Permian Resources đã ký một thỏa thuận mua Earthstone Energy trong một thỏa thuận toàn bộ cổ phiếu trị giá 4,5 tỷ đô la, dự kiến sẽ tạo ra một nhà sản xuất hàng đầu trị giá 14 tỷ đô la tại lưu vực Delaware ở Permian, hai công ty cho biết hôm thứ Hai.
Giá trị của thương vụ mua toàn bộ cổ phiếu đã bao gồm khoản nợ ròng của Earthstone.
Theo các điều khoản của giao dịch, mỗi cổ phiếu phổ thông của Earthstone sẽ được đổi lấy 1.446 cổ phiếu phổ thông của Permian Resources.
Các công ty cho biết thỏa thuận này dự kiến sẽ nâng cao vị thế của Permian Resources với tư cách là hãng điều hành E&P độc lập hàng đầu của Lưu vực Delaware với hơn 400.000 mẫu Anh ròng ở Permian và sản xuất theo quy ước khoảng 300.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày (boed).
Giao dịch này sẽ thúc đẩy dòng tiền và sẽ ngay lập tức mang lại lợi nhuận cho các cổ đông của Permian Resources. Công ty có kế hoạch tăng cổ tức cơ bản hàng quý thêm 20% lên 0,06 USD trên mỗi cổ phiếu bắt đầu bằng cổ tức quý đầu tiên năm 2024.
“Sau khi đánh giá hơn 20 tỷ USD giao dịch tiềm năng trong 12 tháng qua, chúng tôi tin chắc rằng việc mua lại Earthstone là giao dịch tốt nhất cho Permian Resources. Nó đạt tất cả các tiêu chí, nâng cao giá trị cổ đông đồng thời cải thiện một công ty vốn đã tốt nhất”, James Walter, đồng Giám đốc điều hành của Permian Resources cho biết.
Giao dịch này là thương vụ mới nhất trong một loạt giao dịch ở Permian, nơi đã trở lại vào quý hai với tư cách là điểm nóng nhất trong thị trường giao dịch thượng nguồn của Hoa Kỳ.
Trong quý II, U.S. Enverus Intelligence Research (EIR) cho biết trong một báo cáo hàng quý vào tháng trước, các vụ sáp nhập và mua lại trong lĩnh vực thượng nguồn đã bùng nổ với 24 tỷ đô la được giao dịch trong 20 thương vụ, với Permian trở lại vị trí quen thuộc là trung tâm của hoạt động M&A.
Enverus cho biết việc Chevron mua nhà sản xuất chủ yếu tập trung vào DJ PDC Energy là một ngoại lệ đáng chú ý đối với quý tập trung vào lưu vực Permian này.
c của Enverus cho biết: “Quý thứ hai chứng kiến sự trở lại bùng nổ của M&A Permian sau một khởi đầu tương đối yên ắng trong năm”.
Nguồn tin: xangdau.net
