Mùa báo cáo thu nhập một lần nữa lại đến với khoảng 20% các công ty thuộc S&P 500 đã công bố kết quả quý hai của họ. Không giống như những mùa gần đây khi ngành năng lượng nổi lên như một công ty hoạt động nổi bật, các công ty dầu khí đã trở thành một trong những công ty tụt hậu nhất trên thị trường. Theo dữ liệu của FactSet, ngành năng lượng đang báo cáo mức giảm doanh thu lớn nhất trong tất cả 11 lĩnh vực thị trường ở mức -28,7% cũng như mức giảm thu nhập tồi tệ nhất là -51,3%, lớn hơn nhiều so với mức trung bình của thị trường là -9%.
Giá dầu thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái đang góp phần làm giảm doanh thu của ngành năng lượng, với giá dầu trung bình trong Quý 2 năm 2023 (73,56 USD) thấp hơn 32% so với giá dầu trung bình trong Quý 2 năm 2022 (108,52 USD).
Ở cấp độ phân ngành, bốn trong số năm phân ngành trong ngành đang báo cáo (hoặc dự kiến sẽ báo cáo) doanh thu giảm hơn 20% so với năm trước: Thăm dò & Khai thác Dầu khí (-33 %), Tiếp thị & Lọc dầu khí (-32%), Dầu khí tích hợp (-30%), Lưu trữ & vận chuyển dầu khí (-21%).
Mặt khác, Thiết bị & Dịch vụ Dầu khí (20%) là ngành duy nhất báo cáo tăng trưởng doanh thu trong ngành.
Tăng trưởng sản xuất của Big Oil
Một số công ty Big Oil đã công bố báo cáo quý 2 và gần như tất cả đều có một chủ đề chung: tăng trưởng sản xuất đáng kể nhưng sự thu hẹp giữa doanh thu và thu nhập ròng thậm chí còn lớn hơn.
Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) đã báo cáo thu nhập quý 2 là 7,88 tỷ đô la, giảm 55,9% so với cùng kỳ trong khi doanh thu quý 2 là 82,91 tỷ đô la tăng trưởng -28,3% so với cùng kỳ. trong khi đó, Exxon cho biết họ vẫn đang đi đúng hướng để tiết kiệm 9 tỷ đô la chi phí cấu trúc vào cuối năm 2023 so với năm 2019, đã đạt được mức tiết kiệm chi phí cấu trúc tích lũy là 8,3 tỷ đô la cho đến nay. Exxon báo cáo tổng sản lượng quý 2 giảm 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 3,61 triệu thùng/ngày; tuy nhiên, loại trừ các khoản thoái vốn, quyền lợi, yêu cầu của chính phủ và việc Moscow trưng thu Sakhalin-1, sản lượng ròng thực tế đã tăng hơn 160 nghìn thùng tương đương/ngày. Lưu vực Permian đã cung cấp sản lượng hàng quý kỷ lục 622 nghìn thùng tương đương/ngày và đang trên đà tăng 10% trong năm nay trong khi Guyana đang trên đà tăng sản lượng 5% lên 400 nghìn thùng tương đương/ngày vào cuối năm.
Chevron Corp.(NYSE:CVX) đã báo cáo thu nhập Q2 giảm 48,3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 6,01 tỷ USD trong khi thu nhập đã điều chỉnh giảm 49,2% xuống còn 5,78 tỷ USD. Trong khi đó, doanh thu quý 2 đạt 48,9 tỷ USD, tăng trưởng -28,9% so với năm ngoái. Chevron báo cáo sản lượng kỷ lục tại Lưu vực Permian là 772.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày, tăng 11% so với cùng kỳ.
Các công ty nhỏ hơn–Ấn tượng hơn
Hess Corp.(NYSE:HES), đối tác của ExxonMobil tại Guyana, đã báo cáo kết quả ước tính trong quý 2 năm 2023 như sau: Thu nhập ròng là 119 triệu đô la, tương đương 0,39 đô la trên mỗi cổ phiếu, so với thu nhập ròng là 667 triệu đô la, tương đương 2,15 đô la trên mỗi cổ phiếu, trong quý 2 năm 2022 trong khi doanh thu quý 2 là 2,32 tỷ đô la, tương ứng với mức giảm 22,4% so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, Hess đã ghi nhận mức tăng trưởng sản xuất thậm chí còn ấn tượng hơn Exxon hay Mobil nhờ cơ sở sản xuất nhỏ hơn nhiều. Công ty báo cáo sản lượng ròng dầu khí là 387.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày, tăng 28% so với 303.000 thùng/ngày trong quý 2 năm 2022. Sản lượng ròng của Bakken là 181.000 thùng tương đương/ngày, tăng 29% so với 140.000 thùng tương đương/ngày một năm trước trong khi sản lượng ròng của Guyana đạt mức ở mức 110.000 thùng tương đương/ngày, so với 67.000 thùng tương đương/ngày trong quý trước đó. Công ty đã dự kiến sản lượng ròng cả năm nằm trong khoảng từ 385.000 đến 390.000 thùng tương đương/ngày, so với hướng dẫn trước đó là 365.000 đến 375.000 thùng tương đương/ngày, phần lớn nhờ vào hiệu quả hoạt động được cải thiện cũng như việc khởi động dự kiến khai thác Payara sớm trong quý 4 của năm hiện hành.
Các công ty dịch vụ mỏ dầu tỏa sáng
Như đã lưu ý ở trên, lĩnh vực dịch vụ mỏ dầu nổi bật là ngành duy nhất đang ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu và thu nhập khả quan.
Halibutorn Co. (NYSE:HAL) đã báo cáo thu nhập ròng được điều chỉnh trong quý 2 trên mỗi cổ phiếu pha loãng là 0,77 đô la, tăng hơn 50% so với năm trước trong khi doanh thu 5,8 đạt tỷ đô la, tăng 14% so với năm trước. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động đạt 17,4%, tăng 329 điểm cơ bản so với năm trước.
Schlumberger Ltd (NYSE:SLB) đã báo cáo EBITDA được điều chỉnh trong quý 2 là 1,96 tỷ đô la, tăng 10% theo trình tự và 28% theo năm trong khi EPS GAAP là 0,72 đô la tăng 11% theo trình tự và 7% theo năm trong khi thu nhập ròng được phân bổ đến SLB là 1,03 tỷ đô la, tăng 11% theo tuần tự và 8% theo năm. Doanh thu 8,10 tỷ USD tăng 5% theo tuần tự và 20% theo năm.
Công ty Baker Hughes (NASDAQ:BKR) đã báo cáo thu nhập ròng là 410 triệu đô la trong quý, tăng 1.248 triệu đô la so với cùng kỳ năm trước; EBITDA đã điều chỉnh (một biện pháp phi GAAP) là 907 triệu đô la trong quý, tăng 39% so với năm trước trong khi doanh thu 6,3 tỷ đô la trong quý tăng 25% so với năm trước.
Nguồn tin: xangdau.net
