Giá dầu thô củng cố và nằm trong một phạm vi hẹp hôm thứ Hai, do tin tức cho biết rằng sản lượng OPEC tiếp tục tăng. Xuất khẩu sẽ giảm dẫn đến lượng hàng tồn kho của Mỹ thu hẹp lại. Đô la tăng hôm thứ Sáu, sau báo cáo bảng lương Mỹ mạnh hơn dự kiến nhưng USD đã không tiếp tục tăng mà củng cố trong phiên thứ Hai. Một đồng USD mạnh hơn có thể gây sức ép lên giá dầu thô khi dầu được định giá bằng đô la, và một đồng đô la mạnh hơn làm cho dầu thô đắt tiền hơn so với ngoại tệ khác.
Phân tích kỹ thuật
Giá dầu thô dao động trong một biên độ nhất định, tạo ra đỉnh mức cao và đáy cao hơn, và chốt giảm 0.8% trong phiên. Giá gần như không đổi trong tháng 8 do tranh cãi của các nhà kinh doanh với sự cắt giảm xuất khẩu của Saudi Arabia và điều đó sẽ ảnh hưởng đến hàng tồn kho của Mỹ như thế nào. Kháng cự của dầu thô được nhìn thấy gần mức cao nhất của tháng 8 tại 50.43, trong khi mức hỗ trợ gần mức thấp nhất của tháng 8 ở mức 48.50. Biểu đồ tuần của giá dầu thô cho thấy một phạm vi củng cố nhỏ nơi giá đang hình thành một bull flag, mô hình giao động giá cho thấy một sự củng cố trước khi tăng cao hơn. Đà tăng đang giảm tốc. Biểu đồ MACD đang tăng với quỹ đạo dốc hướng xuống cho thấy sự củng cố và một tín hiệu bán chéo.
Sản lượng OPEC tiếp tục tăng
Libya và Nigeria đang bơm dầu gần mức cao trong năm và đẩy sản lượng dầu thô của OPEC trong tháng 7 lên mức cao nhất trong năm nay, ở mức 32,82 triệu thùng/ngày theo chỉ số cung cấp cho Platts. OPEC sẽ báo cáo số liệu sản xuất vào thứ Năm, sau cuộc họp của OPEC và của các nhà sản xuất ngoài OPEC vào thứ Hai và thứ Ba. Platts cho biết sản lượng từ Libya và Nigeria là hai nước trong OPEC được miễn trừ tham gia, tăng 210.000 thùng/ngày trong tháng 7, với Libya bơm khoảng 990.000 thùng mỗi ngày và Nigeria sản xuất 1,81 triệu thùng mỗi ngày. Saudi Arabia, đã sản xuất 10,05 triệu thùng/ngày trong tháng 7. Sản lượng tăng của Libya và Nigeria đang bù đắp cho việc cắt giảm sản lượng của các thành viên khác của OPEC và nhóm sản xuất ngoài OPEC đang giảm thị phần và gây sức ép lên giá cả.
Nigeria đã đồng ý ngừng tăng sản lượng sau khi đạt mức bình quân hàng ngày ổn định là 1,8 triệu thùng/ngày, điều này sẽ cho phép thị trường cân bằng. Tuy nhiên, Libya đã tuyên bố không có kế hoạch để hạn chế tăng trưởng sản xuất trong thời gian này.
Platts cũng báo cáo số liệu dựa trên dữ liệu theo dõi tàu chở dầu, cho thấy sản lượng của OPEC hồi tháng trước đã nhảy vọt 920.000 thùng/ngày so với mức trần sản lượng 31,9 triệu thùng mỗi ngày. Một dự báo trước đó của Reuters cho thấy sản lượng dầu OPEC tháng 7 cao hơn 90.000 thùng so với tháng 6, do sản lượng Libya cao hơn.
USD giảm nhẹ
Giao dịch đồng USD có phần kém sôi động hôm thứ Hai cho thấy giới đầu có tâm lý chờ đợi các số liệu kinh tế sắp tới, trong đó có số liệu lạm phát được công bố trong tuần này để đoán định các quyết sách cảu Fed.
