Năm ngoái, 2023, là thời kỳ hỗn loạn đối với ngành dầu mỏ Nam Mỹ. Sự công nhận ngày càng tăng về biến đổi khí hậu đã chứng kiến các chính quyền khu vực thúc đẩy giảm lượng khí thải và thực hiện các chính sách nhằm tăng cường bảo vệ môi trường. Sự bất ổn địa chính trị gia tăng cùng với sự giám sát pháp lý ngày càng tăng và tăng thuế càng ảnh hưởng đến ngành dầu mỏ của lục địa này. Trong khi đó, sự bùng nổ dầu mỏ ngoài khơi của Guyana và Brazil đã thu hút được sự chú ý đáng kể từ Big Oil và các chính phủ trên khắp thế giới, đặc biệt là các nhà lãnh đạo của tổ chức OPEC lo ngại mất quyền kiểm soát giá xăng dầu. Nam Mỹ một lần nữa nổi lên như một cường quốc sản xuất hydrocarbon với nhiều quốc gia trong khu vực, bao gồm Guyana và Brazil, báo cáo sản lượng kỷ lục trong năm 2023. Dưới đây là những diễn biến quan trọng trong năm ngoái của bốn nhà sản xuất dầu hàng đầu Nam Mỹ.

#4 Argentina

Argentina, nền kinh tế lớn thứ hai Nam Mỹ với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là 622 tỷ USD vào năm 2023, là nước sản xuất dầu lớn thứ tư của lục địa này. Đất nước đang trải qua thời kỳ bùng nổ dầu khí đá phiến hoành tráng lại một lần nữa chìm trong thảm họa khủng hoảng kinh tế. Mức độ nghiêm trọng của thảm họa kinh tế đang diễn ra ở Argentina được nhấn mạnh bởi lạm phát năm 2023 tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ là 211,4% vượt qua mức 190% của Venezuela, khiến quốc gia này có tỷ lệ lạm phát hàng năm cao thứ hai thế giới sau Lebanon. Cuộc khủng hoảng ngày càng tồi tệ, có thể quy trách nhiệm cho những sai lầm ngớ ngẩn của các chính quyền Peronist kế tiếp, đã chứng kiến ​​người ngoài cuộc chính trị và người tự mô tả là nhà tư bản vô chính phủ Javier Milei giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Argentina năm 2023.

Ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Milei đã bắt đầu thực hiện liệu pháp sốc kinh tế nhằm ổn định nền kinh tế và kiềm chế lạm phát tràn lan. Tuy nhiên, những điều này đi kèm với rủi ro đáng kể và khiến lạm phát vào tháng 12 năm 2023 tăng vọt lên mức cao lịch sử hàng tháng là 25,5%. Khi Tổng thống Milei dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát vốn phức tạp, cắt giảm chi tiêu tài chính và cắt giảm các khoản trợ cấp tốn kém về năng lượng cũng như vận tải, sẽ có những hậu quả tài chính đáng kể. Có lo ngại rằng khi các biện pháp đó được thực hiện, chi phí sinh hoạt cùng với tỷ lệ thất nghiệp sẽ làm dấy lên các cuộc biểu tình cao hơn và có khả năng gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị khác. Điều này đang xảy ra bất chấp nguồn lợi kinh tế đáng kể do sự bùng nổ dầu mỏ phi truyền thống đang phát triển ở Argentina, sẽ được thúc đẩy đáng kể nhờ các chính sách năng lượng của Milei.

