Occidental Petroleum sẽ mua công ty sản xuất dầu khí CrownRock ở Permian bằng tiền mặt và cổ phiếu trong một thỏa thuận trị giá khoảng 12 tỷ USD, tính cả nợ, Oxy cho biết hôm thứ Hai khi thông báo về thương vụ mua lại lớn mới nhất trong ngành dầu mỏ Hoa Kỳ.
Các báo cáo về một giao dịch tiềm năng giữa Occidental-CrownRock đã xuất hiện vào cuối tháng trước khi tờ Wall Street Journal đưa tin một thương vụ sẽ có giá trị hơn 10 tỷ USD bao gồm cả những khoản nợ.
Việc mua lại sẽ thúc đẩy danh mục đầu tư ở Permian hàng đầu của Occidental với việc bổ sung khoảng 170.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày (boed) của sản xuất phi truyền thống có tỷ suất lợi nhuận cao, vào năm 2024, cũng như khoảng 1.700 địa điểm chưa được khai thác.
Thương vụ cũng dự kiến sẽ mang lại dòng tiền tự do tăng lên trên cơ sở cổ phiếu pha loãng, bao gồm 1 tỷ USD trong năm đầu tiên dựa trên giá WTI 70 USD/thùng.
Thương vụ dự kiến sẽ kết thúc vào quý đầu tiên của năm 2024, theo các điều kiện kết thúc thông thường và nhận được sự chấp thuận theo quy định.
Hôm thứ Hai, Occidental cũng đã công bố ý định tăng cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông hàng quý trên mỗi cổ phiếu thêm 0,04 USD lên 0,22 USD, bắt đầu từ tuyên bố tháng 2 năm 2024, phù hợp với các ưu tiên chi trả cổ đông của công ty.
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Occidental Vicki Hollub cho biết: “Chúng tôi nhận thấy CrownRock là một lựa chọn phù hợp về mặt chiến lược, mang đến cho chúng tôi cơ hội xây dựng quy mô ở Midland Basin và giúp chúng tôi thúc đẩy việc tạo ra giá trị cho các cổ đông của mình bằng cách tích lũy dòng tiền tự do ngay lập tức”.
Occidental công bố thương vụ mua lại lớn thứ ba trong ngành dầu mỏ của Hoa Kỳ sau khi Exxon công bố thỏa thuận mua Pioneer Natural Resources trong một giao dịch toàn bộ bằng cổ phiếu trị giá 59,5 tỷ USD, và Chevron cho biết sẽ mua lại Hess Corporation trong một giao dịch toàn bộ bằng cổ phiếu trị giá 53 tỷ USD với tổng giá trị doanh nghiệp, bao gồm cả nợ, ở mức 60 tỷ USD.
Nguồn tin: xangdau.net
