Luberef, một công ty lọc dầu thuộc công ty con của gã khổng lồ dầu mỏ Aramco của Ả Rập Saudi đã thuê các ngân hàng quốc tế lớn để quản lý đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) sắp diễn ra trên thị trường chứng khoán Ả Rập Xê Út, đợt chào bán này có thể huy động được khoảng 1 tỷ USD, Bloomberg đưa tin.
Các ngân hàng, bao gồm Citigroup và HSBC Holdings Plc, sẽ dẫn đầu việc bán cổ phần, Luberef đã công bố trong một tuyên bố vào cuối tuần qua.
SNB Capital, HSBC, Citi và Morgan Stanley được nêu trong thông báo của Luberef với tư cách là cố vấn tài chính chung, người lập sổ sách, điều phối viên toàn cầu và người bảo lãnh cho quy trình IPO.
Luberef đã nhận được sự chấp thuận vào tuần trước từ cơ quan quản lý thị trường Ả Rập Saudi để tiến hành đợt chào bán công khai lần đầu, Cơ quan Thị trường Vốn cho biết.
Công ty Saudi Aramco Base Oil (Luberef) hôm Chủ nhật đã công bố ý định chào bán 29,66% vốn cổ phần của mình cho công chúng thông qua đợt chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết cổ phiếu trên Thị trường chính của Sàn giao dịch Saudi, Tadawul.
Luberef cho biết tất cả 50.045.000 cổ phiếu phổ thông sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.
Theo công ty, việc công bố phạm vi giá và quy trình xây dựng sổ sách thể chế dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 12. Việc công bố giá cuối cùng và bản cáo bạch cuối cùng dự kiến vào ngày 11 tháng 12. Tất cả các bước cần thiết trong việc bán cổ phần đã được thực hiện dự kiến sẽ hoàn tất trước ngày 28 tháng 12. Ngày bắt đầu giao dịch sẽ được thông báo sau.
Luberef đã tạo ra doanh thu tương đương 2,359 tỷ đô la vào năm 2021, công ty cho biết trên trang web của mình.
“Việc IPO Luberef hỗ trợ tham vọng tăng trưởng của công ty, sẽ củng cố hoạt động kinh doanh vốn đã cạnh tranh của công ty và mở ra những cơ hội mới cho các bên liên quan. Kể từ khi thành lập, Luberef đã tạo dựng được danh tiếng vững vàng về việc cung cấp các sản phẩm dầu gốc chất lượng cao ở Vương quốc Ả Rập Saudi và hơn thế nữa, đồng thời tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên quan,” Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tareq Abdulaziz Alnuaim cho biết trong một tuyên bố.
Nguồn tin: xangdau.net
