Bản tin chiều 01/11/2018
Giá dầu sáng nay tiếp tục giảm, đẩy giá xuống dưới mốc 65 USD khi lượng dầu thô tồn kho của Mỹ tăng mạnh trong tuần thứ sáu liên tiếp. OPEC cũng đẩy mạnh sản xuất dầu trong tháng 10 lên mức cao nhất kể từ năm 2016 trong bối cảnh triển vọng nhu cầu suy yếu do tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại.
Dầu thô WTI giao tháng 12 giảm 40 cent xuống 64.91 USD/thùng trên sàn New York Mercantile Exchange, trong khi trên sàn giao dịch liên lục địa London cho thấy dầu Brent giao tháng 1/2019 cũng giảm 40 cent xuống còn 74,64 USD/thùng.
Hai chuẩn dầu đã có một tháng tồi tệ nhất kể từ tháng 7 năm 2016 trong phiên trước, với dầu Brent giảm 8,8% và WTI giảm 10,9%.
Dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô tăng trong tuần thứ 6 liên tiếp, đạt mức 1,08 triệu thùng/ngày trong tuần tính đến ngày 26/10. Sản lượng dầu thô của Mỹ ở mức 11,3 triệu thùng/ngày trong tháng 8, tăng 3,8% so với tháng 7 và cao hơn 22,7% so với tháng 8 năm ngoái.
Một cuộc khảo sát của Reuters cũng cho thấy sản lượng dầu của OPEC trong tháng 10 là 33,31 triệu thùng/ngày, tăng 390.000 thùng/ngày so với tháng 9 và cao nhất kể từ tháng 12/2016. OPEC đã đồng ý tăng sản lượng để hạ nhiệt đà tăng giá cũng như bù lại nguồn cung bị mất từ Iran do các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Sự gia tăng lớn nhất trong sản xuất đến từ các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), với mức tăng 200.000 thùng/ngày lên 3,25 triệu thùng/ngày, tiếp theo là mức trung bình 1,22 triệu thùng/ngày của Libya. Saudi đã bơm 10,65 triệu thùng/ngày trong tháng 10, gần mức cao kỷ lục.
Công ty dầu mỏ khổng lồ Sinopec của Trung Quốc đang đàm phán với các cơ quan chính phủ và các nhà cung cấp Iran liên quan đến việc mua dầu Iran, tìm những cách sắp xếp đặc biệt trong các tuần tiếp theo, theo S & P Global Platts. Trung Quốc hiện là nước mua dầu thô lớn nhất của Iran, với Sinopec chiếm 2/3 lượng nhập khẩu của quốc gia này.
S & P Global Platts ước tính nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 10 và tháng 11 ở mức lần lượt 580.000 thùng/ngày và 642.000 thùng/ngày.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm thứ Tư trong một bản ghi nhớ tổng thống rằng ông đã xác định có đủ nguồn cung các sản phẩm dầu và dầu mỏ từ các quốc gia ngoài Iran để cho phép việc giảm mua dầu từ Iran.
Trung Quốc công bố dữ liệu PMI đáng thất vọng, với lĩnh vực sản xuất trong tháng 10 mở rộng với tốc độ yếu nhất trong hơn hai năm qua.
Dự báo
Các trader đang tỏ ra lo sợ vì tính biến động cao trên thị trường chứng khoán và những lo ngại về tranh chấp thương mại kéo dài giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng như tác động tiềm ẩn của nó đối với nhu cầu trong tương lai.
Dựa trên diễn biến giá của tuần này, xu hướng của giá dầu thô WTI giao tháng 12 sẽ được xác định bởi phản ứng của trader với mức 64,97 USD. Nếu duy trì được trên mốc này sẽ cho thấy sự trở lại của người mua. Nếu giá có thể tạo đà tăng đủ mạnh thì chúng ta có thể thấy sự phục hồi tăng trở lại lên 67 USD.
Nhưng nếu duy trì bền vững dưới 64.97 sẽ cho thấy sự bán ra đang mạnh hơn. Điều này có thể kích hoạt thêm một đợt chọc thủng đáy 63,48, tiếp theo là 63,26. Chúng ta có thể thấy một sự bật lên kỹ thuật trong đợt kiểm tra đầu tiên của mốc này, nhưng nếu nó không thành công thì việc bán ra sẽ mở rộng xuống 62,32 đô la, tiếp theo là mức 61,12 đô la.
Bản tin sáng ngày 01/11/2018
Giá dầu trong tháng 10 đã ghi nhận khoản giảm hàng tháng lớn nhất trong gần 2-1/2 năm khi các nhà đầu tư đã không để tâm đến dữ liệu hỗ trợ cung và cầu của Mỹ cũng như lệnh trừng phạt xuất khẩu dầu thô của Iran trong bối cảnh thị trường có thể sẽ thừa cung trong năm tới.
Một mức dự trữ tăng hàng tuần thấp hơn dự kiến trong các kho dự trữ dầu thô của Mỹ và con số tiêu thụ xăng và dầu diesel ban đầu đã kéo giá dầu tăng hôm thứ Tư. Nhưng niềm tin đã quay đầu về phía giảm khi các nhà đầu tư tỏ ra không tin rằng lệnh cấm vận dầu của Mỹ chống lại Tehran bắt đầu vào ngày Chủ Nhật sẽ gây hại nhiều cho nguồn cung.
Scott Shelton, nhà môi giới tại ICAP (LON: NXGN) ở Durham, North Carolina cho biết: “Thị trường muốn xem dữ liệu tốt hơn, đang trong chế độ thanh lý… và hầu hết các nhà đầu tư giá lên đều không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ đến đây. Đồng thời, những nhà đầu tư giá xuống đang phủ đầy các tin tức với hành động giá cả và nói về sự hủy diệt nhu cầu."
