Giá dầu tăng lên 50,43, mức cao kỷ lúc 2 tháng nhưng sau đó đảo chiều, giảm gần 2 USD một thùng, trước khi số liệu API và EIA được công bố, vào sáng sớm nay và tối nay. Giá di chuyển xuống mức thấp hơn do các báo cáo cho biết OPEC đã xuất khẩu nhiều hơn ước tính ban đầu. Giá ban đầu tăng lên do tin tức Mỹ chính thức thông báo trừng phạt Tổng thống Venuezuela.
WTI giao tháng Chín đóng cửa giảm 1,01 USD, tương đương 2%, xuống 49,16 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent mất 94 cent, tương đương 1,8%, xuống 51,78 USD/thùng.
Phân tích kỹ thuật
Giá dầu thô đã giằng co mạnh mẽ và hình thành một phiên giao dịch outside day là một phiên đảo chiều thường diễn ra tại cuối một đường xu hướng. Đỉnh cao hơn đáy thấp hơn và chốt thấp hơn khi giá đóng phiên ở dưới mức thấp những phiên trước đó, thường báo hiệu giá thấp hơn. Giá đã vượt lên trên đường xu hướng kháng cự, tuy nhiên mức chốt hôm thứ Ba đã quay trở lại dưới mức này tạo ra sự không chắc chắn. Về mặt tích cực, giá có thể giữ ngưỡng hỗ trợ gần đường trung bình 10 ngày tại 48,08, đến khoảng 30 cent từ mức đó. Kháng cự gần mức cao trong ngày ở mức 50,43. Đà tăng đã bị từ chối và đã bắt đầu giảm tốc. RSI đã test mức 70, tương đương với mức cao trong tháng 4, và đang di chuyển xuống dưới, phản ánh đà tăng đang giảm tốc.
Xuất khẩu OPEC tăng trong tháng 7
Các báo cáo cho thấy xuất khẩu của OPEC tăng 388 nghìn thùng lên 26,68 triệu thùng/ngày trong tháng trước. UAE, dẫn đầu mức tăng xuất khẩu gần 326 nghìn thùng/ngày, tiếp theo là mức tăng từ Nigeria và Libya. Trong bối cảnh dường như là một bước leo thang mạnh mẽ, OPEC đang bù đắp cho mức giảm tháng 6 và không đổi từ tháng 5. Xuất khẩu từ Libya tăng lên 907 nghìn thùng/ngày, tăng gần 200 nghìn thùng/ngày so với tháng 6.
Kuwait đã giảm lượng hàng xuất khẩu, với khối lượng giảm 241.000 thùng/ngày. Các lô hàng dầu thô của Saudi Arabia đã giảm 45.000 thùng/ngày trong tháng trước xuống còn 7,155 triệu thùng/ngày. Vương quốc này đã cam kết cắt giảm xuất khẩu dầu thêm nữa, xuống còn 6,6 triệu thùng trong tháng 8. Nếu đúng như vậy, hàng tồn kho tại Mỹ sẽ thu hẹp lại.
OPEC đã đồng ý giảm tổng cung 1,2 triệu thùng mỗi ngày, nhưng Libya và Nigeria đã cho thấy thách thức vì họ được miễn trừ cắt giảm do các hoạt động quân sự. Bây giờ hoạt động này phần lớn đã giảm, và cả hai đang sản xuất nhiều hơn. Nigeria hứa sẽ ngừng sản xuất khi sản lượng đạt 1,8 triệu thùng/ngày, nhưng Libya đã không đưa ra bất kỳ lời hứa nào.
Mỹ thông báo trừng phạt Tổng thống Venezuela
Mỹ tuyên bố các biện pháp chế tài đối với Tổng thống Venezuela, sau khi Venezuela cương quyết với "hội đồng hiến pháp", một cuộc bỏ phiếu nhằm loại bỏ phe đối lập của Tổng thống Nicolas Maduro, Mỹ đã phản ứng lại bằng một loạt lệnh trừng phạt khác, lần này nhắm mục tiêu chính là Tổng thống. Một lần nữa, đây được xem là lựa chọn có phần mềm mỏng, mặc dù các báo cáo mới đây cho thấy Bộ Tài chính Mỹ đang xem xét các biện pháp trừng phạt liên quan đến dầu mỏ, hoặc nhắm mục tiêu nhập khẩu dầu từ Venezuela, hoặc cấm PDVSA không kinh doanh tài chính với đô la Mỹ, hoặc cấm xuất khẩu các sản phẩm tinh chế của Mỹ sang Venezuela. Tất cả đều có những tác động khác nhau đến Venezuela, nhưng với tình trạng bấp bênh của đất nước hiện nay, chính phủ Mỹ đã quyết định trì hoãn những ý tưởng đó vì sợ làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo. Mỹ nhập khẩu 720 nghìn thùng dầu mỗi ngày từ Venezuela, và các biện pháp trừng phạt đối với nhập khẩu dầu mỏ có thể tạo ra sự biến động đáng kể.
OPEC đang chật vật
OPEC đang phải vật lộn để giữ thị phần trong khi cũng cố gắng tăng giá. Việc tăng sản lượng của Libya đã cản trở khả năng Saudi Arabia giảm sản xuất dẫn đến chiến lược xuất khẩu hiện tại của họ. Nếu OPEC muốn đẩy thị trường Mỹ ra khỏi ngành kinh doanh này, nhóm cần sẽ phải sản xuất với mức tối đa và để giá sụp đổ một lần nữa và trong một thời gian kéo dài. Điều đó có thể đã hiệu quả trong quá khứ, nhưng các thành viên OPEC không còn đủ mạnh về mặt tài chính để tồn tại trong một thời kỳ suy thoái kéo dài. Đó là vì nhu cầu chi tiêu công đã tăng vọt kể từ cuộc cách mùa xuân Arab. OPEC không sẵn sàng hoặc có khả năng chịu đựng được một đợt giảm giá mạnh mẽ khác. Cách khác là đưa ra các giải pháp cho phép nó chỉ từ bỏ một phần nhỏ thị phần, trong khi vẫn giữ giá cao.
Dự báo
Như đã cảnh báo, tâm lý nhà đầu tư bây giờ rất thận trọng và nhạy cảm với các số liệu về nguồn cung, do đó giá dầu hiện đang phụ thuộc lớn vào API và EIA. Nếu tối nay số liệu EIA giảm như mức kỳ vọng là 2.9 triệu thùng cho trữ lượng dầu thì sẽ hỗ trợ phần nào cho giá. Nhưng cũng chỉ tăng khiêm tốn vì giá có xu hướng điều chỉnh giảm lại khi các nhà đầu tư đã mua lỗ quá nhiều so với mức cân bằng của thị trường.
Giá dầu đã duy trì dưới góc xu hướng giảm dưới 49,57 và người bán đã xuất hiện trên thị trường đêm qua. Điều này có thể kích hoạt sự gia tăng đà giảm với mục tiêu tiếp theo là mức Fibonacci tại 48,52 USD, sau đó sẽ là góc tăng thẳng đứng tại 47,90.
Xu hướng giảm sẽ dựa vào về một động thái duy trì dưới 49,57 và xu hướng đi lên giảm sẽ dựa vào về một động thái bền vững trên 50,40.
