Nguyên nhân cơ bản
Dầu thô kỳ hạn mất điểm hôm thứ Hai, nhưng đã phục hồi lại một phần từ mức thấp trong phiên sau khi sụt giảm mạnh do đồn đoán về sự gia tăng trong các kho dự trữ dầu thô tại trung tâm giao hàng cho hợp đồng tương lai của Mỹ và dữ liệu cho thấy mức tăng trong sản xuất của OPEC.
Dầu chuẩn Mỹ, West Texas Intermediate giao tháng 9 CLU8, trên sàn giao dịch New York, giảm 43 cent, tương đương 0,6%, xuống còn 67,20 USD/thùng sau khi bị nhấn chìm xuống mức thấp 65,71 USD. Dầu thô Brent, chuẩn toàn cầu cũng giảm, với hợp đồng tháng 10 LCOV8, giảm 0,20 USD, tương đương 0,27%, ở mức 72,61 USD/thùng trên sàn giao dịch ICE Europe. Brent đã giao dịch ở mức thấp trong phiên là 71,04 USD.
Báo cáo OPEC
Trong báo cáo tháng, OPEC dự báo nhu cầu dầu sẽ giảm trong năm tới khi các nhà sản xuất đối thủ bơm thêm dầu thô vào thị trường, dự báo nhu cầu tiêu thụ là 32,05 triệu thùng/ngày trong năm tới, giảm 130 nghìn thùng/ngày so với dự báo trước đó.
Nhóm này cũng thông báo rằng sản lượng trong tháng 7 đã tăng lên 32,32 triệu thùng/ngày, cao hơn dự báo nhu cầu, với OPEC dự kiến nguồn cung từ các thành viên tăng thêm 2,13 triệu thùng/ngày, với nhu cầu dầu năm 2019 lên tới 100,26 triệu thùng/ngày.
Cuối cùng, OPEC dự kiến nguồn cung dầu ngoài tổ chức sẽ đạt 61,75 triệu thùng/ngày vào năm tới.
Mặt khác, EIA đã cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu khoảng 60.000 thùng/ngày vào năm 2018 và thêm 140.000 thùng/ngày trong năm 2019 còn 1,66 triệu thùng/ngày và 1,57 triệu thùng/ngày, trong khi dự kiến sản lượng của Mỹ sẽ tăng 1,31 triệu thùng/ngày trong năm nay, giảm từ 1.44 triệu thùng/ngày trong các dự báo trước.
Báo cáo của IEA
Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA gần đây đã công bố báo cáo hàng tháng, tại đó cơ quan này ghi nhận những lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung vì các nhà sản xuất sản lượng tăng sản lượng trên toàn thế giới, trong khi nhu cầu tiêu thụ dầu dự kiến sẽ tăng 110 nghìn thùng/ngày vào năm 2019.
EIA dự kiến nguồn cung dầu ngoài OPEC sẽ tăng 100 nghìn thùng/thùng vào năm 2018 và 2019, tuy nhiên, việc duy trì mức cung cấp dầu hiện tại sẽ khó khăn trong tương lai khi Mỹ cấm vận xuất khẩu của Iran trong tháng 11, trong khi các nhà sản xuất khác cũng đang gặp phải vấn đề.
Mỹ đã tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran trong tuần trước, nhắm vào khả năng tiếp cận với đồng đô la, vàng và kim loại quý trong bối cảnh nỗ lực thúc đẩy chính quyền Mỹ nhằm cô lập Iran.
Société Générale dự báo các lệnh trừng phạt của Mỹ trong tháng 11 sẽ cắt giảm xuất khẩu của Iran khoảng một triệu thùng một ngày.
Con số giàn khoan Mỹ
Baker Hughes, một công ty dịch vụ dầu mỏ của Mỹ, báo cáo mức tăng 10 trong số giàn khoan lên tổng số 869 giàn khoan, mức tăng đầu tiên trong ba tuần.
Sản lượng của Mỹ giảm xuống còn 10,80 triệu thùng/ngày, vẫn cao hơn mức 9,29 triệu thùng/ngày của Saudi Arabia, trong khi thấp hơn mức 11,21 triệu thùng/ngày của Nga.
Phân tích kỹ thuật
Giá dầu thô chốt đang gần mức 67,50 sau khi tăng giảm vào tối hôm qua, và EMA50 hình thành áp lực tiêu cực liên tục lên giá, để giữ cho giá ổn định bên trong kênh giảm giá mang giá từ khu vực 75,34.
Do đó, chúng tôi cho rằng các kịch bản giá giảm sẽ tiếp tục trong phiên và ngắn hạn, nhắm mục tiêu 65.00 theo sau là mức 63,60 như các trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng nếu giá vượt qua được mức 68,06 thì sự suy giảm dự kiến trên sẽ dừng lại và thúc đẩy giá để bắt đầu nỗ lực phục hồi và lấy lại xu hướng tăng chính một lần nữa.
Biên độ giao dịch có thể diễn ra trong ngày hôm nay là giữa ngưỡng hỗ trợ 65.50 và kháng cự 69.00.
Kịch bản xu hướng giả cho ngày hôm nay: Giảm
Dự báo
Sau một khoảng thời gian cố gắng thiết lập xu hướng tăng trong ngắn hạn nhưng không thành công, thị trường bắt đầu hứng chịu một đợt bán tháo mạnh mẽ trong phiên giao dịch thứ Tư tuần trước do những tin tức cung -cầu gây ảnh hưởng tiêu cực lên giá. Giá tiếp tục giảm trong tuần này với phiên đầu tuần các trader ban đầu đã bứt phá mức 65 nhưng không thành công và chốt trên 67. Điều này cho thấy tuần này giá sẽ tiếp tục di chuyển lên xuống trong một phạm vi giá hẹp.
Nhưng với mùa tiêu thụ cao mùa hè gần kết thúc và điều này sẽ có ảnh hưởng nhất định lên nhu cầu dầu thô trong thời gian tới trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang leo thang. Do đó chúng tôi vẫn tiếp tục cho rằng xu hướng giá sẽ biến chuyển dần từ đi ngang đến giảm trừ khi có những sự kiện bất ngờ gây gián đoạn nguồn cung như các phản ứng mạnh của Iran với Mỹ, đe dọa quân sự tại điểm nóng Trung Đông.
Trong trung và dài hạn, giá tiếp tục chịu sự chi phối của nguyên tắc cung –cầu. Biên độ dao động mạnh trong từng phiên giao dịch. Phạm vi giá biến động từ 67-71 USD.