Dữ liệu từ Bộ Kinh tế Argentina cho thấy sản lượng dầu tháng 12 năm 2023 đạt mức cao kỷ lục là 699.684 thùng mỗi ngày, với sản lượng khí đốt tự nhiên giảm xuống mức thấp nhất trong 10 tháng gần 4,2 tỷ feet khối mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục là 5,1 tỷ feet khối được ghi nhận vào tháng 8 năm 2023. Việc khai thác liên tục khu vực đá phiến Vaca Muerta rộng 7,5 triệu mẫu Anh là nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng vững chắc này với dầu đá phiến vào tháng 12 năm 2023, chiếm gần 53% tổng lượng dầu mỏ được tiêu thụ ở Argentina. Thật vậy, sản lượng dầu phi truyền thống lần đầu tiên đã vượt nửa chặng đường vào tháng 10 năm 2023. Trong khi đó, 58% khí đốt tự nhiên sản xuất trong thời kỳ đó được khai thác từ đá phiến.

Buenos Aires coi Vaca Muerta như một cứu cánh cho nền kinh tế đang gặp thảm họa của Argentina vốn đang bị mắc kẹt trong chu kỳ bùng nổ và phá sản quá mức. Hoạt động khai thác đá phiến, mà các nhà phân tích cho rằng vượt trội so với nhiều hoạt động khai thác của Hoa Kỳ, sẽ có mức tăng trưởng sản lượng hơn nữa khi YPF do nhà nước kiểm soát và các công ty khoan dầu nước ngoài đầu tư vào Vaca Muerta. YPF, có kế hoạch chi từ 5 tỷ đến 6 tỷ USD hàng năm, đang trong quá trình thoái vốn khỏi các mỏ dầu đã cũ để có thể tập trung vào diện tích dầu và khí đốt đá phiến dồi dào ở Vaca Muerta. Các công ty năng lượng nước ngoài cũng đang tăng cường đầu tư vào diện tích khai thác dầu phi truyền thống của Argentina. Điều này sẽ thúc đẩy sản lượng lên mức dự báo cao nhất là 2,2 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2035. Trong khi các chính sách gây tranh cãi của Milei cuối cùng có thể đưa Argentina thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, thì sự bùng nổ dầu mỏ Vaca Muerta sẽ thúc đẩy GDP, cải thiện cán cân thương mại và tăng cường thu nhập tài chính.

#3 Venezuela

Năm ngoái đã chứng kiến một loạt bước đột phá đáng kinh ngạc đối với Venezuela, quốc gia Nam Mỹ bị ruồng bỏ, quốc gia trước cuộc cách mạng Bolivar xã hội chủ nghĩa năm 1999 của Hugo Chavez là quốc gia sản xuất dầu lớn nhất lục địa. Trong một diễn biến không lường trước được, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, vào tháng 10 năm 2023, đã nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela trong thời gian sáu tháng để đổi lấy sự đảm bảo về các cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 tự do và dân chủ. Điều này cho phép Caracas bắt đầu khai thác và xuất khẩu dầu mỏ cũng như nhận tiền thanh toán cho việc bán dầu. Việc này xảy ra sau khi Nhà Trắng, vào tháng 11 năm 2022, ủy quyền cho ông lớn Chevron tiếp tục khai thác dầu ở Venezuela để xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Vì những lý do đó, sản lượng dầu mỏ của Venezuela và sau đó là nền kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ đã tăng trưởng ở mức ổn định trong năm 2023. Trong suốt năm 2021, khi đại dịch COVID-19 suy yếu, dữ liệu của OPEC cho thấy Venezuela đã bơm trung bình 553.000 thùng mỗi ngày, con số này tính đến năm 2023 đã tăng đáng chú ý 35% lên 749.000 thùng mỗi ngày. Trong tháng 12 năm 2023, sản lượng xăng dầu của Venezuela đạt mức cao nhất trong nhiều năm là 786.000 thùng mỗi ngày. Điều này là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong hoạt động kinh tế với GDP năm 2023 tăng 4% và IMF dự báo mức tăng trưởng 4,5% cho năm 2024. Sản lượng dầu mỏ tăng sẽ hỗ trợ kho bạc chính phủ, đồng thời cho phép công ty dầu khí quốc gia PDVSA tài trợ cho việc xây dựng lại cơ sở hạ tầng dầu mỏ xuống cấp, vốn là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong hoạt động kinh tế vốn hiện đang cản trở sự tăng trưởng sản xuất hơn nữa.

Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy sự phục hồi của Venezuela có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Tổng thống độc tài Maduro, trong năm 2023, đã tăng cường tấn công nước láng giềng Guyana và các yêu sách của Venezuela đối với khu vực Essequibo, thậm chí đe dọa xâm chiếm khu vực tranh chấp. Thật vậy, vào cuối năm 2023, thực sự có những lo ngại rằng Maduro sẽ sử dụng cuộc trưng cầu dân ý giả mạo, vốn được cho là có lợi cho việc sáp nhập Essequibo vào Venezuela, làm cái cớ để xâm chiếm lãnh thổ. Điều này đã dẫn đến sự phẫn nộ của nhiều người trong khu vực. Wers, đặc biệt là Hoa Kỳ và Brazil, trong khi Vương quốc Anh, để thể hiện sự đoàn kết, đã đưa một tàu chiến đến thuộc địa cũ của mình. Maduro đang sử dụng tranh chấp Essequibo để gây áp lực lên phe đối lập ở Venezuela và làm xao lãng cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, mà nếu tự do và dân chủ thì chế độ của ông sẽ bị tước bỏ quyền lực. Chế độ độc tài cáo buộc nhân vật đối lập chủ chốt Maria Corina Machado hành động tham nhũng với tập đoàn năng lượng Exxon để rửa tiền và làm suy yếu yêu sách của Caracas đối với Essequibo.

Đầu năm nay, chính phủ độc tài của Maduro đã đi xa đến mức cấm Machado, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ để trở thành ứng cử viên đoàn kết của phe đối lập vào năm 2024, giữ chức vụ công trong 15 năm, vì những lý do khó khăn. Điều này đã làm dấy lên suy đoán rằng chính quyền Biden sẽ không gia hạn biện pháp nới lỏng trừng phạt sau thời hạn tháng 4 năm 2024. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong một cảnh báo được đưa ra cho Venezuela sau lệnh cấm của Machado nhấn mạnh rằng việc giảm nhẹ các lệnh trừng phạt sẽ chỉ được gia hạn nếu Caracas đáp ứng cam kết của mình về bầu cử tự do và công bằng. Maduro khó có thể thực hiện đúng lời hứa đó, với các cuộc bầu cử dân chủ mở có thể dẫn đến việc ông bị loại khỏi quyền lực, dẫn đến việc áp dụng lại các lệnh trừng phạt của Mỹ.

#2 Colombia

Năm ngoái là một năm đầy biến động đối với ngành dầu mỏ của Colombia sau một năm 2022 vốn đầy khó khăn. Tổng thống cánh tả đầu tiên của quốc gia Andean bị xung đột này, Gustavo Petro, người nhậm chức vào ngày 7 tháng 8 năm 2022, tiếp tục chương trình nghị sự của mình nhằm giúp Colombia thoát khỏi sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Điểm mấu chốt trong kế hoạch của Petro là ngừng trao các hợp đồng mới về thăm dò hydrocarbon và cấm bẻ gãy thủy lực hoặc fracking. Kế hoạch tích cực đó nhằm hỗ trợ thúc đẩy năng lượng tái tạo cùng với việc tăng thuế vào tháng 11 năm 2022 nhắm vào các ngành công nghiệp khai thác đã khiến khoản đầu tư hydrocarbon năm 2023 sụt giảm. Hiệp hội Dầu khí Colombia (ACP) tuyên bố rằng đầu tư hydrocarbon tư nhân đã giảm 1/3 trong năm 2023.