Việc lạm phát thấp dưới mức mục tiêu 2% của Fed được coi là lý do khiến Ngân hàng Trung ương Mỹ chần chừ đẩy mạnh nâng lãi suất.
Chủ tịch Fed ở St. Louis James Bullard hôm thứ Hai cho biết mặt bằng lãi suất ngắn hạn hiện nay là hợp lý, cho thấy sự ủng hộ đối với việc giãn lộ trình tăng lãi suất của Fed, khiến đồng euro tăng giá so với đồng bạc xanh.
Chỉ số ICE U.S. Dollar, so sánh đồng bạc xanh với 6 đồng tiền mạnh khác (EUR, JPY, CAD, GBP, SEK, CHF), đi ngang ở mức 93,43 điểm. Dù có phiên tăng mạnh nhất từ đầu năm hôm thứ Sáu, nhưng chỉ số này giảm hơn 8% tính từ đầu năm đến nay.
Chỉ số WSJ, đo lường sức mạnh đồng USD với 16 đồng tiền khác, tăng nhẹ 0,1% lên 86,33 điểm.
Dù số việc làm mới tạo ra trong tháng 7 vượt kỳ vọng, nhưng mức độ tăng lương èo uột được cho là sẽ khiến Fed thận trọng trong việc nâng lãi suất và thu hẹp bảng cân đối có quy mô 4.500 tỷ USD.
Báo cáo EIA thay đổi nhu cầu theo mùa đối với nhiên liệu chưng cất
EIA báo cáo rằng nhu cầu theo mùa đối với các sản phẩm chưng cất như dầu nóng đã thay đổi do tăng xuất khẩu. EIA cho rằng "thay đổi trong mô hình thương mại cầu và các thông số nhiên liệu đã làm giảm đáng kể vai trò của các yếu tố theo mùa truyền thống trong thị trường chưng cất của Mỹ. Về mặt lịch sử, việc sử dụng nhiên liệu chưng cất ở Mỹ có tính thời vụ cao do sử dụng làm nhiên liệu sưởi ấm tại gia. Trong những năm gần đây, việc sử dụng chưng cất làm nhiên liệu sưởi ấm đã giảm đáng kể, trong khi việc sử dụng nhiên liệu vận tải vẫn tương đối ổn định. Các kho dự trữ sản phẩm chưng cất, về truyền thống thường giảm xuống vào mùa đông trong những năm gần đây, đã cho thấy sự không thay đổi hoặc thậm chí tăng lên trong mùa sưởi mùa đông trong suốt giai đoạn tháng 10 đến tháng 3. Tuy nhiên, xuất khẩu nhiên liệu chưng cất, một phần ngày càng tăng của sản xuất chưng cất tổng hợp của Mỹ, đã thực sự trở nên có tính thời vụ hơn trong những năm gần đây, nhưng do đỉnh xuất khẩu ròng xuất hiện vào những tháng hè, sự thay đổi này phục vụ cho nhu cầu sưởi ấm. "
Dự báo
Xu hướng của thị trường có thể được thiết lập vào đầu tuần này khi các quan chức từ một hội đồng kỹ thuật của OPEC và ngoài OPEC họp tại Abu Dhabi vào ngày 7-8 tháng 8 để thảo luận các biện pháp nhằm gia tăng tính tuân thủ thỏa thuận cắt giảm nguồn cung.
Biểu đồ tuần của giá dầu thô cho thấy một phạm vi củng cố nhỏ nơi giá đang hình thành một bull flag, mô hình giao động giá cho thấy một sự củng cố trước khi tăng cao hơn. Đà tăng đang giảm tốc. Biểu đồ MACD đang tăng với quỹ đạo dốc hướng xuống cho thấy sự củng cố và một tín hiệu bán chéo. Miễn là giá vẫn duy trì trên đường xu hướng giảm gần 48,50 thì xu hướng tăng sẽ có thể xảy ra và ngược lại. Do đó chúng tôi dự báo WTI trong tuần này nhiều khả năng sẽ giao dịch trong phạm vi 48-50.
