Giá dầu thô đã sụt giảm mạnh 4,8% trong phiên giao dịch thứ Năm tiếp tục xu hướng bán tháo đã bắt đầu vào đầu tuần, chốt ở mức thấp nhất trong 5 tháng và đang quay lại lại mức giá trước khi OPEC đồng ý cắt giảm sản lượng. Mức giảm tồn kho dầu thô thấp hơn dự kiến được báo cáo vào hôm thứ Tư đã đặt ra giai đoạn bán tháo này, cũng như dữ liệu EIA cho thấy nhu cầu tiêu thụ xăng trong tháng qua giảm 3% so với cùng kỳ năm 2016.
Chi tiết kỹ thuật
Giá dầu thô đã kết thúc mô hình vai đầu vai (head and shoulder) của nó, vốn đã được thực hiện trong hầu hết tháng 4 và đầu tháng 5. Giá cắt ngang qua đường xu hướng hỗ trợ là vai phải, và đã giảm nhanh chóng xuống mức hỗ trợ gần mức thấp tháng 8/2016 ở mức 44,73 USD. Mục tiêu của một mô hình vai đầu vai là mức chênh lệch giữa đầu và đường viền cổ mà sẽ lấy đi 10 USD/thùng từ mức phá vỡ và đặt mục tiêu là 38 USD/thùng. Kháng cự của giá dầu thô được nhận thấy gần mức sụp đổ gần 48 USD/thùng. Việc phá vỡ mức 44,70 USD sẽ dẫn đến một đợt test mức thấp tháng 4/2016 ở mức 41,70 USD.
Động lực trên thị trường là tiêu cực khi chỉ số MACD (viết tắt của Moving Average Convergence Divergence (Trung bình biến đổi phân kỳ hội tụ) ghi nhận trong vùng đen trong khi biểu đồ MACD, có một quỹ đạo tiêu cực dẫn đến việc giảm giá dầu thô. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là chỉ báo của tốc độ thay đổi giá, đo lường đà tăng và đà giảm, cùng với mức mua quá nhiều và bán quá nhiều, giảm mạnh xuống mức thấp hơn cùng với phản ứng giá, cho thấy xu hướng giảm. Giá đã giảm mạnh xuống mức 23, thấp hơn nhiều so với mức kích hoạt vượt bán là 30, có thể báo hiệu sự điều chỉnh. Giá dầu thô được bán quá nhiều vào tháng 3/2017 và trước đó là vào tháng 1/2016, và trong cả hai trường hợp, giá đã tăng mạnh trở lại từ mức thấp nhất.
Vị thế bán tháo của Quỹ đầu tư
Khối lượng đã tăng mạnh tương đương với mức giá giảm do các quỹ đầu tư ra khỏi thị trường. Theo báo cáo giao dịch mới cho thấy lượng tiền được kiểm soát đã ngừng lại. Các nhà kinh doanh quỹ phòng hộ đã thanh lý vị thế của họ, điều này sẽ nhìn thấy qua báo cáo của CFTC cho tuần kết thúc vào ngày 2/5/2017. Báo cáo mới nhất cho tuần kết thúc vào ngày 25/4/2017 cho thấy sự suy giảm lớn về vị thế dài trong hợp đồng tương lai và tùy chọn. Theo CFTC, nhà quản lý tiền giảm vị trí dài trong hợp đồng tương lai và tùy chọn là 52.000 hợp đồng, trong khi tăng các vị thế ngắn trong hợp đồng tương lai và tùy chọn là 16.500 hợp đồng. Mặc dù có sự thay đổi lớn này, các quỹ phòng hộ có nhiều hợp đồng kỳ hạn và tùy chọn dài hơn nhiều so với hợp đồng kỳ hạn và tùy chọn ngắn là 255.000 hợp đồng, 335.000 hợp đồng dài so với 80.000 hợp đồng ngắn. Sự bán tháo mạnh mẽ này có thể là lực xúc tác giá giảm sâu trong suốt tuần.
Thâm hụt thương mại của Canada thu hẹp lại
Thâm hụt thương mại của Canada đã thu hẹp còn -135 triệu USD trong tháng 3 so với mức đã điều chỉnh -1,1 tỷ USD Mỹ trong tháng 2 (-1,0 tỷ USD số liệu sơ bộ). Mực thâm hụt này thu hẹp hơn nhiều so với ước tính. Xuất khẩu tăng 3.8% so với tháng trước trong tháng 3, chủ yếu nhờ xuất khẩu các sản phẩm năng lượng tăng 7% và hàng tiêu dùng tăng 6,8%. Sự tăng trưởng trong xuất khẩu sản phẩm năng lượng là do khối lượng lớn hơn, nhưng bây giờ có thể bị ảnh hưởng bởi giá giảm. Nhập khẩu tăng 1,7%, chủ yếu là do các lô hàng vàng cao hơn. Thặng dư với Mỹ đã thu hẹp còn 4,0 tỷ USD trong tháng 3 từ mức 4,5 tỷ USD trong tháng 2. Xuất khẩu sang Mỹ chỉ tăng 0,1% trong khi nhập khẩu từ Mỹ tăng 2,0%. Nhưng thâm hụt thương mại với phần còn lại của thế giới đã thu hẹp xuống còn 4,1 tỷ USD trong tháng 3 so với mức 5,6 tỷ đô la trong tháng 2. Đây là một báo cáo tốt hơn nhiều so với dự kiến, và đưa ra một sự bù đắp cho sự thay đổi đáng thất vọng của tháng 2 về mức thâm hụt và xuất khẩu trì trệ.
Số liệu việc làm kéo giá USD đi lên qua đó góp phần giới hạn giá dầu
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ giảm 19.000 xuống còn 238.000 trong tuần kết thúc vào ngày 29/4 sau bước nhảy vọt 14.000 lên mức 257.000 chưa được điều chỉnh trước đó. Theo đó mức trung bình 4 tuần xuống còn 243.000 so với 242.250. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiếp tục giảm 23.000 xuống còn 1,964 triệu trong tuần 22/4 từ 1,987 triệu (đã sửa đổi từ mức 1,988 triệu). BLS cho biết không có yếu tố đặc biệt tác động đến dữ liệu.
Bộ Lao động Mỹ cho biết cắt giảm việc làm đã giảm 6.700 còn 36.600 trong tháng 4, đảo chiều từ mức tăng 6.400 lên mức 43.300 trong tháng 3. So với các số liệu năm ngoái, số người bị sa thải theo kế hoạch giảm 42,9% so với tháng 4 so với -2,0% so với tháng 3 -40,0% so với tháng 2 và -38,8% so với tháng 1. Việc cắt giảm chi phí là lý do chính, tiếp theo là việc đóng cửa cửa hàng và tái cơ cấu. Bán lẻ đã dẫn đầu khu vực cắt giảm việc làm, tiếp theo là ô tô và sau đó là điện tử và chính phủ.
