Giá dầu thô đã giảm trong phiên thứ Ba trước khi báo cáo của API về hàng tồn kho được công bố và báo cáo từ Bộ Năng lượng hôm thứ Tư. OPEC tiếp tục kiên nhẫn gây ảnh hưởng lên thị trường về vấn đề cân bằng hàng tồn kho và có những nghi ngờ về sản lượng đá phiến dài hạn. Không chỉ các quỹ phòng hộ đã từ bỏ vị thế dài trong hợp đồng tương lai và tùy chọn, mà các quỹ này còn đảo ngược vị thế xăng và hiện đang cược rằng giá xăng RBOB sẽ giảm.
Phân tích kỹ thuật
Giá dầu thô tiếp tục hình thành hình lá cờ hình chữ nhật giảm (bear flag). Đây là một mô hình tiếp tục cho thấy giá sẽ tạm dừng và sau đó sẽ tiếp tục xu hướng giảm thấp hơn. Bera flag diễn ra sau mô hình đầu vai đánh dấu xu hướng tăng, với một đường viền cổ có thể nhắm mục tiêu sự chênh lệch giữa đầu và đường cổ là 10 USD, đánh dấu mục tiêu hỗ trợ gần 38 USD một thùng.
Mức hỗ trợ gần mức thấp nhất của tuần trước ở mức 43,76 USD. Vùng kháng cự gần đường trung bình 10 ngày ở mức 47,67 USD. Vùng kháng cự bổ sung được hình thành gần mức phá vỡ ở mức 48 USD mỗi thùng. Đường trung bình 10 ngày cũng hình thành mô hình đầu vai và đã xuyên thủng đường viền cổ qua đó phản ánh xu hướng giảm.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã trở lại vùng bán quá mức sau khi tăng lên hôm thứ Hai. Chỉ số hiện tại của RSI là 29,78, nằm dưới mức giá bán quá là 30 và có thể báo hiệu sự điều chỉnh. Trong 24 tháng qua, chỉ số RSI đã vượt qua khu vực quá bán chỉ 3 lần trong từng trường hợp, thị trường dầu mỏ đã tăng giá tối thiểu là 8 USD/thùng.
Động lực trên thị trường phản ánh bởi chỉ số MACD (viết tắt của Moving Average Convergence Divergence (Trung bình biến đổi phân kỳ hội tụ) đang chuyển sang trung lập. Mặc dù chỉ số MACD đang trong phân vùng màu đỏ, biểu đồ MACD có một quỹ đạo âm cho thấy xu hướng giảm giá và tín hiệu bán chéo tiềm năng.
OPEC đang thuyết phục thị trường
Bộ trưởng Năng lượng Arab Saudi Khalid al-Falih nói rằng các nhà sản xuất dầu sẽ "làm bất cứ điều gì cần thiết" để tái cân bằng thị trường và ông hy vọng một thoả thuận toàn cầu về cắt giảm sản lượng dầu sẽ được kéo dài trong suốt năm 2017 và có thể đến năm tới. Al-Falih chỉ ra rằng nhu cầu tiêu thụ mạnh mẽ hơn, do sự gia tăng tăng trưởng mạnh mẽ, trong những tháng tới và các nhà máy lọc dầu sẽ hoạt động trở lại sau mùa bảo trì như là dấu hiệu cho thấy nhu cầu tiêu thụ sẽ cải thiện và giúp cắt giảm nguồn cung thừa hiện tại. Ông nói ông tin rằng thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ sớm cân bằng và trở lại vị thế "một thị trường lành mạnh".
Quỹ phòng hộ thoát khỏi vị thế dài
Các thương nhân quỹ phòng hộ đã thoát khỏi vị thế dài trong hợp đồng tương lai và tùy chọn theo số liệu của CFTC cho tuần tính đến ngày 2 tháng 5 năm 2017. Không những vậy các quỹ này còn chốt vị thế dài xăng RBOB để chuyển sang đặt cược vị thế bán ròng. Theo CFTC, nhà quản lý tiền đã giảm vị thế dài trong hợp đồng tương lai và tùy chọn 23.000 hợp đồng, trong khi tăng vị thế ngắn 29.300 hợp đồng. Lượng hợp đồng mở vị thế dài cao hơn nhiều so với hợp đồng mở vị thế ngắn là 203.000 hợp đồng, có thể đã bị giảm đáng kể trong đợt sụt giảm mạnh trong thị trường tuần trước. Đối với RBOB các nhà quản lý tiền đã cắt giảm vị thế dài trong hợp đồng tương lai và tùy chọn gần 4.000 hợp đồng trong khi tăng vị thế ngắn thêm 19.000 hợp đồng. Lượng hợp đồng mở vị thế ngắn RBOB đang cao hơn nhiều so với lượng hợp đồng mở vị thế dài RBOB là 4000 hợp đồng; ở mức 55.000 so với 51.000.
Kinh doanh nhỏ lẻ ở Mỹ tiếp tục giảm
Chỉ số niềm tin kinh doanh trong doanh nghiệp nhỏ NFIB tại Mỹ giảm 2,2% còn 104,5 trong tah1ng 4 sau khi giảm 0,6% còn 104,7 trong tháng 3. Tuy nhiên chỉ số này vẫn ở mức cao, sau khi tăng lên mức 105,9 trong tháng 1, mức cao nhất từ tháng 12/2004. Chỉ số này là 94,9 trong tháng 10/2016 và ở dưới ngưỡng 99,0 trong giai đoạn tháng 11/2016 và tháng 1/2015. Tỷ lệ doanh nghiệp có kế hoạch thuê ổn định ở mức 16%, trong khi kế hoạch tăng chi tiêu vốn đã giảm xuống còn 27% từ 29%. Những doanh nghiệp dự đoán một nền kinh tế tốt hơn đã giảm còn 38% từ 46%. Những donah nghiệp nhìn thấy đây là thời điểm tốt để mở rộng tăng lên 24% từ 22%.
Giấy phép xây dựng của Canada giảm
Giá trị giấy phép xây dựng của Canada đã giảm 5,8% trong tháng 3 sau khi giảm 2,5% trong tháng 2. Sự thụt lùi trong tổng giá trị giấy phép được thúc đẩy bới mức giảm mạnh 20,9% trong nhóm biến động nhiều gia đình, chủ yếu là ở B.C. Và Ontario. Giấy phép cho một gia đình tăng 3,0%, dẫn đầu bởi Ontario và Alberta.
Xangdau.net dự báo giá WTI tuần này dao động xung quanh mức 46 usd/thùng và hướng về mức dưới 46 nhiều hơn.