Trong năm 2023, ngành dầu khí của Colombia bị rung chuyển bởi tình trạng bất đồng chính kiến ​​dân sự và bạo lực gia tăng. Một phần đáng kể trong số đó được thúc đẩy bởi mối lo ngại về môi trường ngày càng tăng trong các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi sự cố tràn dầu và các hình thức suy thoái môi trường khác cũng như việc một số công ty khoan không đảm bảo được giấy phép xã hội vững chắc. Các cuộc biểu tình bạo lực đã nhấn chìm công ty con Emerald Oil của Sinopec ở khu vực Caqueta vào tháng 3 năm 2023, khiến cảnh sát và nhân viên công ty bị bắt làm con tin. Các cuộc phong tỏa cộng đồng và các cuộc biểu tình khác thường xảy ra ở lưu vực Putumayo và các khu vực sản xuất dầu xa xôi khác như khu vực Arauca, với những sự kiện đó làm gián đoạn hoạt động của ngành, từ đó khiến sản lượng dầu giảm.

Sản lượng cocaine tăng vọt, đạt mức cao kỷ lục vào năm 2022, là nguyên nhân gây ra bạo lực và tình trạng vô pháp gia tăng ở nhiều vùng xa xôi nơi ngành dầu khí hoạt động. Điều này càng cản trở các hoạt động thăm dò và sản xuất, đồng thời gây ra tình trạng trộm cắp dầu ngày càng gia tăng từ mạng lưới đường ống của Colombia. Cenit, một công ty con của công ty dầu khí quốc gia Ecopetrol vận hành các đường ống dẫn dầu của Colombia, ước tính 65% lượng xăng dầu bị đánh cắp sẽ được sử dụng để sản xuất cocaine, sau đó được chế biến thành dạng xăng thô. Bạn thấy đấy, cần một lượng xăng đáng kể để chiết xuất alkaloid lá coca, tiền chất chính cần thiết để sản xuất cocaine. Cenit tuyên bố đã giảm 36% nạn trộm dầu trong năm 2023 thông qua việc triển khai máy bay không người lái, cảm biến áp suất đường ống và triển khai quân đội tuần tra để giám sát đường ống.

Những sự kiện đó đang tác động mạnh mẽ đến ngành dầu mỏ của Colombia. Hoạt động sản xuất, kể từ đại dịch COVID-19 năm 2020, dường như đang rơi vào vòng xoáy suy giảm không bao giờ kết thúc. Dữ liệu từ cơ quan quản lý dầu mỏ của Colombia, Cơ quan Hydrocarbon Quốc gia (ANH), cho thấy nước này đã bơm trung bình 776.817 thùng xăng và 1,1 tỷ feet khối khí đốt tự nhiên mỗi ngày trong năm 2023. Trong khi điều này xếp Colombia là nước có dầu lớn thứ hai nhà sản xuất ở Nam Mỹ, thấp hơn nhiều so với mức 885.863 thùng mỗi ngày được báo cáo trong năm 2019. Khó có khả năng sản lượng dầu mỏ của Colombia sẽ tăng đáng kể và quay trở lại mức trước đại dịch, đặc biệt là khi thuế ngành cao hơn, bất ổn địa chính trị gia tăng và tình trạng bất an ngày càng gia tăng cản trở đầu tư năng lượng nước ngoài.

