy các nước sản xuất lớn trong và ngoài OPEC nhất trí sẽ không tăng sản lượng, nhưng Saudi Arabia cho biết họ sẽ tăng sản lượng kể từ tháng 10 và sẵn sàng đưa thêm 550.000 thùng/thùng nữa vào thị trường. Đây sẽ là những lí do để bear tiếp tục bám trụ và chờ thời cơ.

Từ những lí do trên xangdau.net dự đoán rằng WTI sẽ duy trì phạm vi 74-75 trong hết tuần này và tùy theo điều kiện thị trường hay tâm lý nhà đầu tư mà xu hướng sẽ tiếp tục tiến lên hay sẽ bắt đầu có dấu hiệu thoái lui trở lại vào khu vực 73.