Dầu thô West Texas Intermediate giao tháng 12 CLZ8, giảm 87 cent, tương đương 1,3%, xuống mức 65,31 USD/thùng trên sàn New York Mercantile Exchange. Dựa trên các hợp đồng front-month, giá giảm 10,8%, theo số liệu của Dow Jones Market.
Dầu thô Bren LCOZ8 tháng 12, đã giảm 44 cent, tương đương 0,6% %, xuống 75,47 USD/thùng trên sàn giao dịch ICE Futures Europe. Giá hợp đồng front-month giảm khoảng 8,8% trong tháng 10.
Cả Brent và WTI, đã chứng kiến một đợt chốt ở mức thấp nhất trong hơn hai tháng qua, bị suy giảm phần trăm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 7 năm 2016.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết trước đó vào thứ Tư rằng các kho dự trữ dầu thô tăng 3,22 triệu thùng trong tuần trước so với dự báo tăng 4,11 triệu thùng. Đây là lần đầu tiên trong sáu tuần mà lượng hàng tồn kho tăng lên ít hơn dự kiến. Gần 30 triệu thùng thặng dư được tích luỹ trong 5 tuần trước đó.
Các kho dự trữ xăng cho tuần kết thúc ngày 26/10 giảm 3,16 triệu thùng, theo EIA, cao hơn ước tính giảm 2,14 triệu thùng. Các kho dự trữ sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu nóng giảm 4,05 triệu thùng so với dự báo giảm 1,37 triệu thùng.
Các nhà đầu cơ giá dầu tăng cũng cảnh báo rằng khoảng 1,5-2,0 triệu thùng/ngày cung dầu thô toàn cầu sẽ gặp rủi ro sau khi lệnh trừng phạt Iran bắt đầu vào Chủ nhật, dựa trên xuất khẩu đỉnh điểm của Tehran là 2,5 triệu thùng/ngày trong tháng 5.
“Tháng 11 là khi phần đáng sợ bắt đầu. Các nhà máy lọc dầu sắp ngừng hoạt động bảo trì và sẽ sản xuất với tốc độ kỷ lục. Nguồn cung dầu toàn cầu sẽ bị siết chặt bất chấp hứa hẹn sẽ có thêm dầu từ Saudi,” ông Phil Flynn Future Price Chicago cho biết. Ông nói thêm rằng ông dự kiến Riyadh sẽ sản xuất thêm 300.000 thùng/ngày để bù đắp cho các thùng dầu Iran bị mất.
Kể từ khi Tổng thống Donald Trump hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân của Iran với phương Tây vào tháng 5 và phục hồi các biện pháp trừng phạt đối với nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ tư thế giới, đã có nghi ngờ ông có thể đưa doanh số bán dầu của Iran bằng không khi ông tuyên bố.Bộ dầu mỏ Iran cho biết họ đã bắt đầu bán dầu thô cho các công ty tư nhân trong nước để xuất khẩu như là một phần của chiến lược chống lại các biện pháp trừng phạt. Các nhà nhập khẩu dầu thô lớn khác của Iran như EU và Ấn Độ cũng đang tìm cách xử lý các biện pháp trừng phạt của Mỹ.
Dữ liệu Refinitiv Eikon hôm thứ Ba cho thấy sản lượng dầu tích lũy của Nga, Mỹ và Saudi Arabia đạt 33 triệu thùng/ngày lần đầu tiên vào tháng 9.
Một cuộc khảo sát của Reuters hôm thứ Tư cho thấy OPEC đã bơm 33,31 triệu thùng/ngày trong tháng 10, tăng 390.000 thùng/ngày từ tháng 9 và cao nhất bởi nhóm kể từ tháng 12/2016.
Dự báo
Dầu thô đang giao dịch trong xu hướng giảm dưới đường trung bình động 200 kỳ trên biểu đồ 4 giờ khi thị trường đang chạm mức không nhìn thấy kể từ giữa tháng 8.
Dầu thô đã phá vỡ mô hình cờ hiệu tăng giá và tiếp tục xu hướng giảm, hạ xuống mức 65.00. Các chỉ báo RSI, MACD và Stochastic đều là tiêu cực cho thấy áp lực giảm tiếp tục.
Các mục tiêu giảm có thể được đặt gần 64,40 ( mức thấp tháng 8) và con số 64,00.
Thị trường đang được củng cố bởi kỳ vọng rằng lệnh trừng phạt Iran sẽ làm thắt chặt nguồn cung. Tuy nhiên, hoạt động mua đang do dự vì lo sợ tính biến động cao trên thị trường chứng khoán và những lo ngại về tranh chấp thương mại kéo dài giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng như tác động tiềm ẩn của nó đối với nhu cầu trong tương lai.
Do đó, giá sẽ tiếp tục biến động trong phạm vi 65-67.5 trong bối cảnh sắp đến ngày áp lệnh trừng phạt Iran 4/11, nhưng nếu thị trường chứng khoán tiếp tục biến động tiêu cực như tuần trước thì giá dầu cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Thị trường chứng khoán biến động đã buộc người mua dầu thô phải thận trọng. Diễn biến giá và các số liệu giao dịch của chính phủ cho thấy các quỹ phòng hộ đã tăng số lượng vị thế giá giảm.
WTI sẽ tiếp tục mục tiêu hướng về 65 USD và thậm chí chọc thủng ngưỡng tâm lý này nếu số liệu tồn kho của Mỹ tiếp tục cho thấy mức tăng cao đáng kể và nếu các chỉ số chứng khoán S&P đóng cửa dưới đường trung bình động 200 ngày hoặc lãi suất trái phiếu 10 năm phá vỡ mức cao gần đây.