#1 Brazil

Trong khi các thành viên của OPEC+, đặc biệt là Ả Rập Saudi, đang cắt giảm sản lượng dầu thì Brazil, nhà sản xuất lớn nhất Nam Mỹ lại báo cáo sản lượng kỷ lục. Dữ liệu từ cơ quan quản lý hydrocarbon, Cơ quan Dầu khí, Khí tự nhiên và Nhiên liệu sinh học Quốc gia Brazil (ANP) cho thấy nước này sản xuất trung bình 4,3 triệu thùng dầu quy đổi mỗi ngày trong năm 2023. Con số này cao hơn 10% so với một năm trước đó và là lần đầu tiên Brazil bơm hơn 4 triệu thùng dầu tương đương với xăng dầu chiếm 78% hay 3,4 triệu thùng trong tổng sản lượng của cả nước. Điều này xếp Brazil là nước sản xuất dầu lớn thứ bảy thế giới sau Trung Quốc và trước thành viên OPEC là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Chính phủ liên bang ở Brasilia có kế hoạch, thông qua chương trình Potencializa E&P, sẽ nâng sản lượng dầu mỏ lên 5,4 triệu thùng mỗi ngày vào cuối thập kỷ này. Nếu quốc gia có nền kinh tế lớn nhất Nam Mỹ này đạt được mục tiêu cao đó thì nước này sẽ vượt qua Canada để trở thành nước sản xuất dầu lớn thứ tư thế giới. Mặc dù yêu cầu sản lượng tăng mạnh 54% nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy Brazil sở hữu tiềm năng hydrocarbon để đạt được mục tiêu đầy tham vọng như vậy. Vào tháng 12 năm 2023, nền kinh tế lớn nhất Nam Mỹ đã tiêu thụ gần 3,6 triệu thùng dầu và 5,6 tỷ feet khối khí đốt tự nhiên mỗi ngày. Mặc dù mức này thấp hơn 2,5% và 3,4% so với mức sản lượng cao kỷ lục đạt được trong tháng 11 năm 2023, nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy sản lượng hydrocarbon của Brazil sẽ tiếp tục tăng ở mức ổn định. Đầu tư năng lượng nước ngoài tiếp tục đổ vào sự bùng nổ dầu mỏ khổng lồ ngoài khơi của Brazil, được thúc đẩy bởi các vỉa chứa dầu tiền muối khổng lồ của đất nước, chiếm 77% trữ lượng đã được xác minh với tổng trữ lượng 14,9 tỷ thùng.

Trong khi dòng vốn nước ngoài là rất quan trọng để phát triển tiềm năng dầu mỏ khổng lồ ngoài khơi của Brazil, thì công ty dầu mỏ quốc gia Petrobras đang dẫn đầu nỗ lực phát triển các lưu vực hydrocarbon ngoài khơi của đất nước. Công ty năng lượng tích hợp này có kế hoạch đầu tư 102 tỷ USD, cao hơn 31% so với kế hoạch trước đó, từ năm 2024 đến năm 2028, với 72%, tương đương 73 tỷ USD, trong số đó được dành cho các hoạt động thăm dò và sản xuất. Khoản chi tiêu đáng kể đó sẽ tài trợ cho việc khoan 50 giếng thăm dò cùng với hơn 350 giếng phát triển sản xuất, đồng thời cho phép triển khai 14 tàu lưu trữ và dỡ hàng sản xuất nổi (FPSO) mới. Petrobras ước tính điều này sẽ thúc đẩy sản lượng của công ty tăng 14% trong khoảng thời gian từ 2024 đến 2028 lên 3,2 triệu thùng dầu tương đương mỗi ngày.

Khoản chi tiêu khổng lồ của Petrobras cùng với dòng vốn đầu tư năng lượng tư nhân nước ngoài lớn đã giúp Brasilia đạt được mục tiêu nâng sản lượng xăng dầu lên 5,4 triệu thùng vào năm 2029. Điều này sẽ giúp Brazil vượt qua Canada để trở thành nhà sản xuất lớn thứ tư thế giới sau Ả Rập Saudi. Trong một diễn biến gây sốc, nhấn mạnh mối đe dọa từ sự bùng nổ dầu mỏ và sản lượng ngày càng tăng của Brazil, OPEC+, vào cuối năm 2023, đã mời nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất Nam Mỹ tham gia tổ chức này. Chính phủ liên bang ở Brasilia đã chấp nhận lời mời tham gia liên minh dầu mỏ trong tháng 1 năm 2024, mặc dù Brazil sẽ không phải chịu hạn ngạch sản xuất. Đây là một sự phản đối lớn đối với OPEC và tăng khả năng tác động đến giá năng lượng toàn cầu.

Nguồn tin: xangdau.net