Thông báo về diễn biến vào ngày 3 tháng 11, Saudi Aramco cho biết thời gian chào bán sẽ bắt đầu từ ngày 17 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12 và IPO sẽ được định giá vào ngày 5 tháng 12.
Việc định giá được công bố hợp lệ ở mức trần của phạm vi 32 SR (8,53 USD) trên mỗi cổ phiếu. Tổng số tiền thu được 25,6 tỷ đô la vượt 25 tỷ đô la của gã thương mại điện tử khổng lồ Alibaba năm 2014, trước đây là lớn nhất trong lịch sử, nhưng dù sao cũng thấp hơn so với một số nhà phân tích dự đoán.
Tuy có một số sự quan tâm từ quốc tế trong việc chào bán, nhưng Saudi Aramco chủ yếu dựa vào các nhà đầu tư trong nước và khu vực.
Các cổ phiếu dự kiến sẽ bắt đầu được giao dịch trên sàn Tadawul ngay từ ngày 11 tháng 12.
Aramco được xem là công ty có lợi nhuận cao nhất thế giới. Theo danh sách Global 500 2019 của Fortune, công ty dầu mỏ này đã công bố lợi nhuận khoảng 111 tỷ đô la trong năm 2018.
Trong những tháng gần đây, ước tính tổng giá trị của hãng đã thay đổi từ 1,2 nghìn tỷ đô la lên hơn 2 nghìn tỷ đô la. Vụ IPO này mang lại cho Aramco mức định giá thị trường là 1,7 nghìn tỷ đô la, nhiều hơn đáng kể so với Apple, đối thủ cạnh tranh gần nhất của hãng.
Saudi Aramco cho biết họ có kế hoạch chi trả cho cổ đông cổ tức bằng tiền mặt hàng năm ít nhất là 75 tỷ đô la, chưa kể khoản cổ tức đặc biệt nào, bắt đầu từ năm 2020.
Nhà đầu tư để mắt tới giá dầu và an ninh
Các nhà phân tích lưu ý rằng Ả Rập Xê Út đã hy vọng giá dầu cao hơn và ổn định hơn trong thời gian chuẩn bị IPO.
Căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đã khiến giá giảm gần đây, với một đợt áp thuế nữa, trị giá khoảng 156 tỷ USD, dự kiến sẽ được Mỹ công bố vào ngày 15/12.
Tuy nhiên, tháng 12 cũng đánh dấu sự khởi đầu của các cuộc họp hai ngày của OPEC+, trong đó việc cắt giảm sản xuất đã được công bố sẽ giúp giảm bớt áp lực đối với thị trường năng lượng.
Các nhà đầu tư chú ý tới một vấn đền nữa có liên quan đến an ninh, sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hồi tháng Chín vào cơ sở dầu Abqaiq và mỏ dầu Khurais ở Ả Rập Saudi, cả hai đều thuộc sở hữu của Aramco.
Hướng tới sự đa dạng hóa
Ả Rập Saudi là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu dầu lớn nhất; nước này sở hữu khoảng 15% trữ lượng dầu đã được xác minh trên thế giới. Dầu và khí đốt chiếm một nửa GDP của quốc gia và khoảng 70% thu nhập xuất khẩu.
Việc niêm yết công khai của Aramco là một phần của Tầm nhìn 2030, một kế hoạch cải cách kinh tế -xã hội được đưa ra vào tháng 4 năm 2016 nhằm mục đích giúp nền kinh tế Vương quốc này bớt phụ thuộc vào dầu mỏ và hướng tới các lĩnh vực như du lịch và chăm sóc sức khỏe. Tiền huy động được từ niêm yết Aramco sẽ được phân bổ cho quỹ đầu tư quốc gia (PIF), vốn được giao nhiệm vụ dẫn đầu nhiều dự án trong Tầm nhìn 2030.
Kế hoạch này cũng đang thúc đẩy tư nhân hóa các dịch vụ công trong các lĩnh vực như giao thông, tiện ích công cộng và giáo dục, với việc đảm bảo có được sự đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Ả Rập Saudi là một khía cạnh quan trọng của tầm nhìn.
Vương quốc đã ký kết các thỏa thuận trị giá 15 tỷ đô la Mỹ vào cuối tháng 10 tại hội nghị Sáng kiến Đầu tư Tương lai, diễn đàn đầu tư hàng năm của nước này, hiện đã là năm thứ ba. Những thỏa thuận này đã mở rộng ra lĩnh vực năng lượng, vận tải và sản xuất, và dự kiến sẽ tăng đáng kể dòng vốn FDI.
Cũng vào cuối tháng 10, Công ty Phát triển Biển Đỏ tuyên bố đang tìm kiếm khoản vay hơn 10 tỷ SR (2,7 tỷ USD) từ bốn đến năm ngân hàng trong nước để giúp tài trợ cho các dự án du lịch mới, ngoài vốn chủ sở hữu do PIF cung cấp.
Các kế hoạch của Công ty Phát triển Biển Đỏ bao gồm việc tạo ra một khu kinh tế đặc biệt với khung pháp lý và thị thực nhập cảnh riêng, được thiết kế để khuyến khích người nước ngoài. Công ty dự kiến hoàn thành giai đoạn đầu tiên của dự án vào năm 2022, tại thời điểm đó, họ hy vọng sẽ thu hút 300.000 khách du lịch mỗi năm.
Dự án Biển Đỏ là một trong ba dự án lớn được hỗ trợ bởi PIF, bên cạnh dự án giải trí Qiddiya và khu kinh tế NEOM trị giá 500 tỷ USD, tất cả được thiết kế để tăng thu nhập từ du lịch và giải trí.
Ả Rập Saudi đã ký một loạt các thỏa thuận tương tự để đầu tư vào các quốc gia khác. Trong chuyến thăm của Tổng thống Jair Bolsonaro vào cuối tháng 10, Vương quốc tuyên bố sẽ đầu tư tới 10 tỷ đô la vào các dự án ở Brazil.
Nguồn tin: xangdau.net
