Giá dầu thô chịu nhìu áp lực trong suốt phiên giao dịch Mỹ tối thứ Tư, do tồn kho xăng dầu thành phẩm tăng cao hơn ước tính. Bất chấp điều kiện thời tiết được cải thiện, nhu cầu tiêu thụ xăng vẫn giảm, trong khi mùa lái xe đỉnh điểm đang diễn ra. Các nhà giao dịch đã được biết rằng OPEC đã tăng sản xuất trong tháng 5, bất chấp việc nhóm đã tự gia hạn hiệp ước cắt giảm sản xuất. Tâm lý lạc quan trên thị trường đã dần biến mất kể từ khi Baker Hughes cho biết trong tuần trước rằng giàn khoan hoạt động tăng tuần thứ 21 liên tiếp. Báo cáo của API cho thấy tồn kho dầu tăng ngược lại với số liệu giảm, đã gây sức ép kéo giá dầu xuống thấp hơn thậm chí trước khi có báo cáo của EIA.
Phân tích kỹ thuật
Dầu thô giảm mạnh 3,36% do tồn kho dầu thô giảm thấp hơn kỳ vọng cũng như dự trữ xăng dầu thành phẩm tăng cao hơn ước tính. Giá đang hướng về mức hỗ trợ gần đường đường xu hướng tăng gần 44.10. Kháng cự của giá dầu thô gần đường trung bình 10 ngày tại 46.62. Đường trung bình 50 ngày đang di chuyển cắt xuống đường trung bình 200 ngày, được gọi là "chữ thập chết," và cho thấy xu hướng giảm trong dài hạn đang xuất hiện. Giá tiếp tục tạo thành một mô hình đỉnh, và mức phá vỡ đường viền cổ tại 44 có thể dẫn đến khả năng thị trường test mức thấp tháng 08/2016 tại 39.50. Momentum tiếp tục duy trì xu hướng âm do biển đồ MACD đang trong vùng đỏ,với quỹ đạo dốc xuống cho thấy giá sẽ thấp hơn.
Nhập khẩu tiếp tục tăng
Hôm qua, EIA cho biết trong 4 tuần qua, dầu thô, nhập khẩu trung bình 8,2 triệu thùng/ngày, cao hơn 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu cao hơn và nhu cầu tiêu thụ xăng thấp hơn là một điềm xấu đối với số liệu tồn kho.
Tồn kho dầu thô giảm thấp hơn kỳ vọng
EIA cũng báo cáo rằng lượng hàng tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ đã giảm 1,7 triệu thùng so với tuần trước, nhưng thấp hơn kỳ vọng thị trường cho rằng các kho dự trữ sẽ giảm 3 triệu thùng. Các kho dự trữ xăng tăng 2,1 triệu thùng trong tuần trước, trong khi kho dự trữ sản phẩm chưng cất tăng 0,3 triệu thùng trong tuần trước. Tồn kho xăng dầu thương mại nói chung tăng 6,8 triệu thùng trong tuần trước.
Nhu cầu tiêu thụ tiếp tục trì trệ
Nhu cầu tiêu thụ tiếp tục trì trệ và giảm so với năm ngoái. Tổng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nhiên liệu trong tháng qua trung bình đạt 20,1 triệu thùng/ngày, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu xăng bình quân trên 9,5 triệu thùng/ngày, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu nhiên liệu chưng cất trung bình 4,0 triệu thùng/ngày trong 4 tuần qua, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản phẩm chưng cất đang nhận được sự hỗ trợ từ xuất khẩu, tập trung vào nhiên liệu diesel đang hướng tới thị trường châu Âu. Nhu cầu nhiên liệu phản lực cũng là một điểm sáng và đã tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
EIA cũng báo cáo rằng nguồn cung đầu vào của các nhà máy tinh chế dầu thô của Mỹ trung bình khoảng 17,3 triệu thùng mỗi ngày trong tuần kết thúc vào ngày 9 tháng 6 năm 2017, tăng 29.000 thùng mỗi ngày so với mức trung bình của tuần trước đó. Các nhà máy lọc dầu hoạt động ở mức 94,4% khả năng hoạt động trong tuần trước. Sản lượng xăng giảm trong tuần trước, trung bình trên 9,8 triệu thùng/ngày. Sản lượng nhiên liệu chưng cất giảm trong tuần trước, trung bình khoảng 5,2 triệu thùng/ngày.
API cho biết tồn kho bất ngờ tăng
Giá dầu đã chịu áp lực giảm trước khi có báo cáo EAI, sau khi báo cáo hàng tồn kho API đã được công bố tối hôm thứ Ba tại Mỹ. API đã cho biết tồn kho tăng sản lượng 2,75 triệu thùng, so với kỳ vọng của các nhà phân tích rằng thị trường sẽ giảm 2,7 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 9 tháng 6.
Sản lượng công nghiệp Trung Quốc tăng cao hơn kỳ vọng
Sản lượng công nghiệp (IP) của Trung Quốc tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 5, cao hơn so với dự đoán trong khi doanh thu bán lẻ tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà phân tích đã dự báo IP sẽ tăng 6,3%. Đầu tư tài sản cố định trong tháng 5 đã tăng 8,6% trong 5 tháng đầu năm, thấp hơn kỳ vọng. Đầu tư vào tài sản cố định đã được dự báo sẽ tăng trưởng 8,8% trong 5 tháng đầu năm, giảm từmức 8,9% trong 4 tháng đầu năm. Kỳ vọng về doanh số bán lẻ là tăng 10,6%. Trong 4 tháng đầu năm, tăng trưởng khu vực tư nhân đã chậm lại còn 6,8% so với mức 6,9% trong 4 tháng đầu năm, qua đó cho thấy sự suy giảm nhu cầu của khu vực tư nhân đối với đầu tư do các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn phải đối mặt với những thách thức trong việc tiếp cận nguồn tài chính.
Sản lượng công nghiệp tháng 4 của Nhật Bản tăng 5,7%, không thay đổi so với số liệu ban đầu sau khi tăng 3,5% trong tháng 3. Sản lượng công nghiệp tăng 4% trong tháng 4 so với tháng trước đó. Sản lượng đã giảm 1,9% trong tháng 3. Trong tháng 4, vận chuyển và tồn kho tăng lần lượt là 2,7% và 1,5% so với ước tính trước đó.
Dự báo dầu thô WTI hầu như sẽ không có cơ hội trên 46 trong tuần này và tuần sau. Đường trung bình 50 ngày đang di chuyển cắt xuống đường trung bình 200 ngày, được gọi là "chữ thập chết," và cho thấy xu hướng giảm trong dài hạn đang xuất hiện.
